ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В среду индекс S&P 500 снизился после колебаний на протяжении всей торговой сессии, так как инвесторы продолжали оценивать перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и анализировали данные по рынку жилья. Nasdaq 100 закрылся с небольшим приростом. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась и составила около 3,79%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос, компенсировав снижение на 0,5% во вторник.
В среду вышли свежие экономические данные и показатели рынка жилья. Продажи новых домов в США снизились в прошлом месяце, тогда как отдельные данные показали, что ипотечные ставки падали восемь недель подряд, что привело к росту спроса на покупку жилья.
После снижения ставки на полпроцента со стороны ФРС трейдеры пытаются оценить направление дальнейшего стимулирования, на фоне сохраняющихся опасений по поводу темпов экономического роста. Отметим, что в среду член правления ФРС Адриана Куглер заявила, что она полностью поддерживает недавнее решение центрального банка и добавила, что при дальнейшем снижении инфляции будет целесообразно рассмотреть дополнительные шаги по снижению ставок.
В Европе ухудшение экономических перспектив региона усилило ожидания того, что Европейский центральный банк снизит ставки уже в следующем месяце. Экономисты из HSBC Holdings Plc прогнозируют, что регуляторы будут понижать ставки на каждом заседании с октября по апрель.
Акции технологических компаний в Азии показали самые высокие результаты среди других секторов, а региональный индекс достиг своего максимума за последние три года. Индекс CSI 300 продемонстрировал рост седьмую торговую сессию подряд, после того как правительство Китая объявило о введении дополнительных экономических стимулов, включая денежные выплаты. Индекс китайских акций в Гонконге вырос десятый день подряд, что стало самой продолжительной серией роста за последние шесть лет.
Рост акций на этой неделе был поддержан мерами Народного банка Китая, который представил комплекс инициатив для поддержки второй по величине экономики мира. Однако некоторые аналитики выражают сомнения относительно долговременной устойчивости этого подъема, учитывая риски дефляции и слабого потребительского спроса. Праздничная неделя в Китае, известная как Golden Week, пройдет с 1 по 7 октября.
В рамках стимулирующих мер Китай рассматривает возможность вливания до 1 триллиона юаней ($142 млрд) в крупнейшие государственные банки, чтобы усилить их возможности для поддержки экономики. Это станет первым подобным шагом с 2008 года.
Курс йены установился на уровне 145 за доллар после падения более чем на 1% в среду, что связано с сигналами о том, что Банк Японии не торопится повышать процентные ставки.
На рынке сырьевых товаров цены на нефть оставались стабильными после резкого падения на предыдущей сессии. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI), ключевого американского сорта нефти, снизилась более чем на 2% в среду, опустившись ниже отметки в $70 за баррель. В других секторах золото торговалось стабильно, оставаясь около исторического максимума, так как слабые экономические данные из США усилили ожидания более глубокого снижения процентных ставок.
Новости корпораций:
- Акции Micron Technology выросли на 14 % на постмаркетинговых торгах после оптимистичного прогноза по выручке на следующий период благодаря высокому спросу на оборудование для ИИ. Компания прогнозирует выручку в размере 8,7 млрд долларов, что превзошло ожидания аналитиков.
- Automatic Data Processing (ADP) ведет переговоры о приобретении WorkForce Software примерно за 1,2 миллиарда долларов, и ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
- Аналитики положительно оценили компанию Meta Platforms после ее конференции Connect, на которой были продемонстрированы достижения в области искусственного интеллекта и дополненной реальности (AR). Очки Orion AR от Meta, которые все еще находятся в разработке, могут стать значительной инновацией в технологии AR.
- Акции Concentrix упали на 14 % после того, как компания снизила прогноз прибыли на 2024 год из-за разочаровывающих результатов третьего квартала, а прибыль на акцию оказалась немного ниже ожиданий.
- Nomura Holdings оштрафована на 21,8 млн иен (152 000 долларов) за предполагаемое манипулирование фьючерсным рынком японских государственных облигаций, что свидетельствует о неудаче на фоне оживления торговли облигациями.
- BKV Corp., подразделение тайской энергетической компании Banpu Pcl, привлекла 270 миллионов долларов в ходе IPO в США, цена которого оказалась ниже ожиданий и составила 18 долларов за акцию, оценив компанию в 1,5 миллиарда долларов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,13%, составив 5 190,82 пункта. Больше всего сделок среди акций было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 518. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 63,0 млн тенге. Рост показали акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+2,17%) и АО "Казахтелеком" (+0,52%).
После выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%. Дисконт стоимости акций KSPI на LSE, до выхода статьи составлял 5,3%, а на конец 19 сентября вырос до 20,11% . Отметим, что текущая стоимость акции на LSE составляет 106,24 долларов США (50 963 тенге), а стоимость на KASE 58 326 тенге, отметим что дисконт сократился до уровня в 12,62%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE снизились на 1,01%, в то время как ее торгующийся аналог на LSE вырос на 1,69%.
Доходность репо с ГЦБ на один день (TONIA) выросла на 27 б.п. до 14,44% годовых, ставка SWAP-1D (USD) увеличилась на 22 б.п. до 10,92% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 829,690 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 478,14 тенге, что на 1,48 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов составил 254,897 млн долларов, было заключено 678 сделок. Минимальная цена – 477,50 тенге, максимальная – 478,62 тенге, последняя сделка – 477,81 тенге.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures снизились на 0,74%, до $72,92 за баррель.
Корпоративные новости:
- ЕНПФ опубликовал в своей последней отчетности доход в размере 15,4%
- Bank RBK объявил о погашении своих облигаций KZ2C00007979 (INBNb10).
- Fitch подтвердило рейтинг Qazaqstan Investment Corporation на уровне BBB-, прогноз стабильный.
- S&P подтвердило рейтинги МФО ОнлайнКазФинанс, со стабильным прогнозом.
