ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились после четырёхнедельной серии роста. Cильные данные по занятости снизили надежды на снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре и активизировали разговоры о том, что ФРС может сохранить ставки без изменений, если экономические данные продолжат превышать ожидания.
Кроме энергетического сектора, все основные сектора S&P 500 упали в понедельник. Индекс "великолепной семёрки" мегакапов снизился на 1,9%. Акции Amazon.com Inc. упали на 3,1% после того, как Wells Fargo Securities понизили их рейтинг. Apple Inc. потеряли 2,3%, так как аналитик из Jefferies заявил, что ожидания инвесторов по поводу новых iPhone слишком оптимистичны. Акции Nvidia Corp. выросли.
Индекс волатильности VIX, любимый показатель Уолл-стрит, подскочил до двухмесячного максимума. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,02%. Нефть марки WTI выросла на 3,9% до $77,30 за баррель.
Несмотря на падение, многие аналитики повысили свои ожидания роста и считают, что предстоящие данные по инфляции и начавшийся сезон отчётности подтвердят бычий настрой на рынках.
Китайские акции показали слабую динамику после недельного закрытия на праздники, не оправдав ожиданий инвесторов, рассчитывавших на новые меры стимулирования со стороны Пекина. Ключевой индекс в Гонконге упал сильнее всего за последние 16 лет, а европейские фьючерсы также снизились.
Индекс CSI 300 в Китае открылся ростом на 11% после недельного перерыва в торгах, но отсутствие ожидаемых мер стимулирования на пресс-конференции в Пекине привело к сокращению роста до 2%, с последующим восстановлением. В Гонконге индекс китайских акций упал сильнее всего с 2008 года, так как некоторые инвесторы зафиксировали прибыль и переключились на акции материкового Китая.
В более широком смысле азиатские фондовые рынки снизились после того, как Уолл-стрит пострадала от продаж акций технологического сектора, геополитической напряжённости и ожиданий меньшего снижения ставки ФРС. Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона показал самое значительное снижение за два месяца, кривая доходности казначейских облигаций США стала круче, а цены на нефть упали.
Пресс-конференция Национальной комиссии по развитию и реформам Китая не привела к новым стимулам, что разочаровало рынки, несмотря на более ранние объявления перед праздниками.
На пресс-конференции представители Китая выразили уверенность в достижении экономических целей на этот год и пообещали дальнейшую поддержку роста, но воздержались от введения дополнительных стимулов. Было объявлено, что Китай продолжит выпускать долгосрочные государственные облигации в следующем году для финансирования крупных проектов и инвестирует 100 миллиардов юаней ($14 млрд) в ключевые стратегические направления.
Кризис на Ближнем Востоке продолжает беспокоить инвесторов. В понедельник боевые действия на нескольких фронтах усилились. Израиль перехватил большинство ракет, выпущенных ХАМАС и другими поддерживаемыми Ираном группировками, в сторону Тель-Авива. Цена на нефть Brent достигла самого высокого уровня с августа на фоне ожиданий возможного удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Западно-техасская нефть также выросла во вторник.
Новости корпораций:
- Amazon.com Inc. столкнётся с антимонопольным иском, поданным Федеральной торговой комиссией США, хотя суд отклонил некоторые претензии, связанные с законами о защите прав потребителей.
- Активист-инвестор Starboard Value приобрёл долю в Pfizer Inc. на сумму около $1 миллиарда, стремясь к преобразованию компании.
- Chevron Corp. согласилась продать доли в нефтяных песках и сланцевых активах на западе Канады компании Canadian Natural Resources Ltd. за $6,5 миллиарда.
- Air Products and Chemicals Inc. выросли после ряда положительных оценок аналитиков, включая повышения рейтингов, после новостей о том, что активист-инвестор Mantle Ridge приобрёл долю в компании.
- Apollo Global Management Inc. согласилась купить Barnes Group Inc. за $3,6 миллиарда.
- Rivus Pharmaceuticals Inc., компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения ожирения, рассматривает возможность первичного публичного размещения (IPO) в США в 2024 году.
- Continental AG привлекла банки для помощи в разделении своего проблемного бизнеса по производству автозапчастей, несмотря на недавние отзывы, связанные с дефектными тормозными системами.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник показал рост на 0,08%, достигнув отметки 5 131,74 пункта. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали акции АО "Народный Банк Казахстана" с 1 724 сделками. Наибольший объём торгов был зафиксирован по акциям АО Kaspi.kz и составил 92,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции четырёх компаний: АО "Казатомпром" (+1,56%), АО "Кселл" (+0,31%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,14%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,11%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 33 базисных пункта и составила 13,85% годовых. Ставка однодневного свопа с тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 50 б.п., до 7,65% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка за день составил 636,752 млрд тенге.
К 17:00 понедельника средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 484,37 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 2,39 тенге. Объём торгов составил 186,198 млн долларов, всего было заключено 564 сделки. Минимальная цена за доллар составила 483,00 тенге, максимальная — 485,05 тенге, а последняя сделка была завершена по цене 485,00 тенге.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures $79,75 за баррель.
Корпоративные новости:
- В третьем квартале объем торгов на AIX вырос до $217 млн.
- За 13 дней Halyk Bank выкупил свои ГДР более чем на $3,6 млн.
