ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 закрылся с небольшим изменением после роста почти на 1%. Банки пострадали — акции New York Community Bancorp упали на 8,3% из-за слабого прогноза, акции Goldman Sachs снизились на 2,3%, а JPMorgan Chase & Co. потеряли 1,2%. Акции криптовалютных компаний также упали после того, как Wall Street Journal сообщил, что США расследуют Tether на предмет возможных нарушений санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. Индекс «Великолепной семерки» достиг лучших двукратных приростов с февраля, а казначейские облигации завершили бурную неделю с незначительными изменениями.
На следующей неделе пять из «Великолепной семерки» представят свои отчеты, включая Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., которые прогнозируют двузначный рост прибыли за счет рекламных доходов. Apple Inc. может получить выгоду от продаж новых iPhone в Китае, в то время как Microsoft Corp. может затронуть вопросы отставания в области искусственного интеллекта. Последний опрос Bloomberg Markets Live Pulse показал, что 75% участников ожидают, что «Великолепная семерка» либо превзойдет, либо покажет результаты на уровне остальной части рынка в этом квартале.
Среди потребителей США октябрь показал рост настроений до шестимесячного максимума, так как домохозяйства стали более позитивно относиться к условиям покупок. Они ожидают, что цены будут расти на 2,7% в следующем году и на 3% в среднем в течение ближайших 5-10 лет, что ниже предыдущих 3,1%.
Трейдеры казначейских облигаций завершают бурную неделю, когда индекс волатильности облигационного рынка достиг нового годового максимума, что предполагает дальнейшие потрясения.
Серьезность колебаний этой недели указывает на еще большую волатильность в ближайшие дни, когда американскому рынку облигаций придется пережить ряд событий — от ключевых данных по занятости и выборов в США до заседания ФРС.
Октябрьский отчет по занятости, вероятно, зарегистрирует первое отрицательное изменение занятости за последние четыре года, считает Анна Вонг из Bloomberg Economics.
Японская валюта упала на 1% до 153,88 йен за доллар, что является самым низким уровнем за три месяца, после неудачной попытки премьер-министра Сигэру Исибы провести внеочередные выборы. Слабая йена, выгодная для экспортоориентированной экономики Японии, способствовала росту индекса Topix на 1,6%. Фьючерсы на акции США также выросли.
Ослабление йены в основном связано с крайне низкими процентными ставками в Японии по сравнению с США и другими крупными экономиками. Ожидается, что Банк Японии сохранит политику процентных ставок без изменений на заседании, которое завершится в четверг.
В других странах Азии китайские акции немного снизились после резкого падения прибыли промышленных предприятий в сентябре, что стало вызовом для экономики на фоне дефляционных тенденций, подрывающих финансовое положение компаний. Тем временем центральный банк Китая представил новый инструмент для лучшего управления ликвидностью.
Биткойн упал на 2%, доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на три базисных пункта до 4,24%. Нефть подорожала, так как трейдеры следят за рисками эскалации конфликта на Ближнем Востоке и другими важными событиями на рынке. Цена на нефть резко снизилась после того, как Иран заявил, что его нефтяная промышленность работает в нормальном режиме после ударов Израиля по военным объектам. Brent подешевела, а нефть West Texas Intermediate снизилась более чем на 5% в начале торгов, но позже частично восстановила позиции. Золото также немного подешевело.
Новости корпораций:
- Дональд Трамп с момента истечения периода блокировки акций увидел, как его социальная медиа-компания утроила свою стоимость.
- Capri Holdings Ltd. рухнули после того, как федеральный судья заблокировал планируемое поглощение компании за $8,5 млрд компанией Tapestry Inc., акции которой подорожали.
- Boeing Co. рассматривает возможность продажи своего космического подразделения, стремясь сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса.
- Apple Inc. была понижена до уровня «ниже среднего» в KeyBanc Capital Markets, где выразили сомнение в росте компании.
- Capital One Financial Corp. отчиталась о прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит благодаря успехам в сегментах кредитных карт и автокредитования.
- Western Digital Corp. отчиталась о скорректированной прибыли за первый квартал, которая превзошла ожидания, так как сегмент NAND-флэш-памяти показал более высокие результаты, чем ожидалось.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,09%, достигнув уровня 5 213,96 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций из основного списка стали акции АО «Народный Банк Казахстана» — 1 738 сделок, а наибольший объем торгов пришелся на акции АО «Казахтелеком» и составил 548,4 млн тенге. В плюсе оказались акции пяти компаний: АО «Банк ЦентрКредит» (+1,21%), АО «KEGOC» (+0,37%), АО «Казахтелеком» (+0,35%), АО «Кселл» (+0,15%) и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,11%).
Доходность операций однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 2 б.п., составив 13,81% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 13 б.п., достигнув 8,53% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 802,309 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг, к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетом «завтра» составил 485,13 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 1,12 тенге. Торговый объем составил 264,858 млн долларов США, по которым заключено 710 сделок. Минимальная цена составила 483,75 тенге за доллар США, максимальная — 486,80 тенге, цена последней сделки — 486,60 тенге.
Корпоративные новости:
- Размещение корпоративных облигаций превысило отметку ₸3 трлн с начала года
- Moody’s и Fitch присвоили рейтинги облигациям БРК.
