ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Накануне отчета, который, как ожидается, покажет продолжение снижения потребительских цен, индекс S&P 500 приблизился к отметке 5800. Этот индекс установил 44-й рекорд в 2024 году, причем акции технологических компаний вновь возглавили рост. Акции Apple Inc. выросли на 1,7%, тогда как рост акций Nvidia Corp. остановился после пятидневного ралли. Tesla Inc. снизилась перед запуском Robotaxi. Alphabet Inc. потеряла 1,5% на фоне новостей о том, что власти США рассматривают возможность разделения Google в рамках исторического антимонопольного дела против крупных технологических компаний.
Рынки почти не изменились после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, которые показали, что Джером Пауэлл получил сопротивление в вопросе снижения ставки на полпроцента в сентябре, так как некоторые чиновники предпочли бы меньшее снижение.
«Сегодняшние протоколы ФРС оказались довольно нейтральными, что может быть хорошей новостью для инвесторов», — сказал Дэвид Рассел из TradeStation. «Политики согласны с тем, что инфляция снижается, и видят потенциальную слабость роста занятости. Это оставляет возможность снижения ставок при необходимости. В итоге Пауэлл может поддержать рынок к концу года».
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,06%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%, продолжив свою восьмидневную серию роста.
Инфляция в США, вероятно, снизилась в конце третьего квартала, что успокаивает ФРС, которая теперь уделяет больше внимания защите рынка труда. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырастет всего на 0,1%, что станет самым скромным приростом за три месяца. В годовом выражении CPI, вероятно, вырос на 2,3%, что стало шестым подряд снижением темпов и самым низким уровнем с начала 2021 года. Индекс, исключающий волатильные категории, такие как еда и энергия, по прогнозам, вырастет на 0,2% в месячном выражении и на 3,2% в годовом.
Акции в Китае резко выросли после того, как власти объявили детали стимуляционных мер. Хотя обещание новых стимулов оказало положительное влияние на китайские рынки в конце сентября, опасения, что выделенная сумма окажется недостаточной, привели к резкому снижению котировок материковых акций в среду. Инвесторы в Китае будут ждать субботней пресс-конференции министерства финансов для получения информации о возможных фискальных стимулах.
В других частях Азии компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в среду сообщила о росте квартальной выручки на 39%, что превзошло ожидания. Рынки на Тайване закрыты в четверг. Индийские акции выросли, несмотря на то, что количественные стратеги из Bernstein снизили рейтинг акций до "недовеса" с "нейтрального".
Что касается сырьевых товаров, нефть незначительно подорожала после двухдневного снижения, при этом цена Brent приблизилась к $77 за баррель. Рынок находится в напряжении в ожидании возможного ответного удара Израиля по Тегерану, что вызывает опасения по поводу полномасштабной войны. Иран предупредил, что готов запустить тысячи ракет при необходимости.
Президент США Джо Байден выступил против нападения на нефтяную инфраструктуру Ирана и в среду впервые за более чем месяц провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нефть осталась на прежнем уровне, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США, а трейдеры следят за планами Китая в области фискальной политики.
Новости корпораций:
- Tesla Inc. завершила свой лучший квартал по поставкам в Китае, а количество транспортных средств, произведенных на заводе в Шанхае, росло третий месяц подряд.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщила о росте квартальной выручки на 39%, что успокоило опасения о замедлении расходов на оборудование для искусственного интеллекта.
- Rio Tinto Group согласилась приобрести Arcadium Lithium Plc за $6,7 млрд, что стало крупнейшей сделкой компании за 17 лет.
- Кредиторы B. Riley Financial Inc. усилили контроль за финансами компании, включая еженедельные обновления о ликвидности и некоторых сделках, на фоне попыток вывести убыточную инвестиционную фирму из кризиса.
- У Generac Holdings Inc. заканчиваются портативные генераторы после того, как ураган Элен и другие недавние бури оставили без электричества миллионы американцев.
- GSK Plc согласилась выплатить до $2,2 млрд для урегулирования около 80,000 судебных исков в США, связанных с утверждениями, что ее старый препарат от рефлюкса Zantac был загрязнен подозреваемым канцерогеном.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду остался на уровне 5 102,12 пунктов без изменений. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 676 сделок. Самый большой объём торгов пришёлся на акции АО Kaspi.kz и составил 104,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи компаний: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (0,52%), АО "КазТрансОйл" (0,32%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (0,27%), АО "KEGOC" (+0,25%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,21%), АО Kaspi.kz (+0,19%) и АО "Кселл" (+0,17%).
Доходность репо операций с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) снизилась на 31 базисный пункт, составив 13,79% годовых. Ставка по займам в тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 26 базисных пунктов до 7,86% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 702,698 млрд тенге.
По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 489,49 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 2,91 тенге. Общий объём торгов достиг 273,817 млн долларов США при заключении 842 сделок. Минимальная цена составила 487,44 тенге за доллар США, максимальная – 491,89 тенге, а последняя сделка прошла по цене 491,25 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures $77,18 за баррель.
Корпоративные новости:
- Интергаз Центральная Азия выпустит облигации на 150 млрд тенге.
- Акционеры Ушкую решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
