ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции показали небольшой рост, поскольку трейдеры интерпретировали комментарии представителей Федеральной резервной системы, указывающие на возможность дальнейшего смягчения после снижения процентной ставки на полпункта на прошлой неделе. S&P 500 вырос на 0,3%, приблизившись к историческому максимуму, а равновзвешенный индекс прибавил 0,5%, отметив рекордное закрытие. Dow также достиг рекорда, а Nasdaq 100 вырос на 0,3 %.
Представители Федерального резервного банка указали на необходимость дальнейшего снижения ставок, поскольку инфляция приближается к целевому уровню. Предстоящие данные по занятости дадут дальнейшее представление о направлении развития экономики. Между тем, доходность казначейских облигаций США немного снизилась, так как инвесторы ожидали увеличения выпуска государственных облигаций.
Также положительный эффект на рынки акций США оказали позитивные данные индекса деловой активности PMI в секторе услуг в 55.4, которые оказались слегка выше ожидания в 55.3. Отметим, что предыдущее значение составляло 55.7, а значение индекса выше 50 означает положительную динамику индекса.
В Европе евро ослаб на фоне разочаровывающих данных по индексу PMI, в то время как акции немного выросли, что отражает ожидания агрессивного снижения ставок Европейским центральным банком.
Азиатские акции выросли после того, как центральный банк Китая объявил о мерах стимулирования, направленных на поддержку экономического роста и прекращение распродаж на рынках. Гонконгские акции подскочили более чем на 3 %, а индексы материкового Китая выросли более чем на 2 %. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,8 %, а большинство азиатских валют укрепились по отношению к доллару.
После значительного падения индекса CSI 300 Китай планирует влить в фондовый рынок не менее 800 млрд юаней (114 млрд долларов) и разрешить брокерским компаниям получать ликвидность от центрального банка для покупки акций. Эти меры являются частью более широкого пакета мер по стимулированию экономики, включая снижение краткосрочных процентных ставок и ставок по ипотечным кредитам. Несмотря на первоначальное ралли рынка, аналитики предупреждают, что фундаментальные проблемы, такие как дефляционное давление, остаются нерешенными.
Народный банк Китая создаст своп-механизм для доступа к ликвидности. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая восстановилась после достижения исторического минимума в 2 %.
В Австралии Резервный банк сохранил целевую ставку на уровне 4,35% на седьмом заседании подряд, что указывает на возможность изменения политики.
Золото достигло нового рекорда в 2 634,93 долларов за унцию на фоне ожиданий снижения ставок, а цены на нефть выросли из-за эскалации напряженности после авиаударов Израиля в Ливане.
Новости корпораций:
- Intel Corp. выросла на 3,3 % после того, как Apollo Global Management выразила заинтересованность в многомиллиардных инвестициях.
- Аналитик Barclays считает, что Tesla поставит 470 000 автомобилей в квартале, против консенсус-прогноза в 461 000 единиц.
- Компания Boeing Co. предложила своему крупнейшему профсоюзу повысить заработную плату на 30% в попытке выйти из тупиковой ситуации, которая привела к остановке производства самолетов на Тихоокеанском регионе. Boeing подорожали примерно на 2 % после улучшения условий для бастующих рабочих.
- Компания Brookfield Asset Management привлекла 2,4 миллиарда долларов в фонд, предназначенный для инвестирования в чистую энергию и активы переходного периода на развивающихся рынках, что составляет примерно половину от поставленной цели.
- StandardAero Inc. стремится привлечь 1,1 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций, после того как ее спонсор Carlyle Group Inc. принял решение не продавать, а разместить акции компании, предоставляющей услуги по техническому обслуживанию самолетов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,62%, до 5 162,08 пунктов. Лидером по количеству сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 1 909 сделками, а наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "KEGOC" — 158,2 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "KEGOC" (+0,68%), АО "Казахтелеком" (+0,33%), АО "КазТрансОйл" (+0,24%) и АО "Кселл" (+0,06%).
Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) выросла на 12 б.п. до 13,38% годовых, а ставка заимствования тенге под залог долларов (SWAP-1D (USD)) повысилась на 55 б.п. до 7,34% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами составил 847,207 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара к тенге на конец дня составил 480,52 тенге, нацвалюта ослабла на 1,36 тенге. Объём торгов достиг 200,659 млн долларов, было заключено 650 сделок. Минимальная цена — 479,35 тенге, максимальная — 481,15 тенге, последняя сделка — 480,45 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на ICE Futures снизилась на 0,07%, до $73,64 за баррель.
Корпоративные новости:
- АРРФР подтверждает соблюдение Kaspi санкционного режима.
- Moody’s повысило рейтинги БРК, со стабильным прогнозом.
- «Норильский Никель» может инвестировать в добычу золота и меди Казахстане.
