ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Трейдеры с Уолл-стрит готовятся к решению Федеральной резервной системы на этой неделе, продолжая вывод средств из технологических гигантов, которые были основой роста фондового рынка. Хотя S&P 500 вырос незначительно, большинство его акций продемонстрировали рост.
S&P 500 поднялся на 0,1%, его равновзвешенный вариант добавил 0,7%. Nasdaq 100 снизился на 0,5%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%. Индекс крупнейших технологических компаний "Magnificent Seven" потерял 0,7%. Russell 2000, индекс небольших компаний, вырос на 0,3%.
Банковские акции превзошли рынок на фоне ожиданий мягкой посадки экономики, которая компенсирует давление на маржу. Apple Inc. возглавила потери среди крупных технологических компаний после того, как популярный аналитик предупредил, что спрос на iPhone 16 Pro оказался ниже ожиданий.
Доходность казначейских облигаций на 10 лет снизилась на три базисных пункта до 3,62%. Доллар упал до самого низкого уровня с января, а золото достигло нового исторического максимума. Рынки ожидают снижения ставки от 25 до 50 базисных пунктов на фоне ослабления экономических данных в США, хотя инфляция остается высокой. Ожидаемые во вторник данные по розничным продажам могут дать подсказки относительно решения ФРС.
Технологические гиганты, такие как Nvidia Corp. и Microsoft Corp., вели рост акций на протяжении последних двух лет благодаря своим растущим прибылям и вовлеченности в сферу искусственного интеллекта. Однако с момента пика S&P 500 16 июля большинство компаний из "Великолепной семерки" потеряли в стоимости более 6%.
Между тем, хедж-фонды вновь начали покупать крупные технологические акции, как показал последний отчет Morgan Stanley. Одновременно защитные сектора, такие как недвижимость, здравоохранение и коммунальные услуги, были проданы.
Японские акции возглавили снижение регионального индекса, поскольку трейдеры ожидают решений Федеральной резервной системы и Банка Японии на этой неделе. Индекс MSCI AC Asia Pacific также снизился, при этом Nikkei 225 упал на 2,1%, хотя индексы Австралии и Гонконга показали рост.
Продолжаются опасения по поводу слабости экономики Китая. Разочаровывающие экономические данные за выходные могут усилить давление на власти с целью увеличить фискальные и денежно-кредитные стимулы для достижения целевого уровня роста в этом году. Страна сталкивается с очередной проблемой в виде предложенных США тарифов в таких секторах, как медицинская продукция.
Йена осталась стабильной после укрепления до уровня выше 140 за доллар впервые с июля 2023 года в понедельник, продолжив своё ралли с самого слабого уровня почти за 38 лет в июле. Йена стабильно дорожает на фоне ожиданий, что разница в процентных ставках между США и Японией сократится, что приведет к снижению акций японских экспортеров.
Ожидается, что Банк Японии оставит ставки без изменений на заседании в пятницу после двух повышений в этом году. Все 53 опрошенных экономиста, опрошенных Bloomberg, прогнозируют, что ставка останется на уровне 0,25% по итогам двухдневного заседания.
На рынке сырья золото остается на рекордных уровнях, так как трейдеры ожидают, что оно выиграет от ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций после решения ФРС. Другие драгоценные металлы также укрепились: серебро растет, приближаясь к отметке $31 за унцию, что соответствует семидневному росту — самому длинному с 2019 года.
Новости корпораций:
- Oracle Corp. была повышена до уровня "покупать" с "удерживать" в Melius Research, которые повысили свои прогнозы для компании на фоне роста портфеля заказов, успехов в области искусственного интеллекта и ускорения доходов от облачных решений.
- Intel Corp. получила квалификацию на получение до $3,5 млрд в виде федеральных грантов для производства полупроводников для Пентагона после того, как компания заключила обязывающее соглашение с властями США.
- Alcoa Corp. получит $1,1 млрд наличными и акциями от Saudi Arabian Mining Co. в рамках сделки, в которой американская компания продаст свою долю в двух металлургических заводах на севере Саудовской Аравии.
- Charles Schwab Corp. сообщила о восстановлении доходов после их падения ранее в этом году, связанного с тем, что меньшее количество клиентов переводило деньги в поисках более высоких доходностей.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,18%, достигнув отметки 5 187,87 пункта. Среди акций представительского списка больше всего сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 130 сделок. Наибольший объем торгов также пришелся на акции АО "Народный Банк Казахстана", составив 56,3 млн тенге. Рост показали акции трёх компаний: АО "Казахтелеком" (+0,47%), АО "Эйр Астана" (+0,27%) и АО "KEGOC" (+0,07%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 12 базисных пунктов и составила 13,34% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 41 б.п. и составила 6,90% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 815,603 млрд тенге.
По итогам торгов в понедельник на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 480,65 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,14 тенге. Объем торгов достиг 231,042 млн долларов США с 585 заключёнными сделками. Минимальная стоимость доллара составила 479,51 тенге, максимальная — 481,30 тенге, а последняя сделка прошла по цене 481,00 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы выросла на 0,78% и составила $72,17 за баррель.
Корпоративные новости:
- Moody's повысило рейтинги Kaspi Bank, со стабильным прогнозом.
- Moody's повысило рейтинг Казатомпрома до уровня Baа1, со стабильным прогнозом.
- Moody’s повысило кредитный рейтинг КМГ до уровня Baа1, со стабильным прогнозом.
