ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции совершили скачок в конце недели, когда трейдеры проигнорировали противоречивые экономические данные и неопределённость вокруг одних из самых ожесточённых выборов в истории США, сосредоточившись на сильных результатах корпоративной Америки. Индекс S&P 500 прервал двухдневное падение благодаря положительным сигналам от ключевых компаний. Крупные технологические компании, которые ранее подверглись наибольшему давлению, возглавили рост в пятницу. Акции Amazon.com Inc. подскочили на 6,2% после сильных результатов, Intel Corp. выросла на 7,8% благодаря позитивным прогнозам, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. превзошли ожидания по прибыли, производству и продажам. Boeing Co. поднялся на 3,5% на фоне оптимизма в связи с завершением затяжной забастовки, тогда как Apple Inc. снизилась на 1,2% из-за слабого прогноза.
S&P 500 вырос примерно на 20% в 2024 году к концу октября, что стало самым сильным результатов в год выборов президента США с 1936 года. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, сократив потери за неделю. Nasdaq 100 добавил 0,7%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%. Индекс «Великолепной семёрки» мегакомпаний увеличился на 1,1%.
Доходность казначейских облигаций выросла, компенсировав более раннее снижение. Трейдеры по-прежнему рассчитывают на снижение ставки на четверть пункта 7 ноября и ещё раз 18 декабря, что подразумевает снижение на 44 базисных пункта до конца года. Ожидаемое снижение к январю остаётся ниже 60 базисных пунктов, что намекает на возможную паузу ФРС в начале следующего года. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,37%.
Смешанные данные по занятости дают ещё одно доказательство того, что рынок труда замедляется с перегретых уровней последних лет, что поддерживает позицию ФРС о постепенном смягчении жёсткой политики.
Денежные запасы американских взаимных фондов упали до минимального уровня с 2015 года по данным Bank of America Corp., что указывает на возрастающий оптимизм по отношению к акциям.
Хедж-фонды и другие спекулятивные трейдеры занимают позиции на дальнейший рост доллара, предполагая, что выборы могут повлиять на спрос на защитные активы и направление пошлин. Хедж-фонды, управляющие активами и другие спекулянты держали около $17,8 млрд в «бычьих» позициях по доллару на 29 октября, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, собранным Bloomberg. Они добавили более $8 млрд после отказа от негативного прогноза в середине октября.
Опрос Des Moines Register показал, что Харрис имеет преимущество 47% против 44% в Айове — штате, где Трамп выигрывал на всех предыдущих выборах. Тем не менее, другие опросы показывают, что кандидаты идут «ноздря в ноздрю», и избиратели делятся почти поровну как по стране в целом, так и в ключевых колеблющихся штатах.
В Китае власти объявили о мерах по привлечению иностранных инвестиций. Теперь иностранные инвесторы могут вкладывать капитал в публичные компании в качестве стратегических инвесторов, заявили в пятницу в КНР Комиссия по регулированию ценных бумаг, Министерство коммерции и ещё четыре регулятора.
Доллар укрепился. Нефть подорожала на фоне сообщения о том, что Иран может готовиться к нападению на Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, хотя цены на нефть снизились за неделю из-за скептицизма относительно возможности сбоев в поставках.
Новости корпораций:
- Кредиторы Dish Network Corp. планируют отклонить предложение спутниковой компании по обмену облигаций, одобрение которого необходимо для предполагаемого приобретения конкурента DirecTV.
- B. Riley Financial Inc. согласилась продать часть своего бизнеса по управлению активами Stifel Financial Corp. за сумму до $35 млн, это очередная сделка, направленная на стабилизацию убыточной инвестиционной фирмы.
- BYD Co. начала последний квартал года с рекордных продаж за месяц, продолжая сильные показатели в пиковый сезон покупок автомобилей в Китае.
- Акции Charter Communications Inc. резко выросли после того, как компания сообщила, что потеряла меньше абонентов широкополосного интернета, чем ожидали аналитики, несмотря на завершение федеральной программы субсидий на интернет.
- Reckitt Benckiser Group Plc подскочила после того, как присяжные в США оправдали её и Abbott Laboratories по обвинениям в сокрытии потенциальных рисков детских смесей для недоношенных младенцев.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу снизился на 0,03%, достигнув 5 212,19 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 434, с наибольшим объёмом торгов в 89,3 млн тенге. Рост зафиксирован у пяти эмитентов: АО "Кселл" (+1,09%), АО "Народный Банк Казахстан" (+0,92%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,60%), АО "КазТрансОйл" (+0,51%) и АО "Казахтелеком" (+0,34%).
Доходность по операциям репо с ГЦБ на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. до 13,62% годовых. Ставка по однодневному заимствованию тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) упала на 83 б.п. до 8,60% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами составил 565,353 млрд тенге.
По итогам торгов в пятницу на 17:00 средневзвешенный курс доллара к тенге со сроком расчёта "завтра" составил 488,27 тенге, ослабив нацвалюту на 0,04 тенге. Объём торгов составил 194,125 млн долларов США при 602 сделках. Минимальная цена – 487,00 тенге, максимальная – 489,35 тенге, последняя сделка прошла по 488,85 тенге.
Корпоративные новости:
- QazaqGaz подписал с Минэнерго два контракта на разработку новых участков.
- Казахтелеком планирует привлечь 41 млрд тенге на AIX.
- Jusan Invest сообщает об успешном размещении облигаций BI Development Ltd. на $15 млн и 15 млрд тенге.
- KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за первое полугодие 2024 года.
