ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции выросли, так как началось голосование на президентских выборах, которые окажут значительное влияние на будущую экономическую политику. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1%, чему способствовал рост акций Nvidia Corp., Tesla Inc. и Amazon.com Inc.
Доходность казначейских облигаций сократила свои ранние потери после аукциона 10-летних облигаций на $42 млрд, вызвавшего хороший спрос. Они ослабли после данных, показавших, что сектор услуг США рос самыми быстрыми темпами за последние два года. Доллар продолжил ослабление во второй половине дня в Нью-Йорке.
Уолл-стрит готовилась к долгой ночи с потенциально сложным подсчётом голосов и резкими колебаниями, независимо от исхода выборов. Стратеги Goldman Sachs Group Inc. отметили, что возможен всплеск волатильности после выборов, но также указали на устойчивую экономическую базу США, которая, вероятно, будет поддерживать рынок акций в долгосрочной перспективе. По мнению аналитиков Goldman вероятность медвежьего рынка в течение следующих 12 месяцев всего в 18%, даже с учётом рисков президентских выборов.
Рынки также ожидают решения ФРС по ставке в четверг и пресс-конференции Джерома Пауэлла, на которой он представит планы по процентной ставке. Все эти факторы создают почву для волатильности на этой неделе. По данным Ситигруп, опционы предполагают колебания индекса S&P 500 в любую сторону на 1,8% в среду.
Растущие шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах отразились на глобальных рынках в среду: фьючерсы на американские акции выросли, доходности казначейских облигаций резко поднялись, а доллар продемонстрировал самое значительное укрепление с марта 2020 года.
Трамп заявил о своей победе, обращаясь к своим сторонникам, после того как последние результаты показали его успех в Пенсильвании и Джорджии, а также переход Сената под контроль республиканцев.
Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 1,4%. Мексиканское песо упало на 2,6%, а японская иена и евро снизились как минимум на 1,6%. Контракты на индекс Russell 2000 выросли на 4,6%, так как мелкие компании с преобладающей внутренней ориентацией рассматриваются как потенциальные бенефициары при победе республиканцев, учитывая протекционистскую позицию партии. Акции Trump Media & Technology Group Corp. выросли на платформе 24-часовой торговли Robinhood Markets Inc.
Акции в Гонконге и курс юаня ослабли, так как инвесторы учитывают возможный рост торговых напряжений. Восточноевропейские валюты понесли одни из самых значительных потерь из-за предположений, что регионам, возможно, придётся увеличить расходы на оборону.
Новости корпораций:
- Акции Tesla (TSLA) взлетели на 13%, поскольку бизнес рассматривается как один из ключевых бенефициаров выборов в США вне зависимости от исхода. Генеральный директор Илон Маск публично поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сделав многомиллионные пожертвования на его кампанию. Тем временем Tesla получила патент на новую систему и метод, которые могут позволить компании лицензировать свою технологию автономного вождения, что может расширить её присутствие на рынке самоуправляемых автомобилей.
- Акции криптокомпаний, таких как Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR), Riot Platforms (RIOT), MARA Holdings (MARA) и Bitfarms (BITF), выросли более чем на 3% на фоне роста ведущей криптовалюты Bitcoin (BTC-USD), которая достигла $74K (+7%) после рекордного максимума в $75K во вторник вечером. Рост связан с предположениями инвесторов, что Трамп может укрепить свои позиции на выборах.
- Акции медиа-компании бывшего президента Дональда Трампа (DJT) подскочили почти на 50%, поскольку результаты выборов показали сокращение разрыва в гонке за президентское кресло. Хотя крупные новостные агентства пока официально не объявили его победителем, Трамп получил значительную поддержку после победы в Пенсильвании, что усилило активность его сторонников и привело к росту оптимизма инвесторов в его медийные проекты.
- Акции Super Micro Computer (SMCI) упали более чем на 16% после публикации предварительных результатов за первый финансовый квартал, с ожидаемой скорректированной прибылью на акцию (EPS) от $0.75 до $0.76 и выручкой между $5.9 млрд и $6 млрд, что оказалось ниже предыдущих прогнозов и ниже консенсуса в $6.44 млрд, хотя немного выше прогноза аналитиков в $0.74 на акцию. Компания предупредила, что результаты являются предварительными и неаудированными (из-за недавнего ухода аудитора), и они могут быть пересмотрены. Прогноз выручки на второй квартал составил от $5.5 млрд до $6.1 млрд (средняя оценка — $5.8 млрд), что ниже консенсуса в $6.84 млрд, со скорректированной EPS от $0.56 до $0.65 и средней оценкой $0.61, что также ниже консенсуса в $0.81.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник увеличился на 0,36%, достигнув отметки 5 232,30 пунктов. Максимальное количество сделок среди акций представительского списка было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 737 сделок. Самый большой объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком", составив 780,8 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "Казахтелеком" (+3,18%), АО "Эйр Астана" (+2,65%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,42%) и АО "Кселл" (+0,15%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) увеличилась на 3 базисных пункта, составив по итогам торгов 13,66% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) также выросла на 3 базисных пункта до уровня 8,58% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 608,511 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 489,01 тенге, что привело к укреплению нацвалюты на 0,14 тенге. Общий объём торгов достиг 260,201 млн долларов США при 757 сделках. Минимальная цена составила 487,70 тенге за доллар, максимальная — 490,35 тенге, а цена последней сделки — 490,35 тенге.
Корпоративные новости:
- Moody’s присвоило кредитный рейтинг компании BCC Invest.
- KASE опубликовала обзоры индекса PMI от Freedom Holding Corp. обрабатывающих отраслей и сферы услуг Казахстана за октябрь.
- Эйр Астана опубликовала финансовые и операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г.
