ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После распродажи на фондовом рынке в среду Уолл-стрит готовится к восстановлению, возглавляемому самыми влиятельными компаниями. Фонд, отслеживающий индекс Nasdaq 100, вырос после завершения обычных торгов. Tesla подскочила на 9%, заявив, что ожидает еще одного сильного квартала по поставкам, прогнозируя увеличение объемов на весь год. Следующие три недели включают отчеты крупнейших технологических компаний, отчет о занятости за октябрь и выборы в США, за которыми последует заседание ФРС.
Индекс S&P 500 снизился на 0,9%. Nasdaq 100 упал на 1,6%. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1%. International Business Machines Corp. снизился, так как его выручка оказалась ниже ожиданий. T-Mobile US Inc. повысил прогноз по числу абонентов после сильного квартала.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта до 4,23%. Доллар укрепился. Йена достигла самого низкого уровня за последние три месяца, что возродило опасения относительно возможного вмешательства Японии. Канадский доллар ослабел после того, как Банк Канады ускорил темпы смягчения денежно-кредитной политики.
Стоимость опционов, которые защищают от продолжительного спада казначейских облигаций, подскочила до самого высокого уровня в этом году на фоне опасений, что убытки могут углубиться.
Между тем, цены на свопы показывают менее 100% уверенность в том, что центральный банк снизит ставки на каждом из двух оставшихся заседаний в этом году. Рынок облигаций также сокращает ставки на степень снижения ставок ФРС в течение следующего года.
Рост продаж продолжает замедляться, и если аналитики предполагали, что снижение ставок уменьшит процентные расходы, этот аргумент начинает терять актуальность.
В Европе государственные облигации выросли на фоне ожиданий снижения ставок, поскольку данные показали продолжение спада в активности частного сектора второй месяц подряд. Числа индекса менеджеров по закупкам усилили опасения по поводу стагнации экономики региона. Вероятность снижения процентной ставки Европейским центральным банком в декабре на полпроцента теперь оценивается как 50 на 50.
Бонды Великобритании, напротив, выбились из общего тренда, так как инвесторы начали распродавать долг на фоне опасений о новом большом выпуске облигаций, который, по сообщениям, может быть анонсирован министром финансов Рэйчел Ривз на следующей неделе.
На сырьевых рынках цены на нефть восстановились, поскольку трейдеры продолжают ожидать ответного удара Израиля по Ирану.
Новости корпораций:
- Boeing Co. вероятно продолжит терять деньги в следующем году, поскольку сталкивается с проблемами наращивания производства после длительной забастовки рабочих и регуляторных проверок производственных процессов.
- AT&T Inc. получила больше новых мобильных абонентов в третьем квартале, чем ожидали аналитики, продолжив успешную серию предыдущего периода.
- Hilton Worldwide Holdings Inc. понизила прогноз прибыли, поскольку добавление новых отелей в ее глобальную сеть не смогло компенсировать снижение спроса на поездки.
- Coca-Cola Co. снизилась, поскольку инвесторы оценивали, как долго компания сможет повышать цены, не увеличивая объемы продаж.
- Spirit Airlines Inc. ведет переговоры с Frontier Group Holdings Inc. о подаче заявки на банкротство для упрощения поглощения конкурирующим бюджетным авиаперевозчиком.
- Предложенное поглощение Discover Financial Services на 35 миллиардов долларов Capital One Financial Corp. расследуется генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, которая заявила, что сделка окажет «значительное влияние» на потребителей штата.
- Deutsche Bank AG сообщила, что ей придется зарезервировать больше средств на плохие долги, что уже второй раз в этом году потребует корректировки прогнозов.
- Kering SA предупредила, что годовая прибыль упадет до самого низкого уровня с 2016 года, поскольку падение спроса на предметы роскоши в Китае мешает восстановлению крупнейшего бренда французской модной группы — Gucci.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,26%, достигнув отметки 5 218,42 пункта. Среди акций, входящих в представительский список, наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО «Народный Банк Казахстана» — 1 903 сделки. Наибольший объем торгов пришелся на акции АО «Казахтелеком» с суммой 1 016,8 млн тенге. Рост показали акции четырех компаний: АО «Банк ЦентрКредит» (+0,87%), АО «Эйр Астана» (+0,48%), АО «Народный Банк Казахстана» (+0,15%) и АО «Казахтелеком» (+0,05%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) снизилась на 73 базисных пункта до 13,79% годовых. Ставка по свопам тенге на один день под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 54 базисных пункта и составила 8,66% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 757,480 млрд тенге.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами «завтра» составил 486,25 тенге, что на 1,79 тенге больше предыдущего значения. Объем торгов достиг 313,386 млн долларов США при заключении 872 сделок. Минимальная цена составила 484,00 тенге за доллар США, максимальная — 487,70 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 484,20 тенге.
Корпоративные новости:
- БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах США.
- АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за 3 квартал 2024 года.
