ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции не продемонстрировали яркой динамики, а облигации выросли, в преддверии президентских выборах в США и предстоящего решения Федеральной резервной системы о ставке. Многие трейдеры предпочли занять выжидательную позицию, поскольку многочисленные опросы показывают, что американцы остаются разделёнными между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Вероятность спорных результатов может затянуть подсчёт голосов на недели, что потенциально увеличивает волатильность. Казначейские облигации выросли по всей кривой доходности, а доллар упал до самого низкого уровня за более чем месяц.
Индекс S&P 500 упал на 0,3%, Nasdaq 100 снизился на 0,3%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,6%. В вечерние часы акции Palantir Technologies Inc. выросли на фоне превышения прогнозов по прибыли и «неизменного» спроса на искусственный интеллект, в то время как NXP Semiconductors NV резко упала из-за разочаровывающего прогноза. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на девять базисных пунктов до 4,29%.
В случае победы Трампа и позитивной реакции рынка инвесторы, вероятно, уже будут настроены на акции. Если победит Харрис, краткосрочная неопределённость по корпоративным налогам возрастёт, но в среднесрочной перспективе акции могут получить поддержку из-за снижения рисков тарифов. С 1933 года акции почти всегда показывали двузначный рост к окончанию срока президента, независимо от его политической партии.
Хотя волатильность была повышенной, она указывает на около 1,7% изменения для S&P 500 на следующий день после выборов, что не является чрезмерным колебанием. Ожидаемое движение постепенно снизилось с максимума в 2% в начале октября и сейчас примерно соответствует долгосрочной средней для прошлых выборов, по данным Стефано Паскале из Barclays Plc.
Помимо общих индексов, некоторые сектора, такие как криптовалюта и акции в сфере чистой энергии, демонстрируют резкий рост волатильности выше среднего. Акции криптовалют оценивают движение на 10%, а для компаний в области возобновляемых источников энергии — около 6%.
Азиатские акции выросли на фоне позитивных новостей из Китая, в то время как доллар оставался стабильным на фоне ожидания напряжённых президентских выборов в США. Китайские фондовые индексы поднялись более чем на 2%, возглавив рост в регионе. Японский Nikkei 225 подскочил после праздников, тогда как акции в Австралии и Южной Корее немного снизились.
После осторожного начала акции пошли вверх благодаря данным, показавшим, что сектор услуг в Китае рос самыми быстрыми темпами с июля, а также заявлениям премьера о наличии широкого потенциала для стимулирования экономики. Оптимизм также поддержало рассмотрение высшим законодательным органом Китая предложения, направленного на сокращение финансовой нагрузки на местные власти.
В Австралии центральный банк оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35%, как и ожидалось, что привело к ограниченной реакции рынка. Банк подчеркнул «высокий уровень неопределённости» по поводу международных перспектив.
Биткойн упал на 2,6%. Нефть подорожала после того, как ОПЕК+ согласилась отложить декабрьское увеличение производства, а Иран изложил возможный ответ на недавние бомбардировки Израиля. Золото немного выросло.
Новости корпораций:
- Акции оператора домов престарелых PACS Group Inc. обвалились после выхода короткого отчёта от Hindenburg Research, в котором утверждается, что компания «систематически обманывает налогоплательщиков».
- Акции Franklin Resources Inc. упали после новости, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследует сделки в Western Asset Management Co., и что из этого подразделения в прошлом месяце было выведено $18 млрд долгосрочных средств.
- Данные по препаратам для похудения от Viking Therapeutics Inc. и AstraZeneca Plc, представленные на крупной конференции, предвещают ужесточение конкуренции на рынке средств для снижения веса, что привело к падению акций фармацевтических компаний в этом сегменте.
- Акции Peloton Interactive Inc. выросли после редкой рекомендации «покупать» от Bank of America Corp., которая повысила рейтинг компании на две ступени, отметив позитивные перспективы прибыли и нового генерального директора.
- Французская сеть Carrefour SA находится на ранних стадиях изучения путей увеличения своей рыночной стоимости спустя более трёх лет после провала переговоров о продаже конкуренту, сообщили источники.
- Генеральный директор Commerzbank AG Беттина Орлопп стремится высвободить больше капитала для выплат или инвестиций, чтобы обосновать независимость банка на фоне возможного поглощения конкурентом UniCredit SpA.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник увеличился на 0,03%, достигнув отметки 5 213,56 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок зафиксировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 3 115 сделок, а наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" с объёмом в 116,2 млн тенге. Рост показали акции четырёх эмитентов: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,87%), АО "Кселл" (+0,49%), АО "KEGOC" (+0,28%) и AO Kaspi.kz (+0,09%).
Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) поднялась на 1 б.п., достигнув 13,63% годовых по итогам торгов. Ставка по однодневному заимствованию тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 5 б.п. до уровня 8,55% годовых. Совокупный объём торгов по однодневным инструментам на денежном рынке составил 591,321 млрд тенге.
По итогам торгов в понедельник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 489,15 тенге, что привело к ослаблению нацвалюты на 0,88 тенге. Общий объём торгов достиг 287,002 млн долларов США при 831 сделке. Минимальная цена составила 488,11 тенге за доллар, максимальная – 490,10 тенге, а цена последней сделки – 488,41 тенге.
Корпоративные новости:
- КМГ опубликовал производственные результаты за девять месяцев 2024 года.
- БРК сообщил о частичном досрочном выкупе международных облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Jusan Bank выпустит облигации на 100 миллиардов тенге.
- BASS Gold сообщил о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5).
