ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции достигли рекордных максимумов благодаря росту большинства основных групп. Индекс S&P 500 продолжает расти шестую неделю подряд. Версия этого индекса с равными весами, также достигла рекордного уровня на фоне ожиданий расширения ралли.
Основной рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, продолжается за счет мегакомпаний: по данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что «Великолепная семерка» покажет рост прибыли на 18% в третьем квартале. В то же время ожидается, что прибыль остальных компаний увеличится лишь на 1,8%, однако прогнозируется, что в первом квартале 2025 года их результаты ускорятся до двузначных показателей.
По мере увеличения вероятности победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и республиканского контроля в Конгрессе, инвесторы начали увеличивать активы, которые показали хорошие результаты после победы бывшего президента в 2016 году. Акции США и доллар резко выросли сразу после победы Трампа над Хиллари Клинтон в ноябре 2016 года.
S&P 500 вырос на 0,4%, установив 47-й рекорд в 2024 году. Nasdaq 100 прибавил 0,7%, а Dow Jones Industrial Average почти не изменился. Индекс Russell 2000 малых компаний продемонстрировал более скромный результат в пятницу, но за неделю вырос почти на 2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,08%. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,2%.
Индекс торговых настроений от Ned Davis Research во вторник снова вернулся в зону оптимизма, и история показывает, что каждый раз, когда это происходило в год выборов, акции демонстрировали умеренный рост до Дня выборов — 5 ноября в этом году. Однако, если к середине октября настроения были пессимистичными, индекс показывал средний прирост в 2,5% за аналогичный период.
Азиатские акции показывали смешанную динамику, поскольку инвесторы ожидали новых торговых стимулов. Индекс CSI 300 в Китае вырос после того, как банки страны понизили свои основные ставки по кредитам, что добавило оптимизма относительно недавних мер стимулирования. Акции также выросли в Южной Корее, Тайване и Австралии, но снизились в Гонконге. Банки Китая понизили свою однолетнюю базовую ставку по кредитам с 3,35% до 3,10%, а пятилетний показатель был снижен с 3,85% до 3,60%.
Иена укрепилась второй день подряд по отношению к доллару, поскольку трейдеры готовятся к парламентским выборам в Японии, которые запланированы на воскресенье.
Золото поднялось до нового рекордного уровня около $2 730 за унцию. Серебро, палладий и платина также выросли в цене. На Ближнем Востоке Израиль обсуждает атаку на Иран после того, как беспилотник «Хезболлы» взорвался недалеко от частного дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Инвесторы также увеличивают свои вложения в золото в преддверии ожидаемых напряженных президентских выборов в США.
Биткойн приблизился к отметке в $70 000 в понедельник на фоне увеличения притока средств в биржевые фонды, а также оптимизма по поводу регулирования в США. Нефть показала самое большое недельное падение более чем за год, так как США возобновили усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а спрос на нефть в Китае снизился. Золото превысило отметку $2,700.
Новости корпораций:
- Procter & Gamble Co.: Показала второй квартал подряд слабого роста продаж, вызванного минимальным увеличением цен и слабостью в ключевых категориях, таких как средства для ухода за кожей и детские товары.
- SLB: Предупредила, что рост расходов на разведку нефти замедлился в последние месяцы, поскольку компании проявляют осторожность на фоне падения цен на нефть.
- Verizon Communications Inc.: Крупнейший оператор мобильной связи в США купит часть спектральных лицензий у US Cellular Corp. за 1 миллиард долларов, поскольку оператор вышек избавляется от части своего портфеля.
- Warren Buffett: Продал очередной пакет акций Bank of America Corp. после того, как банк выкупил достаточное количество собственных акций, чтобы увеличить долю Баффета выше 10% — порогового значения, требующего быстрого раскрытия информации.
- CVS Health Corp.: Назначила Дэвида Джойнера своим новым генеральным директором, завершив бурную каденцию Карен Линч на посту главы фармацевтического гиганта.
- BMW AG: Отзывает почти 700 000 автомобилей в Китае из-за дефектов насосов для охлаждающей жидкости, что стало еще одним ударом по немецкому автопроизводителю, уже страдающему от других дефектов автомобилей.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу снизился на 0,44%, до отметки 5 169,03 пункта. Больше всего сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 636 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" — 116,1 млн тенге. Акции четырёх эмитентов продемонстрировали рост: АО "Кселл" (+0,31%), АО Kaspi.kz (+0,28%), АО "Эйр Астана" (+0,07%) и АО "KEGOC" (+0,07%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) уменьшилась на 7 базисных пунктов, составив 13,77% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 56 базисных пунктов, достигнув 8,57% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 769,781 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по результатам пятничных торгов составил 484,61 тенге, что на 2,52 тенге меньше. Объём торгов составил 347,257 млн долларов США, было заключено 1 054 сделки. Минимальная цена составила 482,17 тенге за доллар, максимальная — 486,50 тенге, цена последней сделки — 482,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Kaspi.kz станет контролирующим акционером турецкой компании Hepsiburada.
- Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г.
- Объем транспортировки нефти КазТрансОйл за девять месяцев 2024 года увеличился на 4%.
