ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились в среду на фоне падения индекса полупроводниковых компаний. Обвал был вызван снижением акций Nvidia Corp. и слабыми результатами Advanced Micro Devices Inc. Производитель серверов Super Micro Computer Inc. упал на 33% после того, как Ernst & Young LLP подала в отставку с поста аудитора компании. Индекс Nasdaq 100 (QQQ), увеличил свои потери после завершения основной сессии, так как прогноз по расходам Meta не вдохновил инвесторов, даже несмотря на рост продаж. Microsoft укрепилась благодаря облачному бизнесу и программному обеспечению Office, которые обеспечили более высокий, чем ожидалось, рост квартальной выручки. EBay Inc. упала после прогноза продаж на праздничный сезон, который оказался ниже ожиданий аналитиков.
Экономика США росла быстрыми темпами в третьем квартале на фоне увеличения потребительских расходов перед выборами и увеличения федеральных расходов на оборону. Индикатор базовой инфляции вырос на 2,2%, что примерно соответствует целевому уровню ФРС.
Индекс S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq 100 упал на 0,8%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,2%. Акции компаний-застройщиков выросли после того, как незавершенные продажи жилья в США показали наибольший прирост с 2020 года. Visa Inc. выросла на фоне положительных результатов. Eli Lilly & Co. упал после снижения прогнозов продаж препарата для похудения.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к будущим шагам ФРС, выросла на семь базисных пунктов до 4,16%. Облигации Великобритании снизились, поскольку инвесторы настороженно восприняли планы нового правительства по исторически высокому выпуску долговых обязательств для стимулирования экономики, что может означать более высокие ставки в течение более длительного времени.
В ноябре обычно наблюдается приток средств в акции, а также открывается окно корпоративного выкупа, с прогнозируемым ежедневным объемом покупок в $6 млрд, согласно Скотту Рубнеру, управляющему директору Goldman Sachs.
Стоимость хеджирования против колебаний курса доллара США резко выросла до самого высокого уровня почти за два года, в предверии президентских выборов. Индекс недельной предполагаемой волатильности на Bloomberg Dollar Spot Index поднялся в среду до максимума с декабря 2022 г.
Акции Японии, Австралии и Южной Кореи снизились, что повлияло на индекс акций региона, который нацелен на худшее месячное падение с августа 2023 года. Акции материкового Китая и Гонконга выросли, поскольку инвесторы оценивали отчет, показывающий, что месячные данные по производству в Китае продемонстрировали первое расширение с апреля.
Банк Японии оставил свою базовую процентную ставку без изменений после увеличения неопределенностей относительно перспектив экономики и стабильности правительства, после того как правящая коалиция потерпела наихудший результат на выборах с 2009 года. Йена укрепилась.
Нефть немного подорожала в четверг, продолжив рост с предыдущей сессии. Золото оставалось на уровне около $2787 за унцию утром в четверг после достижения нового рекорда на предыдущей сессии.
Новости корпораций:
- Carvana Co. отчиталась о результатах, превысивших ожидания за последний квартал, благодаря устойчивому спросу на подержанные автомобили и ценообразованию, и выразила оптимизм в отношении годовых показателей.
- DoorDash Inc. превзошла ожидания Wall Street почти по всем ключевым показателям прибыли, что позволило сервису доставки зафиксировать первую операционную прибыль с начала пандемии.
- Caterpillar Inc., производитель знаменитых жёлтых бульдозеров, понизил прогноз продаж из-за замедления строительной активности по всему миру.
- AbbVie Inc. повысила прогноз прибыли на год, поскольку спрос на её популярные противовоспалительные препараты, такие как Rinvoq и Skyrizi, превысил ожидания.
- Humana Inc. выпустила более оптимистичный прогноз на 2024 год после того, как прибыль за третий квартал превзошла ожидания, что отличается от крупных конкурентов, которые испытывают сложности с удержанием медицинских расходов.
- Walt Disney Co. получила права на трансляцию ежегодной церемонии музыкальной премии Grammy в рамках десятилетнего контракта, лишив шоу его давнего дома на канале CBS компании Paramount Global.
- Фонд MicroStrategy Inc., связанный с Bitcoin, отчитался о третьем подряд квартальном убытке из-за обесценения своих примерно $18 млрд в криптовалюте.
- Airbus SE заменит главу своего коммерческого авиабизнеса и сохраняет цель по поставкам около 770 самолётов в этом году, что подчёркивает фокус компании на устранении сбоев в цепочке поставок, которые мешали её производственным планам.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду повысился на 0,04%, достигнув уровня 5 216,72 пункта. Максимальное количество сделок среди акций представительного списка было заключено с акциями АО «Народный Банк Казахстана» – 1 763 сделки. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО «Казахтелеком», составив 75,4 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО «Эйр Астана» (+0,72%), АО «Народный Банк Казахстан» (+0,67%), АО «Казахтелеком» (+0,46%), АО «КазТрансОйл» (+0,35%) и АО «Кселл» (+0,15%).
Однодневная доходность по операциям репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 13,58% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 81 базисный пункт и составила 9,32% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 770,053 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 488,39 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 2,96 тенге. Объём торгов составил 239,592 млн долларов США, было заключено 812 сделок. Минимальная цена составила 487,50 тенге за доллар, максимальная – 490,10 тенге, а последняя сделка была проведена по цене 488,24 тенге.
Корпоративные новости:
- На Кашагане возобновляется добыча нефти и газа.
- Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил изменить условия выпуска облигаций KZ2C00011906 (MFOKb21).
