ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На этой неделе экономические данные были минимальны, и отчеты о доходах компаний стали основным драйвером настроений на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 вырос почти на 1%, установив еще один рекорд — уже 46-й в этом году. Это намекает на то, что инвесторы не пугаются сниженных прогнозов по результатам за третий квартал и вместо этого делают ставки на положительные сюрпризы в отчетах.
Стратеги прогнозируют, что компании индекса S&P 500 покажут самый слабый результат за последние четыре квартала, с ростом всего на 4,3% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Bloomberg Intelligence. Между тем, корпоративные прогнозы предполагают рост около 16%, что свидетельствует о том, что компании могут легко превзойти рыночные ожидания.
Индекс S&P 500 колебался около отметки 5 860 при низких объемах торгов. Nasdaq 100 прибавил 0,8%. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%. Nvidia Corp. возглавила рост среди мегакомпаний, Apple Inc. прибавила благодаря положительному прогнозу аналитиков, а Tesla Inc. восстановилась после падения на прошлой неделе. Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. также выросли перед публикацией своих отчетов.
Фьючерсы на европейские акции выросли, а азиатские акции колебались после того, как Уолл-стрит обновила рекордные максимумы. Технологические акции в Азии показали рост, следуя примеру своих американских коллег, в то время как акции энергетического сектора снизились.
MSCI Asia Pacific Index вырос на 0,7%, поддерживаемый акциями чипмейкеров, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., но затем потерял эти позиции. Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума с июля, а австралийские и тайваньские рынки также продемонстрировали рост.
Акции в Китае и Гонконге упали, так как инвесторы ждут дополнительных мер стимулирования со стороны китайского правительства. По сообщениям китайских СМИ, правительство может выпустить специальные облигации на сумму 6 триллионов юаней для поддержки экономики.
Экономика Китая продолжает сталкиваться с трудностями: рост экспорта в сентябре составил всего 2,4%, что является самым низким показателем с мая. В то же время экспорт автомобилей и судов достиг рекордных уровней, что подчеркивает изменение структуры экономики.
На этой неделе также ожидается выступление лидера Гонконга Джона Ли, который, как предполагается, объявит о мерах по поддержке экономики и укреплению статуса города как финансового центра.
В США сезон отчетов начался с публикации результатов крупных банков, таких как JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co.. На этой неделе внимание будет приковано к отчетам таких компаний, как Netflix Inc. и JB Hunt Transport Services Inc..
Доллар слегка укрепился, биткойн подскочил на 5%. Нефть снизилась после того, как долгожданный брифинг министерства финансов Китая в субботу не предложил конкретных стимулов для повышения потребления в крупнейшем в мире импортере нефти. Также снижению способствовали сообщения о том, что Израиль не планирует атаковать иранские энергетические объекты.
Цены на золото снизились в понедельник, так как широкомасштабные меры экономического стимулирования в Китае, крупнейшем потребителе золота, не смогли вызвать уверенность у инвесторов, а ралли доллара США до двухмесячного максимума ограничило потенциал роста. Спотовая цена на золото снизилась на 0,2% до $2 649,98 за унцию к 14:35 по восточному времени (18:35 по Гринвичу), несмотря на то что ранее в ходе сессии она достигала недельного максимума.
Новости корпораций:
- B. Riley Financial Inc., убыточная брокерская и инвестиционная компания, согласилась продать контрольный пакет акций своего бизнеса Great American Holdings фондам, управляемым Oaktree Capital Management LP.
- Adobe Inc. представила инструменты искусственного интеллекта, которые могут создавать и изменять видео, присоединившись к ряду крупных технологических компаний и стартапов, стремящихся воспользоваться спросом на развивающиеся технологии.
- Caterpillar Inc. была понижена до «недовеса» в Morgan Stanley, которые отметили разрыв между фундаментальными показателями и ценой акций.
- Amgen Inc. понизили до «держать» в Truist Securities, которые заявили, что данные по ожирению уже учтены в акции.
- SoFi Technologies Inc. заключила сделку на использование $2 млрд фондов Fortress Investment Group LLC для выдачи персональных кредитов.
- Elliott Investment Management потребовала созвать внеочередное собрание акционеров в Southwest Airlines Co., официально начав первую прокси-борьбу в США с 2017 года.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в понедельник снизилось на 0,27% до 5 134,22 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 932. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 67,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,72%), АО "KEGOC" (+0,59%), АО Kaspi.kz (+0,56%), АО "КазТрансОйл" (+0,56%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,05%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) упала на 4 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,79% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) не изменилась и составила 7,65% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 760,313 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в понедельник составил 484,52 тенге. Нацвалюта окрепла на 2,34 тенге. Объём торгов составил 258,397 млн долларов США. Было заключено 677 сделок. Минимальная цена составила 481,50 тенге за доллар США, максимальная – 486,30 тенге, цена последней сделки – 485,57 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до $74,55 за баррель.
Корпоративные новости:
- Bereke Bank нарастил прибыль на треть перед закрытием сделки с катарским инвестором.
- Fitch понизило рейтинг Bereke Bank после продажи катарским инвесторам.
- За 18 дней Halyk Bank выкупил свои ГДР более чем на $5,2 млн.
- KEGOC направит на дивиденды 22,6 млрд тенге.
