ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции с трудом достигли роста в последние минуты торгов в США, даже после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что не спешит с дальнейшим снижением процентных ставок.
Пауэлл выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики в Нэшвилле. Он сказал, что центральный банк будет снижать процентные ставки «со временем», при этом вновь подчеркнув, что общая экономика остается на прочной основе. Индекс S&P 500 закрыл третий квартал с ралли более чем на 2,5 триллиона долларов.
Несмотря на слабость ранее в тот же день, S&P 500 обеспечил четвертый подряд квартал роста — самое длительное такое победное продолжение с 2021 года. Технологически ориентированный Nasdaq 100 зафиксировал аналогичный результат.
Между тем, крупнейший в мире рынок облигаций сократил исторический рост после комментариев Пауэлла. Доходность казначейских облигаций выросла, во главе с чувствительной к политике двухлетней нотой, которая торговалась около 3,64% после того, как Пауэлл сказал, что у США еще нет данных для принятия решения на ноябрьском заседании.
Тем не менее, доходность казначейских облигаций принесла 1,4% в этом месяце до пятницы, согласно индексу общего дохода Bloomberg US Treasury. Если рост сохранится, это будет самая длинная серия ежемесячных приростов на рынке с 2010 года.
Пытаясь оценить перспективы снижения ставок ФРС, инвесторы должны оценивать все риски, включая растущую напряженность на Ближнем Востоке и надвигающуюся забастовку докеров в важных портах США.
Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби выразил обеспокоенность по поводу шока предложения, если забастовка затянется. «Это повысит стоимость ведения бизнеса и приведет к дефициту», — сказал он Fox Business.
Между тем, Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты сказал Reuters, что он открыт для дополнительного снижения политики на полпроцента на ноябрьском заседании центрального банка, если предстоящие данные покажут более медленный, чем ожидалось, рост занятости.
Европейские акции упали примерно на 1% после того, как производитель Jeep Stellantis NV сократил свой прогноз по марже прибыли. В пятницу Volkswagen AG выпустил второе предупреждение о прибыли за три месяца. Ford Motor Co. и General Motors Co. упали в ходе торгов в США.
Это контрастировало с настроением в Китае, где индекс CSI 300 подскочил на 9,1%, что является самым большим ростом с 2008 года, благодаря пакету стимулов. Рынки Китая находятся на недельных каникулах после самого большого скачка за 16 лет в понедельник. Индекс MSCI China превзошел индекс развивающихся рынков, исключающий акции страны, почти на 22 процентных пункта в сентябре.
Индекс Nikkei 225 вырос примерно на 2% на следующий день после того, как бенчмарк упал почти на 5% после гонки за лидерство в правящей партии. Индекс азиатских акций практически не изменился после роста в начале торгов. Акции Тайваня выросли, в то время как австралийские снизились. Китай и Гонконг закрыты на праздники.
Иена ослабла по отношению к доллару во вторник после заявления председателя Федеральной резервной системы Джером Пауэлла. Сигэру Ишиба, как ожидается, будет утвержден во вторник новым премьер-министром Японии после гонки за лидерство, которая застала врасплох инвесторов, делавших ставки на дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования от его соперника. В Японии акции торговых домов продолжили рост после того, как Berkshire Hathaway Inc. наняла банки для потенциального размещения облигаций в иенах.
Рынки также готовились к возможному воздействию новостей о том, что Израиль начал «направленные наземные рейды» в Ливане. Нефть немного подросла, поскольку инвесторы оценивали риски более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
Новости корпораций:
- Verizon Communications Inc., крупнейший беспроводной оператор в США, согласился продать тысячи вышек сотовой связи компании по цифровой инфраструктуре Vertical Bridge.
- DirecTV и Dish согласились объединиться в сделке, которая создаст крупнейшего провайдера платного телевидения в США.
- REA Group Ltd. отказалась от попыток приобрести Rightmove Plc после неоднократных отказов британского портала недвижимости.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE повысился на 0,08%, достигнув уровня 5 171,79 пункта. Среди акций представительского списка наиболее активно торговались акции АО "Народный Банк Казахстана" с 1 683 сделками. По объёму торгов лидировали акции АО "КазТрансОйл", суммарно на 223,9 млн тенге. Рост показателей зафиксирован у акций пяти компаний: АО "KEGOC" (+1,00%), АО "Эйр Астана" (+0,60%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,40%), АО "Кселл" (+0,30%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,29%).
Ставка доходности по однодневным операциям репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 21 базисный пункт и составила 13,18% годовых по итогам дня. Ставка свопа тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 124 базисных пункта до 7,21% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 773,847 млрд тенге.
По результатам торгов в понедельник, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 481,11 тенге, что на 1,61 тенге выше предыдущего показателя, свидетельствуя об ослаблении нацвалюты. Объём торгов достиг 146,709 млн долларов США при совершении 492 сделок. Минимальная цена сделки составила 480,20 тенге за доллар, максимальная — 482,50 тенге, последняя сделка прошла по цене 481,00 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,14%, достигнув $71,8 за баррель.
Корпоративные новости:
- Binance Kazakhstan получила полную регуляторную лицензию от AFSA.
- За восемь дней Halyk Bank выкупил свои ГДР почти на $1,9 млн.
