ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции завершили торги в четверг ростом после того, как Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила ключевую процентную ставку, продолжив рекордные максимумы, достигнутые после победы Республиканской партии на выборах президента и Сената США.
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно принял решение о снижении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50%-4,75%.
Индекс S&P 500 завершил торги с ростом на +0,7% до уровня 5 973,10. Композитный индекс Nasdaq вырос на +1,5%, в то время как индекс Доу-Джонса потерял менее одного пункта. В среду индекс голубых фишек показал впечатляющий скачок на 3%. Восемь из 11 секторов S&P 500 показали рост, при этом сектор коммуникационных услуг вырос на +1,9%. Финансовый сектор, который резко вырос в среду, потерял больше всего, снизившись на -1,6%.
Экономическая активность растёт солидными темпами, и «инфляция продвинулась к целевому уровню в 2 процента, установленному Комитетом, но остаётся несколько повышенной», говорится в заявлении FOMC.
На рынке облигаций доходности казначейских облигаций остались ниже после снижения ставки ФРС и значительного роста в среду на фоне снижения цен. Доходность 10-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов до 4,33%. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 7 базисных пунктов до 4,20%.
Ранее в четверг первичные заявки на пособие по безработице выросли немного меньше, чем ожидалось, за прошедшую неделю. Также производительность вне сельского хозяйства выросла меньше, чем ожидалось, в то время как трудовые затраты в третьем квартале увеличились.
Волатильность на рынке снизилась до минимального уровня с начала сентября после завершения двух ключевых событий: президентских выборов и последнего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Индекс волатильности Cboe, широко известный как индикатор страха и волатильности на Уолл-стрит, снизился на 6,3% до 15,25 пункта, что является самым низким уровнем с закрытия на отметке 15,00 пункта 2 сентября. Кроме того, индекс волатильности торгуется ниже своих 50- и 100-дневных скользящих средних и, вероятно, закроется ниже 200-дневной скользящей средней впервые с середины июля.
Резервные активы Японии снизились до $1,24 трлн в октябре 2024 года с $1,25 трлн в сентябре. Это сокращение отражает текущие экономические трудности, включая снижение потребительских расходов на 1,1% в годовом исчислении в сентябре. Однако индекс опережающих экономических индикаторов, показывающий перспективы экономики на ближайшие месяцы на основе таких данных, как количество вакансий и потребительские настроения, вырос до 109,4 в сентябре по сравнению с 106,9 в августе, что указывает на возможное улучшение экономической ситуации.
В Китае индекс Shanghai Composite снизился на 0,19%, отступив от ранних ростов, так как инвесторы с осторожностью ожидали возможных стимулов со стороны Пекина.
Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% в четверг, как и ожидалось. Это решение последовало за началом цикла смягчения в августе, при этом в сентябре ставки оставались неизменными. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 8-1 за снижение, при этом один член комитета предпочёл сохранить ставку на уровне 5%.
Биткойн (BTC) достиг нового рекордного максимума в $76,780, что отражает растущий интерес к криптовалютам. Президент Трамп заявил о намерении сделать США "крипто-столицей планеты". Золото подорожало на 1,8% до $2,707.21 за унцию, частично восстановившись после падения на более чем 3% в среду. Однако цена остается близкой к недавнему рекордному уровню в $2,790.15. Цены на нефть также выросли после снижения, связанного с президентскими выборами в США. Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 0,6% до $75.40 за баррель.
Новости корпораций:
- Акции Qualcomm (QCOM) выросли на 6,9% после того, как компания превысила прогнозы за третий квартал с ростом выручки на 18%.
- Акции Lyft (LYFT) взлетели более чем на 20% после того, как компания превзошла ожидания и повысила годовой прогноз, благодаря рекордному числу активных пользователей и росту валовых заказов на 16%.
- Акции Moderna (MRNA) выросли более чем на 3% после публикации квартальной прибыли, которая была обусловлена высокими продажами обновленной вакцины против COVID-19.
- Акции Warner Bros. Discovery (WBD) подскочили более чем на 16% после неожиданной прибыли в третьем квартале. Cредняя выручка на пользователя (ARPU) выросла на 1% до $7,84.
- Акции Arm Holdings (ARM) снизились на 6% после публикации смешанного прогноза на третий квартал и сохранения общего прогноза на 2025.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE вырос на 0,45%, достигнув уровня 5 309,22 пунктов. Наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 967 сделок, а наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" с показателем 422,4 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "Эйр Астана" (+2,25%), АО "Кселл" (+1,32%), АО Kaspi.kz (+1,09%), АО "Казахтелеком" (+0,25%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,12%).
Однодневная доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 10 базисных пунктов и составила 13,66% годовых по итогам торгов. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 52 базисных пункта, достигнув 8,85% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 685,225 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 492,10 тенге, что привело к укреплению нацвалюты на 0,10 тенге. Общий объём торгов составил 153,453 млн долларов США при 500 сделках. Минимальная цена составила 491,00 тенге за доллар, максимальная — 492,85 тенге, а цена последней сделки — 491,37 тенге.
Корпоративные новости:
- Jusan bank объявил о размещении 10-летнего выпуска облигаций на 100 млрд тенге.
- ЕНПФ перевёл $3,4 млн участникам программы «Нацфонд — детям».
- Teniz Capital Investment Banking сообщил об увеличении уставного капитала на 867,0 млн тенге.
