ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции росли третью неделю подряд, несмотря на снижение в пятницу, так как инвесторов продолжали успокаивать признаки замедления экономики без значительного кризиса. Казначейские облигации выросли, так как данные укрепили ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Доходности снизились по всей кривой, при этом ставка по 10-летним облигациям составила около 3,75%.
Инвесторы входят в последний квартал года на фоне улучшения глобальных экономических перспектив после мер стимулирования со стороны Китая. Центральные банки, включая Индонезию, Европу и США, начали снижать процентные ставки для поддержки роста. Так на этой неделе несколько центральных банков мира, включая Швейцарию, Мексику, Венгрию и Чехию, также понизили процентные ставки.
Несмотря на общий позитив недели, в пятницу индексы S&P 500 и Nasdaq 100 снизились, в основном из-за падения акций Nvidia на фоне новостей о том, что Китай призывает местные компании избегать использования её чипов.
Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки ещё на 75 базисных пунктов до конца года. Отметим, что новые данные не сильно изменили вероятности заложенные в рынках фьючерсов. Так рынки по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки на четверть или полпункта на следующем заседании ФРС. В то же время экономисты прогнозируют, что инфляция достигнет целевого уровня ФРС в 2% в следующем году.
Экономические данные США показали, что основной показатель инфляции, предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС), и потребительские расходы в августе выросли незначительно, что свидетельствует о замедлении экономики.
В итоге на следующей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по занятости в США и инфляции в еврозоне, а также на продолжающихся мерах экономического стимулирования в Китае и действиях центральных банков по всему миру. Эти данные помогут оценить перспективы дальнейшего снижения ставок ФРС до конца года.
Акции Китая и Гонконга показали лучшие результаты в понедельник после того, как Пекин предпринял новые меры для борьбы с кризисом в секторе недвижимости. В то же время акции на других азиатских рынках упали, а индекс Японии резко снизился. Индекс CSI 300 приближался к техническому "бычьему" рынку, в то время как акции китайских застройщиков и железной руды выросли после того, как в трёх крупных городах были смягчены правила покупки жилья. Падение японских акций способствовало снижению индекса MSCI Asia Pacific, особенно после неожиданной победы Сигэру Исибы на выборах лидера правящей партии Японии.
В Японии новое правительство Исибы будет продолжать прежнюю экономическую, монетарную и внешнюю политику. Местные СМИ сообщают, что пост министра финансов займет Кацунобу Като, бывший правительственный пресс-секретарь.
На сырьевом рынке нефть снизилась за неделю, но в пятницу её цена резко возросла после того, как Израиль объявил об ударе по главному штабу «Хезболлы» в южном Бейруте, что повысило напряжённость на Ближнем Востоке.
Новости корпораций:
- На прошлой неделе состоялся Meta Connect 2024 на котором, генеральный директор Meta (META) Марк Цукерберг представил новые продукты дополненной реальности и обновления в сфере искусственного интеллекта. Главным событием стала презентация прототипа Orion, который называют первыми настоящими голографическими очками дополненной реальности от Meta. Кроме того, Meta анонсировала обновления в области искусственного интеллекта для очков Ray-Ban Meta и партнерства с Spotify (SPOT) и Amazon Music (AMZN).
- В других новостях технологий Disney+ (DIS) стал последней платформой, которая ужесточила меры против совместного использования паролей
- OpenAI рассматривает возможность реорганизации в коммерческую компанию с социальной миссией.
- Крупные мировые банки, включая Bank of America (BAC), Barclays (BCS), Citi (C), Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), пообещали увеличить поддержку ядерной энергетики. Несмотря на то, что сложности и риски финансирования ядерных проектов остаются, эксперты отметили, что публичная демонстрация поддержки давно ожидалась, учитывая ключевую роль, которую ядерная энергия может сыграть в глобальном энергетическом переходе.
- Напомним, что Microsoft недавно подписала 20-летний контракт на возрождение атомной электростанции на острове Три-Майл для обеспечения своих дата-центров энергией.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE снизился на 0,37%, достигнув отметки 5 167,65 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций было зафиксировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 1 283 сделки. Наибольший объём торгов составили акции АО "Казахтелеком" с суммой 101,1 млн тенге. Акции четырёх компаний продемонстрировали рост: АО "Народный Банк Казахстана" (+0,50%), АО "КазТрансОйл" (+0,49%), АО "KEGOC" (+0,41%) и АО "Кселл" (+0,03%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 67 базисных пунктов, до 13,39% годовых. Ставка по однодневным свопам с тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 27 б.п. до 8,45% годовых. Общий объём торгов на денежном рынке составил 736,389 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами на "завтра" составил 479,50 тенге, что на 0,93 тенге выше предыдущего значения. Торги достигли объёма 167,425 млн долларов, всего было заключено 501 сделка. Минимальный курс составил 478,00 тенге, максимальный — 481,00 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 481,00 тенге.
На конец недели на лондонской бирже ICE Futures декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% достигнув уровня в $72,35 за баррель.
Корпоративные новости:
- CHN Energy рассматривает вопрос инвестиций в углехимическую отрасль РК.
- KEGOC выплатит своим акционерам дивиденды на 22,7 млрд тенге.
