ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции, чувствительные к экономике, опережали, при этом индекс малых компаний Russell 2000 достиг самого высокого уровня почти за три года. Большинство крупных технологических компаний снизились, хотя акции Nvidia Corp. выросли на 3,1%. Индекс S&P 500 вырос на 0,5% до около 5,840 пунктов. Nasdaq 100 остался без изменений. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8%. Индекс Russell 2000 вырос на 1,6%. Индекс "Magnificent Seven" от Bloomberg остался практически без изменений. Исторически финальный квартал обычно благоприятен для акций.
Ротация акций на Уолл-стрит возобновляется. По мнению аналитиков инвесторы, возможно, ищут возможности для перехода от крупных технологических компаний, которые широко представлены и могут иметь меньше явных драйверов роста в будущем. Трейдеры также продолжали анализировать корпоративные отчёты. Morgan Stanley вырос на 6,5%, так как его результаты превзошли ожидания, что привело к увеличению прибыли на 32% за третий квартал. Акции United Airlines Holdings Inc. взлетели на 12% после того, как компания показала результаты выше ожиданий.
Миллиардер Стэн Драккенмиллер заявил, что рынки закладывают в цены победу Дональда Трампа на президентских выборах в следующем месяце. В интервью Bloomberg Television он отметил, что это можно увидеть в акциях банков и криптовалютах.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,01%. Биткоин вырос на 1,9% до $67,728.77.
Азиатские акции сократили свои рост после того, как китайские фондовые рынки ослабли на фоне разочарования итогами совместного брифинга министерств по вопросам рынка недвижимости.
Индекс MSCI Asia Pacific почти полностью утратил ранний рост в 0,7% после того, как китайский CSI 300 снизился на фоне роста на 1,3%. Китайские власти заявили, что расширят программу поддержки «проектов из белого списка» до 4 триллионов юаней ($562 млрд) с уже выделенных 2,23 триллиона юаней. Негативная реакция рынка свидетельствует о том, что инвесторы предъявляют всё более высокие требования к стимулам.
Данные из Китая, которые должны быть опубликованы в пятницу, вероятно, покажут, что в третьем квартале вторая по величине экономика мира выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что станет самым слабым темпом роста за шесть кварталов. Министр жилищного строительства Китая Ни Хун на брифинге заявил, что власти «очень быстро» принимают меры для стабилизации рынка недвижимости.
Доходы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. будут внимательно отслеживаться в четверг на предмет признаков замедления спроса после того, как ASML Holding NV на этой неделе неожиданно снизила прогноз по заказам и скорректировала прогноз доходов на 2025 год.
Нефть выросла в цене после четырех дней снижения, так как трейдеры оценивали потенциальные риски для производства на Ближнем Востоке на фоне опасений по поводу глобального избытка. Биткоин упал после того, как в среду поднялся на 1,7%, достигнув максимума с июля.
Цены на железную руду упали до трёхнедельного минимума, что свидетельствует о сомнениях инвесторов в том, что последние меры Китая по поддержке рынка недвижимости окажутся достаточными для стимулирования строительной активности и спроса на сталь.
Новости корпораций:
- Boeing Co. рассматривает возможность привлечения около $15 миллиардов через продажу акций и обязательных конвертируемых облигаций, согласно данным Reuters.
- Прибыль J.B. Hunt Transport Services Inc. в третьем квартале превзошла средние ожидания аналитиков.
- ASML Holding NV ожидает, что долгожданное восстановление рынка микросхем продлится до 2025 года, несмотря на разочаровывающие результаты за третий квартал.
- Qualcomm Inc., скорее всего, дождётся президентских выборов в США в ноябре, прежде чем решит, стоит ли делать предложение по покупке Intel Corp.
- U.S. Bancorp сообщила, что её чистый процентный доход превзошёл ожидания аналитиков.
- Novavax Inc. упала после того, как регуляторы приостановили испытания её экспериментальной вакцины из-за случая серьёзного нервного расстройства у одного из участников.
- Abbott Laboratories слегка пересмотрела свои годовые прогнозы прибыли в сторону увеличения.
- Airbus SE планирует сократить до 2,500 рабочих мест в своём оборонном подразделении.
- Warburg Pincus рассматривает возможность приобретения немецкой IT-компании Nagarro SE.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду опустился на 0,08%, достигнув уровня 5 149,11 пунктов. Среди акций в представительском списке наибольшее количество сделок было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 609 сделок. Наибольший объём торгов был зафиксирован с акциями АО "Казахтелеком" — 235,4 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "Казахтелеком" (+2,34%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,00%), АО "KEGOC" (+0,26%), АО "КазТрансОйл" (+0,23%) и АО "Кселл" (+0,03%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) увеличилась на 14 б.п., составив 13,94% годовых. Ставка по операциям SWAP-1D (USD) выросла на 21 б.п. и достигла 7,84% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 775,275 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 488,67 тенге, ослабление тенге на 1,17. Объём торгов составил 294,312 млн долларов США с 815 заключёнными сделками. Минимальная цена составила 486,74 тенге, максимальная — 490,20 тенге, цена последней сделки — 488,10 тенге.
Корпоративные новости:
- Globaltrans Investment PLC подал заявку на листинг своих ГДР на AIX.
- Freedom Holding Corp. сообщает о сокращении количества простых акций US3563901046 (FRHC_KZ) в обращении.
- Единственный акционер Фридом Финанс решил выплатить дивиденды по простым акциям за 2023 год.
