ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые рынки выросли в четверг, поскольку трейдеры ожидают более значимых сигналов о состоянии экономики после обнадёживающих данных. Индекс S&P 500 поднялся на 0,4%, достигнув 42-го рекордного закрытия в этом году. Nasdaq 100 завершил сессию с ростом на 0,7%, после того как ранее поднимался на 1,5%. Индекс доллара Bloomberg снизился, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 3,79%.
Трейдеры с нетерпением ждут выхода данных по потребительскому спросу, который является предпочтительным индикатором инфляции от Федеральной резервной системы в пятницу, чтобы получить представление об экономике и будущей монетарной политике.
Пересмотренные данные показали, что экономика США восстановилась после пандемии лучше, чем первоначально предполагалось. В США пересмотренные данные показали более сильный экономический рост, а число заявок на пособие по безработице снизилось. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл дал мало указаний по монетарной политике. Отметим, что ранее аналитики ожидали негативных экономических данных при пересмотре.
Швейцарский национальный банк снижает процентные ставки на четверть пункта уже третье заседание подряд. Мексика также снизила ставки, присоединившись к Венгрии и Чехии, которые недавно приняли меры смягчения.
Азиатские акции продолжают расти благодаря новым мерам стимулирования, принятым Китаем, и сильной экономической динамике США. Китайский индекс CSI 300 достиг максимального недельного прироста с 2008 года после обещаний фискальной поддержки и стабилизации сектора недвижимости. Гонконгский технологический индекс достиг годового максимума.
Центральный банк Китая снизил требования к банковским резервам перед недельными каникулами, что способствовало росту рынков. Агрессивный пакет мер по стимулированию экономики Китая, включая неожиданное заседание по вопросам политики, свидетельствует о стремлении достичь 5-процентного роста, в результате чего акции китайских компаний резко выросли.
Иена ослабла, а японские облигации выросли на ожиданиях прихода к власти более мягкого лидера, в то время как инфляция в Токио снизилась после восстановления энергетических субсидий.
Цены на нефть снижаются уже второй день, и достигли 71,37 долларов США, поскольку Саудовская Аравия, как сообщается, планирует увеличить добычу в декабре. Кроме того, Ливия назначила нового главу центрального банка, что может привести к возобновлению добычи нефти. Цены на золото остаются стабильными и составляют 2 670,72 долларов США.
Новости корпораций:
- Citigroup и Apollo Global Management объединяют усилия в сфере частного кредитования, планируя заключить сделки на сумму 25 миллиардов долларов в течение пяти лет.
- Приобретение компанией Chevron компании Hess за 53 миллиарда долларов продвигается, но арбитраж с Exxon и Cnooc по поводу крупного нефтяного месторождения в Гайане продолжается.
- LVMH приобретает 10 % акций инвестиционной компании Moncler, Double R. Это дает LVMH одно место в совете директоров и возможность увеличить свою долю в течение следующих 18 месяцев.
- Акции Super Micro Computer Inc. упали из-за новостей о расследовании Министерства юстиции США.
- После закрытия рынка компания Costco Wholesale Corp. сообщила о прибыли, которая превзошла ожидания.
- Опрос SAP показывает снижение доверия среди немецких сотрудников, поскольку компания переживает реструктуризацию. Несмотря на рост цен на акции, моральный дух сотрудников остается низким из-за запланированных сокращений рабочих мест и реорганизации.
- Акции Star Entertainment упали на 44 % после возобновления торгов. Оператор казино, столкнувшийся с регулятивными и финансовыми проблемами, сообщил об убытках в размере 1,69 млрд австралийских долларов и нуждается в дополнительном капитале.
- Tokyo Electron планирует создать команду инженеров в Индии к 2026 году, следуя примеру правительства Моди о привлечении полупроводникового производства.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг Индекс KASE понизился на 0,07%, достигнув отметки 5 186,99 пунктов. Среди акций представительского списка наиболее активно торговались акции АО "Народный Банк Казахстана" с 1 478 сделками. Максимальный объём торгов зафиксирован по акциям АО Kaspi.kz и составил 84,3 млн тенге. Рост продемонстрировали акции двух компаний: АО "Казахтелеком" (+0,20%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,14%).
После выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%. Дисконт стоимости акций KSPI на LSE, до выхода статьи составлял 5,3%, а на конец 19 сентября вырос до 20,11% . Отметим, что текущая стоимость акции на LSE составляет 104,11 долларов США (49 816 тенге), а стоимость на KASE 58 276 тенге, отметим что дисконт сократился до уровня в 14,52%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE снизились на 0,09%, в то время как ее торгующийся аналог на LSE упал на 2,00%, что увеличивает дисконт в сравнении со вчерашним днем на 1,9%
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 38 базисных пунктов и по итогам дня составила 14,06% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 274 базисных пункта до уровня 8,18% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 916,308 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 478,57 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 0,43 тенге. Объём торгов достиг 271,209 млн долларов США при заключении 803 сделок. Минимальная цена доллара составила 477,00 тенге, максимальная — 479,00 тенге, а последняя сделка была совершена по цене 478,91 тенге.
Корпоративные новости:
- «Самрук-Казына» нарастила прибыль на 20%.
