ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Трейдеры на Уолл-стрит, надеявшиеся на ясное направление движения акций после обвала в четверг, не получили определенности в вечерние часы на фоне смешанных отчетов от нескольких крупных технологических компаний. Apple Inc., крупнейшая компания в мире, упала на 2% из-за слабых продаж в Китае, в то время как Amazon.com Inc. выросла на 4% на фоне позитивного прогноза. Intel Corp. подскочила на 9%, так как её прогноз вселил оптимизм по поводу программы восстановления компании.
В обычные торговые часы снижение S&P 500 на 1,9% свело на нет рост индекса за октябрь, прервав серию ежемесячных увеличений, которая могла бы стать самой длительной с 2021 года. Nasdaq 100 упал на 2,4%. Пессимистичные прогнозы от Microsoft Corp. и Meta Platforms Inc. вызвали опасения, что почти 45-процентный рост акций мегакомпаний, поддержавших бычий рынок, был излишне высоким.
Еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США показали падение больше ожидаемого, что указывает на устойчивость рынка труда и уменьшает вероятность снижения ставок ФРС. По данным, которые выйдут в пятницу, ожидается, что в октябре экономика США добавила 100,000 рабочих мест. Отметим, что на следующей неделе состоятся выборы в США и выйдет решение Федеральной резервной системы касательно базовой ставки.
Казначейские облигации показали крупнейшее месячное снижение за последние два года на фоне ставок, что ФРС не станет чрезмерно агрессивной в снижении ставок на фоне сильной экономики. Доллар завершил лучший месяц с 2022 года.
Индекс акций в Азии упал третий день подряд, особенно пострадали японские акции. Австралийские акции также снизились, а индекс Южной Кореи остался почти без изменений. Основную роль в снижении региона сыграли технологические компании, особенно в секторе полупроводников, так как инвесторы оценивали влияние прибыли американских технологических компаний на азиатских поставщиков. Акции корейской SK Hynix Inc. упали на 3,1%, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. также снизилась после открытия тайваньских рынков.
Китайские акции, напротив, выросли на фоне данных, показывающих рост продаж жилья в октябре, а также неожиданный подъем активности в производственном секторе страны за последний месяц. Эти данные свидетельствуют о том, что недавние стимулирующие меры Пекина начинают давать результаты, в то время как инвесторы ожидают заседание Всекитайского собрания народных представителей на следующей неделе, где могут быть приняты новые инициативы.
Иена подскочила на 1%, усилив рост после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды о том, что валютные рынки оказывают значительное влияние на экономику, намекая на возможность повышения ставки в ближайшие месяцы. Канцлер Казначейства Рейчел Ривз попыталась успокоить финансовые рынки после того, как её бюджет спровоцировал распродажу британских облигаций.
Нефть продолжила рост после сообщений Axios о том, что Иран планирует крупную атаку на Израиль через поддерживаемые им милиции в Ираке. Золото снизилось, так как некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после роста металла до нового рекорда.
Новости корпораций:
- OpenAI добавляет новый набор функций поиска в свой основной продукт ChatGPT, усиливая конкуренцию стартапа в области искусственного интеллекта с Google от Alphabet Inc.
- Waymo, подразделение Alphabet Inc. по автономному вождению, было оценено более чем в $45 миллиардов, включая последний раунд финансирования, по словам источников, знакомых с ситуацией.
- Акции Root Inc. пережили лучший день в четверг после того, как платформа автострахования объявила о получении первой прибыли за всю историю компании.
- Mastercard Inc. сообщила о прибыли, превысившей ожидания аналитиков, благодаря увеличению объема международных транзакций.
- Uber Technologies Inc. представила более слабые, чем ожидалось, показатели по бронированиям поездок и средний прогноз на праздничный квартал, несмотря на рекордную операционную прибыль.
- Акции Peloton Interactive Inc. взлетели после назначения исполнительного директора Ford Motor Co. Питера Стерна новым генеральным директором и улучшения показателей прибыльности.
- Robinhood Markets Inc. снизилась после того, как брокерская компания сообщила о доходах ниже прогнозов аналитиков из-за программы поощрения клиентов, которая требовала компенсации части доходов.
- Roku Inc., производитель приставок для потокового вещания, сообщил, что с будущего года прекратит ежеквартально публиковать данные о количестве домохозяйств, использующих его продукты.
- Samsung Electronics Co. заявила о прогрессе в поставках своих самых передовых чипов памяти для искусственного интеллекта компании Nvidia Corp., стремясь успокоить инвесторов, обеспокоенных тем, что компания может отстать от SK Hynix Inc. в стремительно растущем сегменте.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,06%, достигнув отметки 5 213,61 пункта. Наибольшее количество сделок в представительском списке было совершено с акциями АО «Народный Банк Казахстана» – 2 047 сделок, также на эти акции пришелся крупнейший объем торгов, составивший 115,7 млн тенге. Акции трех компаний показали рост: АО Kaspi.kz (+1,08%), АО «Народный Банк Казахстана» (+0,84%) и АО «Кселл» (+0,45%).
Однодневные репо операции с государственными ценными бумагами (ГЦБ) показали рост доходности на 9 б.п., достигнув 13,67% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 11 б.п. до 9,43% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 808,548 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара к тенге с расчетами «завтра» по итогам торгов составил 488,23 тенге, что представляет укрепление тенге на 0,16 тенге. Объем торгов достиг 167,620 млн долларов США при 533 сделках. Минимальная цена составила 487,15 тенге за доллар, максимальная — 488,90 тенге, а цена последней сделки — 488,05 тенге.
Корпоративные новости:
- Telegram откроет офис в Казахстане на базе МФЦА.
- BASS Gold сообщил об итогах за январь — сентябрь 2024 г. и о предстоящих планах компании.
