ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные фондовые индексы США резко выросли в среду, когда так называемая «торговля на Трампе» снова активизировалась после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США от Республиканской партии. Ключевые индексы фондового рынка США завершили день на рекордных максимумах. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) подскочил на +1 508 пунктов, или +3,6%, до отметки 43 729,93. Композитный индекс Nasdaq (COMP) вырос на +3%, а S&P 500 (SPX) — на +2,5%.
Акции взлетели после того, как Трамп набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах президента США, обойдя вице-президента Камалу Харрис. Республиканцы также получили контроль над Сенатом, но по-прежнему боролись за места в Палате представителей против кандидатов от Демократической партии.
Индекс малых компаний Russell 2000 (RTY) достиг трёхлетнего максимума, увеличившись на +5,9%. Индекс доллара США (DXY) вырос на +1,7% до 105,10. Биткойн (BTC-USD) впервые в истории преодолел отметку $76,000.
Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 (SP500) показали рост. Сектор финансов вырос на +6,2%. По мнениям аналитиков данный рост обусловлен в том числе оптимизмом в отношении снижения регулирования для банков и других финансовых компаний при администрации Трампа. Секторы недвижимости, потребительских товаров и коммунальных услуг показали снижение.
На рынке облигаций доходность 30-летних облигаций выросла на 18 базисных пунктов до 4,66%, после объявления результатов аукциона на $25 млрд. Максимальная доходность составила 4,608% по сравнению с 4,389% на октябрьском аукционе. Коэффициент покрытия заявок увеличился до 2,64 с 2,50. Ранее в среду доходность достигла 4,660%, максимума с конца мая. Другие доходности казначейских облигаций также резко выросли на фоне падения цен. Эталонная 10-летняя доходность увеличилась на 15 базисных пунктов до 4,44%, а доходность более чувствительных к ставкам двухлетних облигаций поднялась на 9 базисных пунктов до 4,29%.
Большинство акций из группы «Великолепная семёрка» технологических гигантов, включая Nvidia (NVDA) и Alphabet (GOOG), показали рост. Акции Tesla (TSLA) выросли на +14,7%, поскольку компания, возглавляемая сторонником кампании Трампа Илоном Маском, рассматривается как один из основных выгодоприобретателей при администрации Трампа.
Теперь внимание трейдеров переключится на заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в четверг. Вероятность снижения ставки на четверть пункта остаётся почти неизбежной. Однако шансы на аналогичное снижение ставки в декабре упали ниже 70%, согласно инструменту CME FedWatch.
Если новоизбранный президент Трамп «действительно реализует некоторые из своих более радикальных предложений, таких как введение крупных тарифов на большинство или все импортные товары, это может замедлить снижение ставок и привести к значительному росту расходов для среднего налогоплательщика», — отметил Джонс. «Но пока эти опасения не имеют большого значения для рынка».
Среди других отдельных движений, акции Super Micro Computer (SMCI) упали на -18% после того, как производитель серверов для искусственного интеллекта, находящийся под давлением, представил предварительные результаты за первый финансовый квартал и обновление от своего независимого специального комитета.
Новости корпораций:
- Акции Qualcomm (NASDAQ: QCOM) выросли на 9% на внебиржевых торгах в среду после того, как полупроводниковая компания представила финансовые результаты за четвёртый квартал и прогноз на 2025 финансовый год, которые превзошли ожидания.
- AppLovin (NASDAQ: APP) продолжает показывать рекордный рост выручки, поскольку AXON, её программное обеспечение для рекламы на основе искусственного интеллекта, помогло увеличить выручку сегмента Software Platform на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2024 года.
- Акции Arm Holdings (NASDAQ: ARM) упали на 2,5% на внебиржевых торгах в среду после того, как британская компания по проектированию полупроводников представила финансовые результаты за второй квартал и прогноз на предстоящий квартал, которые оказались неоднозначными по сравнению с ожиданиями.
- Акции MercadoLibre (NASDAQ: MELI) резко упали на постмаркетных торгах в среду после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал, не оправдавшей консенсус-прогнозы по прибыли.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду поднялся на 1,02%, достигнув отметки 5 285,67 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 762 сделки, а наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" и составил 189,0 млн тенге. Рост показали акции восьми эмитентов: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+2,12%), АО "Народный Банк Казахстана" (+1,65%), АО Kaspi.kz (+1,54%), АО "KEGOC" (+1,22%), АО "Эйр Астана" (+0,91%), АО "Казахтелеком" (+0,51%), АО "Кселл" (+0,50%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,01%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 10 базисных пунктов, составив 13,76% годовых по итогам торгов. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 25 базисных пунктов до уровня 8,33% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 574,691 млрд тенге.
По итогам торгов в среду, к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 492,20 тенге, что привело к ослаблению нацвалюты на 3,19 тенге. Общий объём торгов достиг 198,133 млн долларов США при 632 сделках. Минимальная цена составила 491,00 тенге за доллар, максимальная — 493,20 тенге, а цена последней сделки — 492,55 тенге.
Корпоративные новости:
- Выручка Air Astana за девять месяцев выросла на 11,9%.
- Уставный капитал Solva достиг 22,7 млрд тенге.
