ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские компании создали больше рабочих мест, чем ожидалось, что противоречит признакам охлаждения рынка труда. Выходящие в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе будут иметь решающее значение для понимания состояния экономики. Несмотря на это, акции не изменились, индекс S&P 500 не изменился, а Nasdaq 100 вырос на 0,1 %, поскольку трейдеры также обращали внимание на забастовку в американских портах и последствия урагана «Элен».
Число рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе увеличилось на 143 000 в прошлом месяце, что значительно превысило прогнозируемые 121 500 и выросло по сравнению с 103 000 в августе. Годовой рост заработной платы составил 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, немного снизившись с 4,8% в предыдущем месяце.
На этом фоне казначейские облигации снизились в цене, а доллар США вырос ввиду уменьшения уверенности Уолл-стрит в значительном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой. Доходность десятилетних облигаций приблизилась к 3,8% после предыдущего минимума 3,69% на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Доллар достиг двухнедельного максимума, поскольку трейдеры оценивали дальнейшие действия ФРС.
Вчера состоялось выступление Томаса Баркина, президента Федерального резервного банка Ричмонда, на экономической конференции в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне. В своем выступлении отметил, что полупроцентное снижение процентной ставки в сентябре было признанием того, что текущая ставка по федеральным фондам не соответствует экономической ситуации. Однако это не означает, что борьба с инфляцией завершена. Баркин остается осторожным, так как инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%, и на экономику могут повлиять как внутренние, так и внешние факторы, такие как забастовки и конфликты. Кроме того, рынок труда может неожиданно укрепиться, что потребует дополнительного найма работников. Отметим, что торговцы свопами снизили ожидания по ноябрьскому снижению ставок до 33 базисных пунктов с 44 на прошлой неделе.
Китайские акции в Гонконге резко упали, положив конец 13-дневному ралли, вызванному оптимизмом по поводу экономических стимулов. Индекс Hang Seng упал на 4,5 %, что стало самым большим снижением почти за два года, так как на фоне празднования Золотой недели в Китае началась фиксация прибыли.
Между тем, японские акции выросли более чем на 1 % благодаря ослаблению иены после того, как премьер-министр Сигеру Ишиба заявил, что экономика не готова к очередному повышению ставки. Иена упала на 0,2 % до 146,78 за доллар после падения на 2 % накануне.
Цены на нефть выросли, но затем упали из-за роста запасов в США, и цена на нефть колеблется в районе 74,77 доллара за баррель. Золото слегка снизилось в цене в среду, взяв паузу после роста более чем на 1% в предыдущей сессии. Рост золота был частично остановлен укреплением конкурирующего актива — доллара США, что сделало золото, оцениваемое в долларах, дороже для держателей других валют. Тем временем на Ближнем Востоке сохранялась напряженность, поскольку Израиль готовился ответить на ракетный обстрел Ирана, а президент Байден призвал к осторожности.
Новости корпораций:
- Акции Nike упали после снижения прогноза продаж в квартальном отчете.
- Tesla упала на 3,5 % после разочаровывающих продаж автомобилей.
- Акции компании Nvidia выросли на 1,6% в ходе торгов после окончания рабочего дня после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг отметил «безумный» спрос на чипы Blackwell, несмотря на ранее возникшие инженерные задержки. Акции Nvidia выросли на 140% в этом году.
- Акции Humana упали после снижения рейтинга Medicare.
- Акции StandardAero выросли на 31% после привлечения 1,44 млрд долларов в ходе IPO. Компания оценивается в 10,5 млрд долларов и является крупнейшим поставщиком услуг по послепродажному обслуживанию аэрокосмических двигателей.
- Компания BMW Не желает вкладывать средства в новый раунд финансирования производителя аккумуляторов Northvolt, который испытывает проблемы с ликвидностью.
- Toyota откладывает выпуск электромобилей в США до 2026 года, первоначально планируя начать его в конце 2024 года. К 2026 году компания планирует выпустить в США до семи полностью электрических автомобилей. Компания инвестировала 1,3 млрд долларов в завод в Кентукки и 1,4 млрд долларов в завод в Индиане для производства EV.
- Сингапурский банк GIC приобрел 25 % акций компании Reworld, занимающейся утилизацией отходов, оценив ее в более чем 8 миллиардов долларов. EQT, которой принадлежит Reworld, увеличила прибыль на 50 % с момента приобретения компании в 2021 году.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,57%, достигнув уровня 5 088,47 пунктов. Среди акций из представительского списка больше всего сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (1 575 сделок). По объему торгов лидировали акции АО Kaspi.kz, на которые пришлось 239,0 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести компаний: АО "КазТрансОйл" (+1,36%), АО "Казатомпром" (+0,56%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,46%), АО "Кселл" (+0,42%), АО "КазМунайГаз" (+0,29%) и АО "Казахтелеком" (+0,26%).
Текущая стоимость акции KASPI на LSE составляет 108,38 долларов США (52 373 тенге), а стоимость на KASE 51 400 тенге, что создает премию на KASE в размере 1,9%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE снизились на 4,75%, в то время как ее торгующийся аналог на LSE вырос на 4,59%. Напомним, что после выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%, а дисконт стоимости акций KSPI на LSE вырос до 20,11%.
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 5 базисных пунктов до 13,28% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 81 базисный пункт, достигнув 8,65% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 749,524 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" на момент 17:00 по итогам торгов составил 483,21 тенге, что на 2,86 тенге выше. Торговый объем составил 250,938 млн долларов США при 689 заключенных сделках. Минимальная цена была 482,11 тенге за доллар, максимальная – 484,41 тенге, последняя сделка прошла по цене 483,50 тенге.
На рынке нефти декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы подорожали на 2,83%, до $75,64 за баррель.
Корпоративные новости:
- Минфин начал процедуру выпуска еврооблигаций объемом в 1.5 миллиарда долларов США.
- Агентство Sustainable Fitch присвоило ФРП ESG-рейтинг на уровне 2.
- ForteBank опроверг информацию о покупке RBK Bank и Евразийского банка.
