ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит начала сезон отчетов с рекордных максимумов, когда акции достигли новых высот благодаря росту крупных банков после публикации сильных результатов. Индекс S&P 500 превысил отметку 5800, зафиксировав 45-й рекорд в 2024 году. Трейдеры, опасавшиеся, что снижение ставок Федеральной резервной системы сократит прибыль банков, увидели, что ситуация не так плоха: JPMorgan Chase & Co. неожиданно увеличил чистый процентный доход. У Wells Fargo & Co. этот показатель снизился, но ожидается, что падение будет менее резким в последнем квартале. Акции обоих банков выросли как минимум на 4,4%, что подтолкнуло KBW Bank Index к самому высокому уровню с апреля 2022 года.
Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, продлив свою полосу побед до пяти недель — самой продолжительной с мая. Nasdaq 100 прибавил 0,1%, Dow Jones Industrial Average вырос на 1%, а Russell 2000 поднялся на 2,1%. Tesla Inc. упала на 8,8% после презентации Robotaxi с ограниченным количеством подробностей, в то время как акции Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. подскочили более чем на 9,5%.
Доходность казначейских облигаций практически не изменилась, короткие сроки опережали. Индекс облигаций США Bloomberg показал падение четвёртую неделю подряд. В сценариях без рецессии индекс S&P 500 в среднем растет на 17% в течение 12 месяцев после начала цикла снижения ставок ФРС.
Ожидается, что ЕЦБ усилит глобальные тенденции смягчения монетарной политики с помощью снижения процентной ставки, что политики почти исключали ещё месяц назад.
Китайские акции колебались в ходе волатильной сессии после разочаровывающего брифинга Министерства финансов в выходные, а также на фоне падения цен на продукцию заводов, что усилило опасения по поводу состояния экономики. Акции на материковом Китае колебались между ростом и падением, в то время как акции в Гонконге и фьючерсы на американские акции снизились. Юань ослаб по отношению к доллару США, как и австралийский и новозеландский доллары. Цены на нефть снизились после того, как на брифинге Китая не было представлено новых стимулов для увеличения потребления в крупнейшей стране-импортёре.
Несмотря на обещания министра финансов Китая Лань Фоаня оказать дополнительную поддержку сектору недвижимости на долгожданном брифинге, не было озвучено конкретных цифр по финансовому стимулированию, что разочаровало некоторых инвесторов. Теперь внимание сосредоточено на следующем крупном брифинге, который состоится в ближайшие недели — заседании парламента, контролируемого Коммунистической партией, где могут быть представлены более подробные меры поддержки.
До брифинга в выходные инвесторы ждали дополнительных фискальных мер для поддержки ралли, вызванного стимулирующими мерами, принятыми властями в конце сентября. Опросы инвесторов и аналитиков, проведённые Bloomberg, показали, что ожидалось выделение до 2 трлн юаней ($283 млрд) в виде новых фискальных стимулов, включая возможные субсидии, ваучеры на потребление и финансовую поддержку для семей с детьми.
В сфере товаров цены на нефть марки Brent упали ниже $78 за баррель, а фьючерсы на железную руду в Сингапуре вернули часть ранних потерь. Доллар США укрепился после роста второй неделю подряд, так как трейдеры пересмотрели свои ожидания по поводу темпов снижения ставок Федеральной резервной системы. Доллар США оставался стабильным, но завершил вторую неделю с прибылью в ожидании замедления темпов снижения ставок.
Новости корпораций:
- BlackRock Inc. привлек рекордные $221 млрд клиентских средств в прошлом квартале, увеличив активы до рекордных $11,5 трлн.
- Прибыль Bank of New York Mellon Corp. за третий квартал превысила ожидания благодаря росту стоимости активов и 5%-ному увеличению доходов от комиссий.
- Boeing Co. ужесточает позицию на переговорах с профсоюзами в связи с продолжающейся уже четыре недели забастовкой, подав жалобу о недобросовестном ведении переговоров.
- Humana Inc. опубликовала окончательные рейтинги качества для частных планов Medicare Advantage.
- BP Plc ожидает увеличения чистого долга в третьем квартале из-за снижения маржи в переработке и изменений во времени продажи активов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE вырос на 0,57%, достигнув отметки 5 148,13 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 1 689 сделками, а наибольший объём торгов был зафиксирован по акциям АО "КазТрансОйл", составив 145,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи компаний, включая АО Kaspi.kz (+3,23%), АО "Эйр Астана" (+1,29%), АО "Кселл" (+0,75%), АО "Казахтелеком" (+0,74%), АО "КазТрансОйл" (+0,61%), АО "KEGOC" (+0,40%) и АО "Казатомпром" (+0,09%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 16 базисных пунктов и составила 13,83% годовых. Ставка по свопам тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D USD) упала на 29 базисных пунктов до 7,65% годовых. Общий объём торгов на денежном рынке составил 768,517 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 486,86 тенге, что на 4,88 тенге ниже по сравнению с предыдущим уровнем. Объём торгов составил 341,538 млн долларов США, было заключено 976 сделок. Минимальная цена составила 483,65 тенге, максимальная — 490,95 тенге, а последняя сделка прошла по курсу 484,00 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,2%, составив $78,08 за баррель.
Корпоративные новости:
- Air Astana планирует выплатить дивиденды в 2025 году.
- QazaqGaz ведет работу с регулятором по повышению тарифов на товарный газ.
