ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рынок облигаций США пострадал после того, как сильные данные по розничным продажам привели к тому, что трейдеры сократили свои ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.
Доходность казначейских облигаций выросла, так как экономические данные вызвали сомнения относительно того, насколько быстро центральный банк смягчит свою политику. Своп-контракты заложили в цену суммарное снижение ставок на 42 базисных пункта в течение ноябрьского и декабрьского заседаний. В то же время рост на фондовом рынке замедлился после того, как индекс S&P 500 достиг новых рекордных максимумов. В поздних торгах акции Netflix Inc. подскочили, так как количество подписчиков превзошло ожидания.
Розничные продажи в США в сентябре укрепились сильнее, чем прогнозировалось, что демонстрирует устойчивое потребление, продолжающее поддерживать экономику. Эти данные последовали за сильным отчетом по занятости и более высокой, чем ожидалось, инфляцией, опубликованной ранее в этом месяце, что только укрепило мнение о том, что экономика далека от рецессии.
Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 изменились незначительно. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4%. Акции Nvidia Corp. подорожали после позитивного прогноза со стороны Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Travelers Cos. подорожали на 9% благодаря тому, что прибыль компании утроилась до $1,3 млрд по сравнению с предыдущим годом.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на семь базисных пунктов до 4,09%. Евро упал, так как трейдеры усилили ожидания, что Европейский центральный банк проведет значительное снижение ставки в декабре. Йена снизилась, достигнув ключевого психологического уровня в 150 йен за доллар, что привлекло внимание к возможной интервенции со стороны Японии.
Серия данных, которые превысили ожидания, привела к тому, что американская версия Индекса экономических сюрпризов Citigroup достигла самого высокого уровня с апреля. Этот индекс измеряет разницу между фактическими показателями и прогнозами аналитиков.
Пока американские акции находятся около рекордных максимумов, по крайней мере одна группа инвесторов — систематические фонды — сокращает свою долю в акциях на фоне растущей волатильности цен. Но если история является индикатором, этот тренд может измениться после выборов.
Индекс волатильности CBOE, или VIX, торгуется около отметки 20, что выше среднего значения в 15 в этом году до сентября. Это создает давление на продажи для фондов, работающих на основе правил, которые обычно ориентируются на направление рынка. Исторически волатильность цен имеет тенденцию к росту перед президентскими выборами в США.
Азиатские фондовые рынки выросли на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных из Китая и подробностей программы обратного выкупа акций, представленных Народным банком Китая. Цена на золото достигла нового рекорда.
Акции в Китае и Гонконге продолжили расти после того, как Народный банк Китая сообщил о создании механизма рефинансирования с первоначальной квотой в 300 миллиардов юаней ($42,1 миллиарда) для кредитов, используемых для обратного выкупа акций. Ранее данные также показали, что последние показатели валового внутреннего продукта, промышленного производства и розничных продаж в стране превзошли прогнозы.
Новости корпораций:
- Allstate Corp. сообщила о катастрофических убытках в размере $630 млн в сентябре, связанных с ураганом Хелен.
- Amazon Web Services от Amazon.com Inc. заявила, что новые системы с чипами Nvidia Corp. Blackwell, вероятно, не будут запущены до начала следующего года.
- Boeing Co. подала заявку на продажу акций и облигаций на сумму до $25 млрд, однако план все еще ожидает одобрения регуляторов.
- CSX Corp. получила повестку от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сосредоточенную на ранее раскрытых ошибках в учете и некоторых нефинансовых показателях.
- Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении гиганта сельскохозяйственной техники Deere & Co., проверяя, нарушают ли ее методы ремонта оборудования антимонопольное законодательство или законы о защите прав потребителей.
- Expedia Group Inc. выросла после того, как Financial Times сообщила, что Uber Technologies Inc. рассматривала возможность приобретения этой компании по бронированию путешествий.
- Blackstone Inc. сообщила о росте прибыли благодаря притоку инвесторских средств в кредитное подразделение, которое стало крупнейшим бизнесом компании по активам.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду уменьшился на 0,08%, составив 5 149,11 пунктов. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 609 сделок. Самый большой объем торгов зафиксирован по акциям АО "Казахтелеком" — 235,4 млн тенге. Акции пяти компаний продемонстрировали рост: АО "Казахтелеком" (+2,34%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,00%), АО "KEGOC" (+0,26%), АО "КазТрансОйл" (+0,23%) и АО "Кселл" (+0,03%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) увеличилась на 14 б.п., достигнув 13,94% годовых. Ставка по заимствованию тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 21 б.п. до 7,84% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 775,275 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 488,67 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 1,17 тенге. Общий объем торгов составил 294,312 млн долларов США, было заключено 815 сделок. Минимальный курс составил 486,74 тенге за доллар, максимальный — 490,20 тенге, последняя сделка зафиксирована на уровне 488,10 тенге.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась, составив $74,67 за баррель.
Корпоративные новости:
- В Аягозском районе области Абай построят медеплавильный завод мощностью 300 тыс. тонн катодной меди в год.
- АК Алтыналмас выплатит дивиденды по привилегированным акциям за третий квартал 2024 года.
