ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Продолжающееся ралли акций во вторник ослабло, поскольку инвесторы переключились на более безопасные активы на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Такие безопасные активы, как облигации, нефть, золото и доллар США, выросли после того, как Иран выпустил ракеты по Израилю вслед за израильским военным наступлением на Ливан. Сообщается, что США готовятся поддержать оборону Израиля.
Индекс VIX вырос, сигнализируя о потенциальной волатильности рынка. Несмотря на это, октябрь исторически является позитивным, но волатильным месяцем для акций. Котировки Apple и Nvidia упали примерно на 3 %, что привело к снижению Nasdaq 100 на 1,4 %. S&P 500 упал на 0,5 %, в то время как казначейские облигации сохранили рост.
Конфликт затмил экономические данные, свидетельствующие о снижении индекса цен ISM США и неожиданном росте числа открытых вакансий. Доходность 10-летних казначейских обязательств осталась на уровне 3,74%.
Отчет по вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS) также показал, что уровень найма снизился до 3,3% в августе по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце, а уровень увольнений по собственному желанию упал до 1,9%, что является самым низким уровнем с июня 2020 года. Это снижение по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце. JOLTS продолжает показывать крайне низкий уровень текучести кадров, низкий уровень найма и увольнений. Уровень найма снизился до уровня 2013 года.
Забастовка грузчиков вызвали беспокойства, и JPMorgan оценил потери до 4,5 миллиарда долларов в день. Инвесторы также узнают о кандидатах в вице-президенты США Джей Ди Вэнсе и Тиме Вальце в ходе дебатов, ориентированных на избирателей, участвующих в голосовании.
Многие аналитики считают, что акции отражают слишком оптимистичный экономический прогноз и чрезмерно агрессивную политику ФРС по снижению ставок. Отметим, что после речи Пауэлла вероятность снижения базовой ставки на 50 б.п. на следующем собрании ФРС снизилась с 60% до 40%.
В Европе инфляция замедлилась ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, что повышает ставки на дальнейшее снижение ставок. Отметим, что следующая встреча заседание по денежно-кредитной политике пройдет 17 октября, где ожидается снижение ставки на 25 б.п.
Азиатские акции выросли, особенно в Гонконге, на фоне продолжающегося влияния стимулирующих мер Китая на инвесторов. Индекс китайских акций вырос за один день на 8,4%, что стало крупнейшим ростом с ноября 2022 года, и направился к 13-й подряд выигрышной сессии. Акции китайских застройщиков продолжили рост после того, как Пекин и другие крупные города ослабили правила покупки жилья.
Рынки материкового Китая остаются закрытыми на время Золотой недели, а тайваньский рынок закрыт из-за приближения супертайфуна Кратон.
В Южной Корее инфляция замедлилась сильнее ожидаемого, что увеличивает шансы на смягчение монетарной политики. Австралийский и новозеландский доллары укрепились на фоне роста спроса на экспорт. В Австралии и Новой Зеландии выросли облигации и акции компаний оборонного и энергетического сектора.
Золото подскочило выше 2 654,84 долларов за унцию, а нефть достигла отметки в 74,67 доллар за баррель. Нефть подорожала после обострения напряженности на Ближнем Востоке, где Иран выпустил ракеты по Израилю. Медь продолжила рост второй день подряд благодаря ожиданиям положительного влияния китайских стимулов на сырьевые рынки.
Новости корпораций:
- Акции Nike упали после того, как компания сообщила о неутешительных квартальных доходах.
- Согласно данным Bloomberg, Boeing рассматривает привлечения дополнительного капитала посредством продажи акций объемом в 10 млн долларов.
- Samsung Electronics Co. увольняет работников в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в рамках плана по сокращению глобального штата на тысячи рабочих мест, сообщают люди, знакомые с ситуацией.
- Oracle Corp. планирует потратить 6,5 миллиарда долларов на строительство центра облачных услуг в Малайзии, став последним мировым технологическим именем, инвестирующим в инфраструктуру искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии.
- Ураган «Элен» остановил работу горнодобывающих предприятий в Северной Каролине, где добывается кварц высокой чистоты, используемый для изготовления кремниевых пластин для производства полупроводников.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник снизился на 1,05%, достигнув уровня 5 117,50 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" были самыми активно торгуемыми, с количеством сделок 1 502. Самый крупный объём сделок был зафиксирован по акциям АО Kaspi.kz — 166,9 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "KEGOC" (+0,53%), АО "КазТрансОйл" (+0,34%), АО "Казахтелеком" (+0,26%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,26%).
После выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%. Дисконт стоимости акций KSPI на LSE, до выхода статьи составлял 5,3%, а на конец 19 сентября вырос до 20,11% . Отметим, что текущая стоимость акции на LSE составляет 103,62 долларов США (49 747тенге), а стоимость на KASE 53 965 тенге, отметим что дисконт сократился до уровня в 7,81%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE снизились на 4,59%, в то время как ее торгующийся аналог на LSE вырос на 0,61%, что уменьшает дисконт в сравнении со значением на 27 сентября на 6,7%
Доходность однодневных операций репо с ГЦБ выросла на 5 б.п., достигнув 13,23% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 63 б.п. до 7,84% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 646,781 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 480,35 тенге, укрепившись на 0,76 тенге. Объём торгов достиг 254,726 млн долларов США с 710 сделками. Минимальная цена за доллар составила 479,30 тенге, максимальная — 481,89 тенге, а цена последней сделки — 481,70 тенге.
Корпоративные новости:
- Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $5,7 млн.
- Freedom Holding продал IT-компанию ITS Tech.
