ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Ралли, которое временно привело акции к их историческим максимумам, встретило препятствие после того, как Федеральная резервная система дала сигнал, что не собирается спешить с дальнейшим смягчением политики, несмотря на снижение ставки на полпроцента. S&P 500 потерял 1% прироста, поскольку Джером Пауэлл предостерег от ожиданий продолжения крупных сокращений ставок. Это не обязательно плохо, так как агрессивное смягчение обычно связано с экономическими стрессами, но трейдеры все же опустили акции к минимальным значениям сессии к моменту закрытия торгов .
S&P 500 упал на 0,3%, Nasdaq 100 снизился на 0,5%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,2%. Индекс крупнейших технологических компаний "Magnificent Seven" снизился на 0,1%, тогда как Russell 2000 остался практически без изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на шесть базисных пунктов до 3,7%, а доллар укрепился.
Сейчас рынок закладывает в цены еще 70 базисных пунктов снижения ставок на двух оставшихся заседаниях ФРС в этом году, что намного более агрессивно, чем прогнозируют сами чиновники. В среду ФРС спрогнозировала лишь полпроцента дальнейшего смягчения в 2024 году и еще один процентный пункт сокращений в 2025 году, согласно медианным прогнозам.
Фьючерсы на акции выросли вместе с акциями Азии на фоне ожиданий, что снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на полпроцента приведет крупнейшую экономику мира к так называемой "мягкой посадке". Фьючерсы на акции США и Европы также показали рост, при этом рынки Японии возглавили подъем в Азии. Индекс MSCI региональных акций показал наибольший рост за неделю, так как большинство азиатских индексов были в плюсе в четверг, благодаря ставкам на устойчивость экономики США и снижение стоимости заимствований.
Действия ФРС укрепили ожидания, что экономика США избежит спада, и подтвердили предположения, что политики не будут спешить с дальнейшим смягчением, что, вероятно, поддержит доллар в ближайшие дни. Большинство участников опроса на Bloomberg Terminal (75%) ожидают, что крупнейшая экономика мира избежит технической рецессии до конца следующего года.
Между тем, Банк Англии, скорее всего, воздержится от повторного снижения ставки на заседании в четверг, продолжая выжидательную позицию после самого агрессивного ужесточения политики за последние десятилетия. Губернатор Эндрю Бейли может дать инвесторам больше намеков на снижение ставок в ноябре.
Индекс силы доллара снизился после двухдневного роста, а йена ослабла до 143 за доллар. На заседании в пятницу, губернатор Банка Японии Казуо Уэда будет решать сложную задачу, стараясь донести до инвесторов, что ожидаются дальнейшие повышения ставок, при этом удерживая текущую политику без изменений.
Аналитики считают, что снижение ставки ФРС окажет положительное влияние на азиатские акции и рисковые валюты. Золото немного выросло после волатильной сессии, в ходе которой оно достигло рекордного уровня после снижения ставки ФРС. Нефть осталась стабильной, так как инвесторы оценивали признаки слабого спроса в США на фоне снижения ставки ФРС и обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Новости корпораций:
- Комитет по безопасности США разрешил Nippon Steel Corp. повторно подать документы на покупку United States Steel Corp. за $14,1 млрд, что, вероятно, отложит решение по этому спорному поглощению до выборов в США в ноябре, по словам осведомленных источников.
- Google выиграла судебное дело против Европейского Союза по штрафу в размере €1,5 млрд ($1,7 млрд) за ограничение конкуренции в сфере онлайн-рекламы, что частично компенсировало прошлое поражение по делу о злоупотреблении монопольным положением.
- Qualcomm Inc. проиграла судебное дело в Европейском Союзе, связанное с многомиллионным штрафом по обвинению в том, что американская компания устанавливала цены на чипы слишком низкими, чтобы вытеснить меньших конкурентов.
- T-Mobile US Inc. в среду изложила свои планы роста на ближайшие три года, прогнозируя увеличение прибыли за счет прироста клиентов и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект.
- Соучредитель и генеральный директор 23andMe Holding Co. Энн Войцки сообщила сотрудникам, что по-прежнему намерена сделать компанию по генетическому тестированию частной после ухода независимых членов совета директоров.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду повысился на 0,27%, достигнув отметки 5 213,17 пункта. Среди акций представительского списка больше всего сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 195 сделок. Наибольший объем торгов пришелся на акции АО "КазТрансОйл" и составил 201,4 млн тенге. Рост показали акции шести компаний: АО "Эйр Астана" (+2,72%), АО "Народный Банк Казахстана" (+2,31%), АО "КазТрансОйл" (+1,24%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,45%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,10%) и АО Kaspi.kz (+0,01%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 6 базисных пунктов и составила 13,29% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 24 б.п. и достигла 8,02% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 1 019,249 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 478,91 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 1,51 тенге. Объем торгов достиг 172,130 млн долларов США, было заключено 543 сделки. Минимальная стоимость доллара составила 478,50 тенге, максимальная — 479,70 тенге, а последняя сделка прошла по цене 479,10 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы снизилась на 0,84% и составила $73,08 за баррель.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank объявляет о начале программы выкупа своих ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Moody’s повысило рейтинг Экспортно-кредитного агентства РК до Baa1.
- Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Аграрной кредитной корпорации до уровня Baа2, со стабильным прогнозом.
- Moody’s повысило рейтинги Евразийского банка, со стабильным прогнозом.
