ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 взял передышку после достижения исторических максимумов. Хотя экономические данные в четверг не были восприняты Уолл-стрит как катастрофические, они подчеркнули сложность задачи ФРС по снижению инфляции до целевого уровня в 2%, не создавая при этом значительного охлаждения рынка труда. Это добавило неопределенности в вопросе дальнейших шагов ФРС. На данный момент трейдеры на рынке облигаций продолжают ставить на замедление темпов снижения ставки до 25 базисных пунктов в ноябре.
Три представителя ФРС — Джон Уильямс, Остин Гулсби и Томас Баркин — не выказали беспокойства по поводу более высокой, чем ожидалось, инфляции, заявив, что ФРС может продолжить снижение ставок. Однако Рафаэль Бостик из Атлантского ФРС был исключением. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в сентябрьских прогнозах он предлагал ещё одно снижение ставки на четверть процентного пункта до конца года. ФРС остаётся провести два заседания в 2024 году.
Индекс S&P 500 упал на 0,2%. Большинство секторов продемонстрировали снижение, однако акции энергетических компаний выросли вместе с ценами на нефть, в то время как рынок ожидал ответа Израиля на ракетную атаку Ирана. Акции мегакапитализации оказались в смешанной динамике: Nvidia Corp. выросла, а Apple Inc. снизилась. Tesla Inc. немного упала накануне запуска полностью автономного автомобиля компании.
Данные, опубликованные в четверг, подчеркнули сложную задачу, стоящую перед ФРС. Базовая инфляция в США в сентябре выросла больше, чем ожидалось, что указывает на замедление прогресса в борьбе с ростом цен. Отдельные данные показали, что количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня более чем за год. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась почти без изменений на уровне 4,07%.
Китайские акции упали, отставая от своих азиатских коллег, на фоне растущей осторожности перед важным брифингом в эти выходные, который может прояснить ситуацию с фискальными стимулами Пекина. Индекс CSI 300 снизился на 1,9% перед перерывом на обед, нивелировав рост, наблюдавшийся в четверг. В то же время, в Японии и Южной Корее акции росли, несмотря на потери на Уолл-стрит после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции, которые усилили внимание к следующему шагу Федеральной резервной системы США. Австралийские акции оставались стабильными.
Все взгляды направлены на субботний брифинг, на котором министр финансов Китая, вероятно, объявит новые меры поддержки для оживления замедляющейся экономики. Инвесторы и аналитики ожидают, что Пекин выделит до 2 трлн юаней ($283 млрд) на новые фискальные стимулы, стремясь поддержать рост и восстановить доверие.
Курс иены практически не изменился и остался на уровне около 148 за доллар после укрепления в четверг, а индекс доллара оставался стабильным. Южнокорейский вон сохранил свои позиции после того, как Банк Кореи снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,25%, что соответствовало ожиданиям.
Цены на нефть немного снизились, частично компенсируя рост на 3,6% в четверг, когда трейдеры ожидали ответа Израиля на ракетную атаку Ирана. Цены на золото продолжили рост в четверг, поскольку трейдеры усилили ставки на то, что Федеральная резервная система снизит процентную ставку в следующем месяце на фоне последних экономических данных из США.
Новости корпораций:
- Delta Air Lines Inc. прогнозирует прибыль и выручку ниже ожиданий Уолл-стрит на последние месяцы года, указывая на медленное восстановление после сложного летнего туристического сезона.
- Domino's Pizza Inc. сократила прогноз по росту продаж и количеству новых точек на 2024 год, что связано с замедлением потребительских расходов.
- Pfizer Inc. пригрозила судебными исками двум бывшим руководителям, которые сотрудничали с активистом-инвестором Starboard Value для продвижения изменений в компании.
- GXO Logistics Inc., поставщик логистических услуг, отделившийся от компании XPO Inc. в 2021 году, рассматривает возможность продажи.
- Eli Lilly & Co. усиливает свою юридическую кампанию против компаний, которым временно разрешили производить и продавать копии её препаратов для похудения, пока в США не закончилась нехватка этих средств.
- Toronto-Dominion Bank выплатит почти $3,1 млрд штрафов и других санкций и столкнётся с ограничением на свои активы в розничном банковском секторе США после признания вины в несоблюдении законов по борьбе с отмыванием денег.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг поднялся на 0,33%, достигнув отметки 5 119,06 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 1 625 сделками. Наибольший объём торгов был зафиксирован по акциям АО "Кселл", составив 281,1 млн тенге. Рост показали акции трёх компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,69%), АО "Казатомпром" (+0,58%) и АО Kaspi.kz (+0,39%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 13,99% годовых. Ставка однодневного свопа с тенге под залог долларов США (SWAP-1D USD) выросла на 8 б.п. до 7,94% годовых. Общий объём торгов на денежном рынке составил 809,388 млрд тенге.
К 17:00 четверга средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 491,74 тенге, что на 2,25 тенге выше предыдущего уровня. Объём торгов составил 363,797 млн долларов США с 955 сделками. Минимальная цена составила 488,85 тенге, максимальная — 496,26 тенге, последняя сделка прошла по курсу 492,90 тенге.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures
Корпоративные новости:
- КМГ стал обладать 87,65%-й долей Coöperatieve KMG ЕР U.A. и 95,10%-й долей KMG ЕР Netherlands Energy Coöperatief U.A.
