ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции колебались около исторических максимумов в преддверии решения Федеральной резервной системы, при этом трейдеры были разделены в прогнозах на величину снижения процентной ставки. S&P 500 закрылся практически без изменений после кратковременного обновления рекорда на фоне увеличения розничных продаж в США. Экономически чувствительные отрасли снова опередили технологический сектор. Доходность казначейских облигаций выросла, причем наибольший рост наблюдался в краткосрочных выпусках. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в среду на уровне около 55%.
S&P 500 закрылся около 5 635 пунктов, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average остались практически без изменений, а Russell 2000 добавил 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на два базисных пункта до 3,64%. Доллар укрепился.
Стив Сосник из Interactive Brokers считает, что ФРС следует остановиться на снижении на 25 базисных пунктов, но подчеркивает, что годы опыта научили его уважать сигналы рынка. "А рынок сигнализирует о необходимости 50 пунктов", — отметил он.
Сосник указал, что разочарование будет широко распространено, если ФРС выберет сокращение на 25 базисных пунктов. Рынок акций всегда жаждет больше ликвидности, а рынок облигаций практически полностью заложил в цены агрессивное снижение ставок на будущих заседаниях.
Индекс доллара Bloomberg упал в пятый раз за шесть дней, так как рыночные ожидания предполагают около 50% шансов на снижение ставки ФРС на полпроцента в среду. Центральный банк также опубликует долгосрочные прогнозы в виде "dot plot", а глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
Японские акции скорректировались после роста, поскольку йена отыграла потери в Азии после ослабления во вторник, что ухудшило прогнозы для японских экспортеров. Остальные азиатские рынки показали смешанные результаты, а фьючерсы на американские акции немного выросли, так как инвесторы не решаются делать большие ставки перед заседанием ФРС. Казначейские облигации почти не изменились.
Акции китайских компаний, связанных с производством полупроводников, подскочили после заявлений Китая о прорыве в разработке отечественного оборудования для производства микрочипов. Акции Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development выросли на дневной лимит в 10%, а Changchun UP Optotech и Sai Micro Electronics также показали рост.
Цена на нефть снизилась после двухдневного роста, так как трейдеры оценивали данные о росте запасов в США, усиление напряженности на Ближнем Востоке и вероятные шаги ФРС в отношении процентных ставок. Нефть резко подорожала во вторник после того, как тысячи человек пострадали в результате атаки Израиля, как назвала это Hezbollah, в Ливане.
Новости корпораций:
- Microsoft Corp. увеличила квартальные дивиденды на 10% и объявила о новом плане обратного выкупа акций на сумму $60 млрд, что соответствует размеру программы трехлетней давности.
- Intel Corp. сделала ряд заявлений, которые вызвали оптимизм по поводу того, что план по восстановлению компании начинает приносить результаты.
- Salesforce Inc. на своей ежегодной конференции Dreamforce представила новую стратегию в области искусственного интеллекта, заявив, что её ИИ-инструменты теперь могут выполнять задачи без участия человека, а также изменила структуру ценообразования на программное обеспечение.
- Newmont Corp., крупнейший в мире золотодобытчик, заявил, что на пути к тому, чтобы выручить $2 млрд — или даже больше — от продажи мелких шахт и проектов по разработке месторождений.
- JPMorgan Chase & Co. ведет переговоры с Apple Inc. о приобретении портфеля кредитных карт, который Goldman Sachs Group Inc. пытается продать.
- Генеральный директор Snap Inc. Эван Шпигель представил новую версию очков дополненной реальности Spectacles, оживив усилия компании по созданию продвинутого продукта, который в будущем может заменить или конкурировать со смартфоном.
- Ozempic, препарат для лечения диабета, производимый Novo Nordisk A/S, "с высокой вероятностью" станет одним из следующих лекарств, на которые будут снижены цены в рамках переговоров с программой Medicare правительства США, заявил представитель компании.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник повысился на 0,22%, достигнув отметки 5 199,39 пункта. Среди акций представительского списка больше всего сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 973 сделки. Наибольший объем торгов также пришелся на акции АО "Народный Банк Казахстана", составив 50,5 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,80%), АО "Эйр Астана" (+0,78%), АО "Кселл" (+0,33%), АО "KEGOC" (+0,08%) и АО "Казахтелеком" (+0,05%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 1 базисный пункт до 13,35% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 88 б.п. и составила 7,78% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке достиг 849,131 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 480,42 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 0,23 тенге. Объем торгов достиг 197,844 млн долларов США с 698 заключенными сделками. Минимальная стоимость доллара составила 479,50 тенге, максимальная — 481,50 тенге, а последняя сделка прошла по цене 479,70 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы снизилась на 0,36%, составив $72,49 за баррель.
Корпоративные новости:
- Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Halyk Bank до уровня Baa1, со стабильным прогнозом.
- Moody’s подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит, с позитивным прогнозом.
- Moody’s подтвердило рейтинги ForteBank, с позитивным прогнозом.
- Moody’s подтвердило рейтинги Jusan Bank, с позитивным прогнозом
