ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Nasdaq Composite достиг рекордного максимума, а S&P 500 также немного подрос. С вторника по четверг отчеты публикуют крупнейшие технологические компании с совокупной рыночной стоимостью более $12 трлн. Акции компании-материнской Google выросли на 3,5% после завершения регулярных торгов, в то время как Advanced Micro Devices Inc. упали на 6% из-за слабого прогноза по выручке.
За неделю до заседания Федеральной резервной системы данные показали, что количество вакансий в США упало до минимума с начала 2021 года, что противоречит сентябрьскому отчету по занятости, указывавшему на сильный рынок труда. Это заставило трейдеров пересмотреть ставки на еще одно значительное снижение ставок. В то же время индекс потребительского доверия показал наивысшее значение с начала года.
S&P 500 поднялся на 0,2%. Nasdaq 100 вырос на 1%. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%. Примерно за неделю до решения ФРС данные показали, что количество вакансий в США упало до минимума с начала 2021 года. Эти данные противоречат сентябрьскому отчету по занятости, указывавшему на все еще сильный рынок труда, что побудило трейдеров снизить ставки на очередное значительное снижение ставок. Потребительская уверенность достигла наивысшего уровня с начала года.
Доходность казначейских облигаций США снизилась, а индекс силы доллара от Bloomberg прервал трехдневное ралли. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,27%. Казначейские облигации демонстрируют худшую месячную динамику более чем за два года на фоне признаков экономической силы, подготовки к выборам и значительного объема новых выпусков облигаций.
Золото обновило рекорд на фоне ожиданий возможных рыночных потрясений перед выборами. Биткоин, который рассматривают как актив, связанный с победой Трампа, оставался на уровне близком к рекордному максимуму. Рост биткоина почти достиг его рекордного уровня в $74,000, установленного в марте. Нефть подорожала в начале сегодняшней торговой сессии после потери более 6% в предыдущие два дня на фоне ослабления опасений по поводу влияния конфликта на Ближнем Востоке на поставки.
Индексы в материковом Китае, Гонконге и Австралии снизились как минимум на 0,5%. Topix и Nikkei выросли примерно на 1%, чему способствовало ослабление иены и рост технологического сектора после рекордного закрытия Nasdaq Composite накануне. Фьючерсы на акции США подорожали в азиатские часы после закрытия S&P 500 с приростом на 0,2%.
Помимо рисков, связанных с событиями в США, трейдеры в Азии ждут решения Банка Японии в четверг и встречи высшего законодательного органа Китая, которая пройдет 4–8 ноября и на которой, возможно, объявят о дополнительных мерах фискального стимулирования. Азиатский региональный индекс акций демонстрирует худшую месячную динамику за год.
Тем временем в Азии Китай привлек внимание после того, как Reuters сообщил, что власти рассматривают возможность одобрения дополнительного заимствования на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) в ближайшие годы для поддержки экономики и решения проблем с долгами местных властей.
Новости корпораций:
- Reddit Inc. превзошла ожидания по продажам за третий квартал и прогнозирует сильный праздничный сезон, что подтверждает успехи компании в сфере рекламных технологий.
- Chipotle Mexican Grill Inc. сообщила о продажах за третий квартал, чуть не дотянувших до ожиданий Уолл-стрит, что отражает высокие требования инвесторов к сети после успешных показателей в начале года.
- Visa Inc. отчиталась о прибыли на акцию за четвертый квартал, превысившей средний прогноз аналитиков.
- Акции застройщиков упали после того, как D.R. Horton Inc., основной индикатор отрасли, опубликовала прогноз по выручке на 2025 год, не оправдавший ожиданий рынка.
- Broadcom Inc. подорожала после сообщения Reuters о сотрудничестве с OpenAI по разработке нового чипа для искусственного интеллекта.
- Pfizer Inc. подтвердила, что генеральный директор Альберт Бурла готов «сделать все необходимое», чтобы поддерживать рост прибыли, включая сокращение затрат, на фоне давления со стороны активиста-инвестора Starboard Value LP.
- Продажи McDonald's Corp. не оправдали ожиданий Уолл-стрит в третьем квартале из-за слабости на международных рынках, включая Францию, Китай, Великобританию и Ближний Восток.
- Royal Caribbean Cruises Ltd. в четвертый раз за год повысила прогноз по прибыли, отметив ожидаемое продолжение высокого спроса.
- Прогноз JetBlue Airways Corp. по продажам оказался хуже ожиданий, указывая на то, что восстановление может занять время.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник поднялся на 0,40%, достигнув уровня 5 214,41 пункта. Акции АО "Народный Банк Казахстана" показали наибольшую активность по числу сделок среди представительского списка — всего 1 792. Наибольший объём торгов был зафиксирован по акциям АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", составив 48,3 млн тенге. Ростом отметились акции шести компаний: АО Kaspi.kz (+0,97%), АО "Кселл" (+0,66%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,57%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,54%), АО "КазТрансОйл" (+0,36%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,17%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 27 б.п., составив 13,50% годовых. Ставка однодневного свопа тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 35 б.п., достигнув 8,51% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на день составил 699,361 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 491,35 тенге, что на 3,04 тенге выше предыдущего значения. Общий объём сделок составил 233,983 млн долларов США при 789 заключённых сделках. Минимальная цена доллара составила 488,99 тенге, максимальная — 493,25 тенге, а последняя сделка была по курсу 490,54 тенге.
Корпоративные новости:
- Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Продовольственной контрактной корпорации на уровне В2, со стабильным прогнозом.
