ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы закрылись на уровне, близком к историческим максимумам, при этом индекс S&P 500 вырос на 1%. Наибольший рост показали производители микрочипов, а акции Nvidia Corp. продлили пятничное ралли, увеличившись на 14% за пять дней. Индекс мегакапов "Великолепная семерка" вырос на 1,7%. Индикатор волатильности VIX, любимый индекс Уолл-стрит, снизился с максимума с августа.
Трейдеры также следили за высказываниями представителей ФРС США. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз отметила, что снижение ставок должно быть осторожным и базироваться на данных. Её коллега из Атланты Рафаэль Бостик сказал, что хотя риски инфляции снизились, угрозы для рынка труда выросли, хотя экономика остаётся сильной. Член Совета управляющих Адриана Куглер заявила, что официальные лица должны сосредоточиться на достижении инфляционных целей с помощью сбалансированного подхода, который не повлияет на занятость.
Однако, некоторые аналитики считают, что данные из США недостаточно сильны, чтобы остановить ФРС в её цикле снижения ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на уровне 4,02%. Продажа трёхлетних облигаций на сумму $58 млрд прошла вяло.
Рэй Далио, глава крупнейшего в мире хедж-фонда Birdgewater, заявил, что не ожидает значительных сокращений ставок ФРС и считает, что облигации — это рискованное вложение на фоне недавних колебаний на рынке казначейских облигаций.
Доходности выросли после недавнего снижения, что указывает на то, что рынок облигаций закладывает в цену меньшее количество снижений ставок и вероятное “мягкое снижение” экономики без рецессии.
Акции Китая возглавили падение на азиатских рынках в среду, так как трейдеры оценивали слабые экономические данные и нерешительность Пекина по поводу дополнительных стимулов. Бенчмарк CSI 300 упал на 7,4%, что стало его самым сильным снижением с 2020 года, нивелировав приросты вторника после празднования Золотой недели. У инвесторов усиливаются опасения, что последние меры стимулирования не окажутся достаточными для устойчивого восстановления рынка. Пекин пытается восстановить доверие инвесторов, однако рынку могут потребоваться более агрессивные фискальные шаги для поддержки.
Аналитики отмечают, что для поддержания энтузиазма на рынке, возможно, понадобятся более масштабные фискальные пакеты или механизмы стабилизации рынка. Некоторые инвесторы выражают сомнения относительно устойчивости ралли, указывая на то, что многие акции уже переоценены. Влияние сохраняющейся волатильности может продолжиться до заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и выборов в США в ноябре.
Фондовые рынки Азии также снизились второй сессией подряд, при этом акции Гонконга упали более чем на 3%. В Новой Зеландии курс доллара и доходность облигаций снизились после того, как центральный банк страны снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. В Индии центральный банк оставил ставку без изменений, что привело к росту акций. Южная Корея присоединилась к FTSE Russell для включения в бенчмарк облигаций.
Акции энергетических компаний снизились вслед за падением цен на нефть, а акции китайских компаний, торгующихся в США, упали после того, как Пекин не принял новые крупные меры стимулирования. Нефть марки West Texas Intermediate упала на 4,6% до $73,57 за баррель.
Цены на золото во вторник упали более чем на 1%, что стало самым крупным процентным снижением за последние полтора месяца, на фоне последних данных по занятости в США.
Новости корпораций:
- Boeing Co. передала 33 самолёта в сентябре, несмотря на забастовку, которая остановила значительную часть производства. Компания предупредила, что остановка производства приведёт к сокращению будущих поставок.
- Федеральное управление гражданской авиации США предупредило операторов некоторых самолётов Boeing 737, что система управления рулём может заклинить из-за неисправной детали.
- DocuSign Inc. выросла после того, как S&P Dow Jones Indices объявили, что компания войдёт в индекс S&P Midcap 400 с 11 октября.
- PepsiCo Inc. снизила прогноз по доходам, сославшись на более медленный, чем ожидалось, рост и международную нестабильность, но заявила, что сокращение расходов и повышение эффективности позволят достичь целей по прибыли.
- WW International Inc. заявила, что начнёт предлагать аналоговые препараты для похудения, которые будут стоить значительно меньше, чем Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk A/S.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник снизился на 0,58% до отметки 5 102,22 пунктов. Лидером по количеству сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 2 077 сделками. Наибольший объём торгов зафиксирован по акциям АО "КазТрансОйл" — 104,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции только двух эмитентов: АО "Кселл" (+0,14%) и АО "KEGOC" (+0,07%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 25 базисных пунктов, достигнув 14,10% годовых. Ставка однодневных свопов с тенге под залог долларов США (SWAP-1D USD) снизилась на 5 базисных пунктов до уровня 7,60% годовых. Общий объём торгов на денежном рынке составил 699,680 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 486,58 тенге, что на 2,10 тенге выше предыдущего уровня. Объём торгов составил 270,108 млн долларов США, с 811 заключёнными сделками. Минимальная цена составила 484,38 тенге, максимальная — 487,90 тенге, последняя сделка завершилась по курсу 487,60 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures $79,29 за баррель.
Корпоративные новости:
- За январь-август банки выдали новые кредиты предпринимателям на 11,1 трлн тенге — АРРФР.
