ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После непрерывного роста до исторических максимумов акции снизились. S&P 500 не испытывал двух последовательных дней убытков около 30 сессий. Хотя месяц без последовательных падений может не казаться чем-то особенным, текущая серия является одной из лучших с 1928 года, согласно данным, собранным SentimenTrader.
На этой неделе Уолл-стрит сталкивается с серьезным испытанием отчетов о доходах, так как около 20% компаний из S&P 500 планируют опубликовать свои результаты. Согласно последнему опросу Bloomberg Markets Live Pulse, респонденты считают, что результаты корпоративной Америки более важны для динамики фондового рынка, чем исход ноябрьских выборов или даже курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
S&P 500 снизился на 0,2%, причем почти все его основные группы, кроме технологий, показали снижение. Dow Jones Industrial Average потерял 0,8%, а Nvidia Corp. достигла рекордного максимума, при этом Nasdaq 100 вырос на 0,2%. Russell 2000 упал на 1,6%, в то время как акции строительных компаний также показали снижение. United Parcel Service Inc. снизилась после рекомендаций на продажу от Barclays Plc, в то время как Boeing Co. выросла после заключения предварительного соглашения с профсоюзом работников.
Волатильность увеличивается для опционов на акции, облигации и валюты, так как инвесторы покупают защиту. Риски очевидны: напряженные президентские выборы в США, решения по процентным ставкам в США и Европе, угроза расширения конфликта на Ближнем Востоке и квартальные отчеты о доходах. На фондовом рынке подразумеваемая волатильность превышает фактические колебания, и опционы на продажу, защищающие от снижения, пользуются большим спросом по сравнению с опционами на покупку.
Индекс MSCI AC Asia Pacific упал на 1,1%, так как индексы в Японии, Австралии и Южной Корее показали снижение. Это произошло после того, как акции в США снизились с почти перекупленных уровней на фоне непрерывного роста до исторических максимумов. Контракты на европейские акции, напротив, выросли.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,22% во время азиатской сессии во вторник, после того как президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил о поддержке более медленного снижения процентных ставок, учитывая неопределенность по поводу того, насколько низкими должны быть ставки в конечном итоге.
Тем временем усилия Китая по стимулированию роста в его испытывающей трудности экономике продолжают привлекать внимание. Центральная инвестиционная компания Huijin, подразделение суверенного фонда Китая, занимающееся покупкой акций для стабилизации фондового рынка, выпустила облигации. В понедельник китайские банки снизили свои базовые кредитные ставки после смягчения политики центральным банком в сентябре, что стало частью серии мер по остановке спада на рынке недвижимости.
Трейдеры в Японии внимательно следят за выборами, которые состоятся в эти выходные. Поддержка правящей коалиции премьер-министра Сигэру Исибы продолжает снижаться, что указывает на вероятность ослабленной и нестабильной администрации после голосования.
На валютных рынках йена ослабла против доллара, достигнув уровня 151 за доллар во вторник. Золото выросло, приближаясь к рекордным максимумам, на фоне спроса на защитные активы из-за геополитических рисков, включая конфликты на Ближнем Востоке и выборы в США. Нефть подорожала, так как Китай предпринял новые шаги по поддержке своей экономики, а трейдеры продолжают отслеживать риски для поставок, вызванные напряженностью на Ближнем Востоке.
Новости корпораций:
- SAP SE сообщила, что ее облачные доходы в третьем квартале выросли на 25%, поскольку крупнейшая софтверная компания Европы активно переводит клиентов с локальных систем на облачные решения.
- Qualcomm Inc. представила более мощный процессор, который предназначен для того, чтобы обеспечить смартфоны возможностями, сопоставимыми с ноутбуками, позволяя устройствам использовать новые инструменты искусственного интеллекта.
- Microsoft Corp. запускает набор инструментов искусственного интеллекта, предназначенных для отправки электронных писем, управления записями и выполнения других действий от имени сотрудников, усиливая конкуренцию с такими компаниями, как Salesforce Inc..
- Акции Spirit Airlines Inc. взлетели после того, как авиакомпания получила дополнительное время для решения своих долговых проблем, что снизило вероятность банкротства.
- Kenvue Inc. выросли в цене после того, как активный инвестор Starboard Value приобрел долю в производителе Tylenol с целью улучшения стоимости акций компании.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE увеличился на 1,04%, достигнув уровня 5 222,70 пункта. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 2 166 сделками, а по объему торгов - те же акции с объемом 182,7 млн тенге. Акции шести компаний показали рост: АО Kaspi.kz (+4,97%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,42%), АО "Народный Банк Казахстана" (+1,33%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,41%), АО "KEGOC" (+0,07%) и АО "Кселл" (+0,03%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 26 б.п., составив 14,03% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 51 б.п., достигнув 9,08% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 782,838 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетом "завтра" составил 481,75 тенге, что говорит об укреплении национальной валюты на 2,86 тенге. Объем торгов составил 389,847 млн долларов США при заключении 1 119 сделок. Минимальная цена составила 480,76 тенге за доллар США, максимальная — 483,00 тенге, а цена последней сделки — 482,10 тенге.
Корпоративные новости:
- Совет директоров BCC Invest решил разместить 1,9 млрд простых акций общества.
- Buyback: за 23 дня Halyk Bank выкупил свои ГДР на $6,3 млн.
