ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, отметив 41-е рекордное закрытие в этом году, индекс Dow Jones поднялся на 0,2%, а Nasdaq 100 - на 0,5%.
Первоначально акции многих компаний упали после резкого снижения индекса потребительского доверия, однако решение генерального директора Nvidia приостановить продажи акций привело к отскоку, в результате чего индекс S&P 500 вырос. Несмотря на слабые данные по труду и производству, трейдеры ожидают дальнейшего снижения ставок до конца года.
Глава ФРС Мишель Боуман выразил осторожность по поводу инфляционных рисков, в то время как другие, например президент ФРС Чикаго Остан Гулсби, подчеркнули необходимость сосредоточиться на рабочих местах и рассмотреть возможность более глубокого снижения ставок.
Доходность американских облигаций упала, особенно краткосрочных, после аукциона двухлетних облигаций. Инвесторы теперь ожидают ключевых экономических данных в конце этой недели, чтобы оценить дальнейшие шаги ФРС.
Азиатские акции растут второй день благодаря пакету стимулирующих мер, принятому Китаем, который оказал поддержку акциям и юаню.
- Семидневная ставка обратного выкупа снижена до 1,5 % с 1,7 %
- Снижение RRR на 0,5 процентных пункта высвободит 1 трлн юаней ликвидности. Народный банк Китая не уточнил, когда снижение RRR вступит в силу. В этом году Китай может еще снизить RRR на 0,25-0,5 процентных пункта. Снижение RRR не будет распространяться на небольшие банки
- MLF снижен на 0,3 процентных пункта
- Минимальный размер первоначального взноса снижен до 15% для покупателей второго жилья с 25%.
- Ставки LPR и депозитов снизились на 0,2-0,25 процентного пункта
- Народный банк Китая стал покрывать 100% кредитов для местных органов власти, покупающих непроданные дома, за счет дешевого финансирования, по сравнению с 60%
Народный банк Китая (НБК) планирует создать своп-канал, который предоставит небанковским финансовым учреждениям доступ к финансированию в размере не менее 800 млрд юаней для покупки акций.
Индекс CSI 300 поднялся на 3,2 %, приближаясь к восстановлению после потерь за год. Офшорный юань укрепился на отметке 7 против доллара впервые с мая 2023 года, в то время как американские и европейские фондовые фьючерсы снизились.
Инвесторы надеются, что эти меры стабилизируют китайский фондовый рынок и поддержат экономику, которая страдает от замедления темпов роста. Morgan Stanley отметил, что, несмотря на положительный эффект от стимулирования, оно может оказаться недостаточным для борьбы с дефляцией или стимулирования потребления.
В Гонконге объем коротких продаж снизился до 13,6%, что указывает на то, что многие шорты были закрыты. Народный банк Китая также снизил процентные ставки по кредитам. Новые меры включали снижение ставок и стимулирование покупки жилья.
Однако аналитики предупреждают, что эти меры могут принести лишь временное облегчение на фоне сохраняющихся экономических проблем. Курс доллара упал, а валюты развивающихся рынков достигли рекордного максимума. Стимулирование экономики Китая повысило глобальную склонность к риску, подняв европейские акции и ослабив доллар.
Цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке и надежд на укрепление китайской экономики, а золото достигло рекордной отметки выше 2 662 долларов за унцию.
Новости корпораций:
- Акции Visa упали на 5,5 % на новостях о возможном судебном разбирательстве с Министерством юстиции.
- Акции Estee Lauder выросли на новостях о стимулировании экономики Китая.
- SAP SE и другие компании находятся под следствием в связи с возможным завышением тарифов для государственных учреждений
- Kioxia Holdings отложила планы IPO из-за спада на рынке полупроводников.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник поднялся на 0,69%, достигнув 5 197,51 пункта. Среди акций наибольшее число сделок было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (1 558 сделок). Наибольший объём торгов был зафиксирован с акциями АО "KEGOC" на сумму 392,9 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО Kaspi.kz (+3,71%), АО "Казатомпром" (+3,56%), АО "Эйр Астана" (+1,08%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,52%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,17%).
Доходность однодневных операций репо с ГЦБ (TONIA) увеличилась на 79 б.п., достигнув 14,17% годовых. Ставка однодневного SWAP-1D (USD) выросла на 336 б.п. до 10,70% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 929,337 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 479,62 тенге, что на 0,90 тенге выше. Объём торгов составил 210,719 млн долларов, проведено 610 сделок. Минимальная цена – 478,61 тенге за доллар, максимальная – 480,40 тенге, цена последней сделки – 478,61 тенге. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures выросли на 2,09%, достигнув $74,74 за баррель к 18:00 по времени Алматы.
Корпоративные новости:
- МФО ОнлайнКазФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009801 (MFOKb14).
- Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год.
- Fitch повысило рейтинг Аграрной кредитной корпорации до уровня BBB, со стабильным прогнозом.
- Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Казахстанской Жилищной Компании до уровня Baa2, со стабильным прогнозом.
- Эйр Астана предоставила информацию о сделках с собственными ценными бумагами с 17 по 23 сентября.
