ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые рынки завершили пятницу на высоком уровне после того, как отчёт по занятости в США оказался сильнее, чем ожидалось, что подтвердило устойчивость американской экономики и повысило надежды на "мягкую посадку". Доходности казначейских облигаций снизились, поскольку трейдеры пересмотрели свои ожидания по поводу размера следующего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 показали наибольший рост с 19 сентября и продемонстрировали умеренный рост за неделю. Двухлетняя казначейская доходность, чувствительная к изменениям политики, достигла 3,93% после того, как работодатели добавили 254 000 рабочих мест в сентябре, что стало наибольшим приростом за шесть месяцев, а уровень безработицы неожиданно снизился. Повышение заработной платы, отражённое в отчёте, может напомнить ФРС, что инфляция останется стойкой. Отметим, что на следующем заседании ФРС также будут учитываться ещё один отчёт по занятости и данные по инфляции.
Доллар показал лучший результат за два года, так как трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок менее чем на четверть процента в ноябре.
Экономические данные на этой неделе, включая отчёты о занятости в частном секторе и показатели сектора услуг, также нарисовали картину сильной экономики США. Также на этой неделе в США запланированы публикации протоколов заседания ФРС за сентябрь, а также данных по потребительским ценам. По прогнозам, инфляция в США замедлилась к концу третьего квартала, что, вероятно, приведёт к меньшему снижению процентных ставок на следующем заседании ФРС 6-7 ноября.
Азиатские акции выросли на фоне оптимизма по поводу состояния экономики США и ожиданий, что меры стимулирования в Китае наконец-то приведут к росту. Валюты Азии ослабли по отношению к доллару, при этом индонезийская рупия снизилась шестой день подряд. Центральный банк Индонезии заявил о готовности вмешаться для поддержки обменного курса. Йена, напротив, укрепилась по отношению к доллару.
Рынки реагируют на признаки устойчивости крупнейшей мировой экономики после того, как в сентябре в США было добавлено больше рабочих мест, чем за последние шесть месяцев. Ожидания сценария "без посадки", когда рост экономики США остаётся устойчивым, а инфляция снова усиливается, поддерживают доллар и снижают спрос на активы-убежища. Индекс китайских акций в Гонконге достиг самого высокого уровня за более чем два года перед тем, как во вторник откроются материковые рынки после недельного праздника.
Китайские власти за последние две недели объявили о ряде мер стимулирования. В воскресенье представители Национальной комиссии по развитию и реформам заявили, что во вторник проведут брифинг по вопросам реализации дополнительных экономических мер. Goldman Sachs повысил прогноз по китайским акциям до уровня "перевес" с потенциалом роста на 15-20%, несмотря на уже начавшееся ралли с конца сентября. Однако некоторые компании, такие как Invesco, JPMorgan Asset Management, HSBC Global Private Banking and Wealth, и Nomura Holdings относятся к этому восстановлению с осторожностью.
Цены на нефть снизились, после того как президент США Джо Байден призвал Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана. Геополитическая напряжённость сохраняется, так как Израиль продолжает бомбардировки в пригородах Бейрута и наземные атаки на юге Ливана, в то время как Иран выразил поддержку условному прекращению огня в конфликтах.
Новости корпораций:
- Boeing Co. и его крупнейший профсоюз возвращаются за стол переговоров в понедельник с целью завершить трёхнедельную забастовку, которая привела к остановке производства самолётов в штатах Орегон и Вашингтон.
- Stellantis NV сообщает, что китайские производители проявляют интерес к приобретению французских автомобильных брендов, согласно журналу Challenges, ссылаясь на комментарии генерального директора Карлоса Тавареса.
- Вторая по величине горнодобывающая компания в мире, Rio Tinto Plc, подтвердила, что сделала необязывающее предложение о приобретении литиевой компании Arcadium Lithium Plc за 3,3 миллиарда долларов.
- Акции Nintendo выросли на 3,9% после сообщения Kyodo о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность увеличения своей доли в японской игровой компании и других компаниях в секторе.
- Акции Xiaomi также выросли после того, как Goldman Sachs повысил целевую цену на акции компании на 11%, отметив её ранний успех в запуске электромобилей и ориентированную на пользователей стратегию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу вырос на 0,57%, достигнув отметки 5 127,50 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали акции АО "Народный Банк Казахстана" с 1 319 сделками. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Кселл", составив 411,9 млн тенге. Рост показали акции семи эмитентов, среди которых: АО "Казахтелеком" (+2,01%), АО "Кселл" (+1,89%), АО "Казатомпром" (+1,63%), АО "КазМунайГаз" (+0,47%), АО "КазТрансОйл" (+0,38%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,19%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,08%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 19 базисных пунктов и составила 13,52% годовых. Ставка по однодневным свопам с тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 24 б.п., до 7,15% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 549,356 млрд тенге.
Цены на акции KASPI нормализировались. Так текущая стоимость акции KASPI на LSE составляет 105,57 долларов США (50 868 тенге), а стоимость на KASE 52 800 тенге, что составляет дисконт в размере 3,66% и сравним со стандартным уровнем дисконта. Напомним, что после выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%, а дисконт стоимости акций KSPI на LSE вырос до 20,11%.
К 17:00 пятницы средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 482,09 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 0,65 тенге. Объём торгов достиг 285,840 млн долларов США, было заключено 834 сделки. Минимальная цена за доллар составила 481,30 тенге, максимальная — 483,80 тенге, а последняя сделка была завершена по курсу 483,30 тенге.
В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли уровня в $77,76 за баррель.
Корпоративные новости:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" перестало обладать ТОО "АктауОйлМаш"
