ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
S&P 500 упал на 0,2% до 5 699,94, а индекс Dow Jones упал на 0,4% до 42 011,59. Nasdaq composite снизился менее чем на 0,1% до 17 918,48., Nasdaq 100 закрылся с небольшим снижением после волатильных торгов утром.
Индикатор страха на Уолл-стрит, индекс VIX, вырос, сигнализируя об усилении волатильности на рынке. Ранее сектор услуг США продемонстрировал уверенный рост, а индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2023 года. Число заявок на пособие по безработице немного выросло, хотя рынок труда остается стабильным.
Ранее рынки частично восстановились на фоне данных о росте сектора услуг США в сентябре, превысивших ожидания. Также количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось незначительно, что говорит о стабильном рынке труда, а количество увольнений остается низким.
Геополитическая неопределенность сейчас определяет настроения на рынке, и инвесторы внимательно следят за пятничным отчетом по заработной плате. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,2 %, а количество новых рабочих мест - 150 000, хотя некоторые опасаются, что более высокий уровень безработицы может изменить ожидания в сторону более агрессивного снижения ставки Федеральной резервной системой. Трейдеры ожидают данных по занятости, чтобы оценить дальнейшие действия ФРС.
Общеевропейский Stoxx 600 предварительно закрылись на 1% ниже, почти все секторы и основные биржи торговались в минусе. Тем временем акции автомобильных компаний упали на 2,17% на фоне сообщений о том, что Европейский союз может ввести пошлины до 45% для китайских производителей электромобилей (EV) уже в пятницу
Акции Гонконга возглавили рост в Азии, поскольку инвесторы ожидают подробностей о бюджетном стимулировании Китая и праздничных расходах. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6% до 22 473,56. Стимулирование экономики Пекина подстегнуло покупателей, и такие крупные компании, как HSBC и BlackRock, положительно оценивают китайские рынки. Рынки материкового Китая остаются закрытыми до понедельника в связи с праздниками Золотой недели.
Хотя общие настроения явно улучшились после снижения процентной ставки в Китае, поддержки ликвидности на фондовом рынке и смягчения правил покупки жилья в крупных городах, по мере расширения ралли начали раздаваться голоса осторожности.
Акции судоходных компаний резко упали по всей Азии в пятницу после того, как рабочие и операторы портов США договорились о прекращении забастовки в доках на Восточном побережье и побережье Мексиканского залива гораздо раньше, чем ожидалось. Акции Evergreen Marine, Wan Hai Lines и Yang Ming Marine на Тайване упали на 8,8–10%, зафиксировав самое сильное падение за несколько месяцев. Японские грузоотправители Nippon Yusen, Kawasaki Kisen и Mitsui OSK Lines зафиксировали падение на 7–9% и стали лидерами снижения в индексе Topix.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3% на утренних торгах до 38 668,36. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7% до 8 145,70. Южнокорейский Kospi прибавил 0,6% до 2 577,51, иена подорожала на 0,4 % по отношению к доллару, австралийский доллар вырос на 0,1 %, а фунт стабилизировался после падения из-за сигналов о том, что Банк Англии может агрессивно снижать ставки.
Цены на нефть выросли: Brent поднялась выше $77 за баррель. Инвесторы опасаются, что атака Израиля на ключевые объекты Ирана может привести к эскалации конфликта и нарушить глобальные поставки нефти. Золото слегка поднилось в цене в четверг до уровня $2 663,39, после вчерашнего небольшого снижения.
Новости корпораций:
- Акции Nvidia подскочили на 5% в четверг после комментариев генерального директора Дженсена Хуанга о высоком спросе, который компания испытывает на свои графические процессоры Blackwell следующего поколения.
- Акции европейских автомобильных компаний в среднем упали на 2,17%, на фоне, что Европейский союз может ввести пошлины до 45% для китайских производителей электромобилей (EV) уже в пятницу
- Акции Tesla падают, поскольку многочисленные отчеты давят на акции производителя электромобилей. Компания планирует продажу долга на сумму 783 миллиона долларов, что привлекло внимание инвесторов.
- Ураган "Хелен" может создать серьёзные проблемы для полупроводниковой отрасли из-за остановки добычи высокочистого кварца в небольшом городе Спрус-Пайнс, Северная Каролина.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,20% до 5 098,69 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 398. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Кселл" – 404,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции три эмитентов – АО Kaspi.kz (+3,53%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,05%) и АО "KEGOC" (+0,05%).Текущая стоимость акции KASPI на LSE составляет 106,08 долларов США (51 222 тенге), а стоимость на KASE 53 213 тенге, отметим что дисконт сократился до уровня в 3,74%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE выросли на 3,53%, в то время как ее торгующийся аналог на LSE снизился на 2,12%. Напомним, что после выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%, а дисконт стоимости акций KSPI на LSE вырос до 20,11%.
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,33% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 126 б.п. и составила 7,39% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 602,032 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 482,74 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,47 тенге. Объём торгов составил 288,838 млн долларов США. Было заключено 828 сделок. Минимальная цена составила 481,40 тенге за доллар США, максимальная – 483,40 тенге, цена последней сделки – 482,41 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в четверг выросла на 1,81% и составила $75,24 за баррель.
Корпоративные новости:
- Единственный участник МФО ФинТехЛаб принял решение о выкупе 222 500 облигаций KZ2P00010457 (MFDFb1).
