ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции были нестабильны в пятницу из-за истечения сроков действия контрактов на деривативы и масштабной ребалансировки. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2%, а индекс Dow вырос на 0,1%, достигнув рекордного закрытия. В ходе торгов было продано более 20 миллиардов акций, что стало самой оживленной сессией с января 2021 года.
Тем не менее, эта неделя стала исторической для Уолл-стрит: базовый индекс S&P 500 (SP500) впервые в истории поднялся и закрылся выше отметки 5 700 пунктов и прибавил +1,4%. В то же время индекс Dow Jones (DJI) впервые в истории преодолел отметку в 42 000 пунктов и поднялась на +1,6%. За неделю индекс Nasdaq Composite (COMP:IND) вырос на +1,5%.
Рост был обусловлен, несомненно, самым важным событием недели, решением ФРС по базовой ставке. Напомним, в среду Федеральная резервная система США впервые снизила процентную ставку со времен пандемии COVID-19 четыре года назад, на 50 базисных пунктов.
Мировые фондовые рынки начали неделю позитивно, поддерживаемые надеждами на дальнейшее смягчение, особенно со стороны Китая, который может ввести новые пути для стимулирования своей экономики. Индекс MSCI Asia Pacific Index вырос благодаря росту в Китае, Гонконге и Южной Корее.
Китай объявил о планах проведения экономического брифинга и снизил краткосрочную политическую ставку, что вызвало спекуляции на фоне опасений, что страна может не достичь целевого показателя роста в 5%.
На заседании 19–20 сентября Банк Японии оставил ключевую краткосрочную процентную ставку на уровне около 0,25%, как и ожидалось. В 2024 году Банк Японии дважды повышал ставки — в марте и июле. По оценке банка, инфляционные ожидания умеренно выросли, а экономика Японии, вероятно, продолжит расти темпами, превышающими потенциальный уровень роста, поскольку положительный цикл от доходов к расходам постепенно усиливается. Курс иены упал на этом фоне слегка снизился
Что касается внутренней статистики, индекс потребительских цен (CPI) без учета цен на продукты питания в Японии вырос на 2,8% в годовом исчислении в августе, что совпало с ожиданиями и превысило июльский показатель в 2,7%. Общий индекс CPI также вырос на 3,0%, соответствуя консенсусу и показав рост по сравнению с июльскими 2,8%.
Нефть выросла на надеждах на поддержку Китая и напряженности на Ближнем Востоке. Золото достигло рекордного максимума. На фоне геополитической напряженности цена на золото превысила 2600 долларов за унцию.
На этой неделе состоится заседание центральных банков Швеции и Швейцарии, и многие чиновники Федерального фонда, включая главу Кристофера Уоллера, скорее всего, поддержат идею дальнейшего снижения ставок на четверть пункта.
Новости корпораций:
- Компания Apollo Global Management рассматривает возможность многомиллиардных инвестиций в размере до 5 миллиардов долларов в Intel Corp. Это событие совпадает с потенциальным интересом Qualcomm к поглощению Intel, что может привести к одной из крупнейших сделок M&A в технологическом секторе. При генеральном директоре Пате Гелсингере дорогостоящие усилия Intel по реструктуризации привели к снижению прибыли и падению рыночной стоимости. Apollo и Intel уже имеют связи: в начале этого года Intel продала Apollo долю в совместном предприятии стоимостью 11 миллиардов долларов. У Apollo есть опыт работы в сфере производства микросхем: в прошлом году она возглавила инвестиции в размере 900 миллионов долларов в Western Digital.
- Акции компании FedEx (FDX) упали, после того как гигант по доставке посылок не выполнил квартальные оценки и снизил годовой прогноз.
- Компания TikTok находится в затруднительном положении, поскольку США обсуждают потенциальный запрет по соображениям национальной безопасности. Решение может принести пользу таким конкурентам, как Instagram Reels, YouTube Shorts и Snapchat Spotlight.
- BlackRock и Microsoft планируют создать инвестиционный фонд ИИ объемом 30 миллиардов долларов для строительства центров обработки данных, а Nvidia предоставит экспертные знания.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в пятницу снизилось на 0,56% до 5 194,03 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 831. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "KEGOC" – 456,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции четырех эмитентов – АО "Кселл" (+0,48%), АО "Казахтелеком" (+0,46%), АО "КазТрансОйл" (+0,34%) и АО "KEGOC" (+0,01%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) не изменилась и осталась на уровне 13,26% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 89 б.п. и составила 6,79% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 784,840 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в пятницу составил 479,16 тенге. Нацвалюта ослабла на 0,24 тенге. Объём торгов составил 206,116 млн долларов США. Было заключено 615 сделок. Минимальная цена составила 478,30 тенге за доллар США, максимальная – 479,90 тенге, цена последней сделки – 479,90 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в пятницу снизилась на 0,63% и составила $74,41 за баррель.
Корпоративные новости:
- КМГ стал обладать Озенмунайгаз и Эмбамунайгаз.
- Fitch присвоило рейтинги Kaspi Bank, со стабильным прогнозом.
- Fitch подтвердило рейтинги КазАгроФинанс, со стабильным прогнозом.
