ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции росли четвёртую сессию подряд, при этом S&P 500 достиг своего 50-го рекорда в этом году. Индекс расширил свой недельный рост до 4,7%. Стремительный рост Tesla Inc. вновь поднял производителя электромобилей Илона Маска выше заветной отметки в триллион долларов. Группа защитных акций вышла на лидирующие позиции в пятницу после того, как некоторые из них достигли уровней "перепроданности".
Огромная сумма в $20 миллиардов поступила в американские фонды акций в день, когда Трамп заявил о победе, по данным Bank of America Corp. Акции малой капитализации — которые, как считается, выигрывают от протекционистской позиции Трампа — привлекли наибольший приток с марта.
S&P 500 кратковременно превысил отметку в 6 000, что "является психологически значимой вехой и может привлечь ещё больший интерес инвесторов к акциям, поскольку всё ещё много денег остаётся в сторонке в фондах денежного рынка и облигациях. S&P 500 вырос на 0,4%. Nasdaq 100 почти не изменился. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,6%.
Азиатские акции упали наиболее резко за месяц, так как программа обмена долгов Китая оказалась недостаточной для некоторых инвесторов, а данные показали продолжающееся дефляционное давление во второй по величине экономике мира. Индекс акций региона снизился до 1,3%, при этом основные потери понесли такие гиганты, как Tencent Holdings и Meituan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. также упала после сообщения Reuters о том, что США потребовали от компании прекратить поставки некоторых передовых чипов, часто используемых в приложениях ИИ, китайским клиентам.
Китайский CSI 300 потерял до 1,4%, сократив падение до 0,1% к полудню. Индекс китайских компаний, котирующихся в Гонконге, снизился более чем на 2%. Широкая слабость отражает сохраняющиеся опасения по поводу перспектив китайской экономики, после того как Пекин представил программу на 10 триллионов юаней ($1,4 трлн) для снижения долговых рисков местных правительств, но воздержался от новых фискальных стимулов. Помимо слабой инфляции, отношение к Китаю также ухудшается, поскольку прямые иностранные инвестиции продолжают падать.
Инвесторы надеялись на более мощные стимулирующие меры, которые напрямую поддержали бы спрос, особенно после победы Дональда Трампа на выборах, что добавило неопределённости по поводу тарифов. UBS снизил свой прогноз роста Китая на 2025 год после выборов Трампа, ожидая роста «около 4%» в 2025 году и «значительно более низкого» темпа в 2026 году.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,30%. Доллар показал шестую подряд неделю роста. Биткойн впервые поднялся выше $81 000, на фоне поддержки цифровых активов со стороны нового президента и выборов законодателей, поддерживающих криптовалюту. Нефть упала второй день подряд, так как мрачный прогноз для крупнейшего импортёра, Китая, продолжает угнетать рынок, а железная руда снизилась к $100 за тонну. Иена снизилась на 0,6% по отношению к доллару на фоне голосования в японском парламенте, которое, вероятно, оставит премьер-министра Сигэру Исибу на посту, несмотря на неудачу на национальных выборах.
Новости корпораций:
- Tesla Inc. теперь предлагает возможность лизинга своего неоднозначного Cybertruck, с ценами от $999 в месяц.
- Paramount Global, материнская компания CBS, MTV и одноимённой голливудской киностудии, сообщила о продажах за третий квартал, которые не дотянули до оценок аналитиков, затмив значительный рост числа подписчиков стриминговых сервисов.
- Expedia Group Inc. опубликовала валовой объём бронирований за третий квартал, превзошедший ожидания, и заявила, что повышает годовой прогноз, указывая на то, что спрос оказался сильнее, чем компания ранее полагала перед праздничным сезоном.
- Airbnb Inc. представила оптимистичный прогноз на праздничный период, обусловленный "сильными тенденциями спроса", что стало облегчением для инвесторов, опасавшихся замедления роста.
- Pinterest Inc. прогнозирует слабые продажи в праздничном квартале, что свидетельствует о том, что сеть поиска и рекомендаций испытывает трудности с поддержанием темпов, заданных более крупными конкурентами, такими как Meta Platforms Inc. и Snap Inc.
- Block Inc., компания цифровых платежей, сообщила о выручке за третий квартал ниже прогнозов аналитиков.
- DraftKings Inc., одна из крупнейших компаний по ставкам на спорт, снизила годовой прогноз по выручке и прибыли на 2024 год, ссылаясь на сложное начало четвёртого квартала.
- Rivian Automotive Inc. заявила, что на пути к достижению положительной валовой прибыли в последние три месяца года, рассчитывая на всплеск продаж регуляторных кредитов после сбоев в производстве, которые увеличили убытки.
- Акции Sweetgreen Inc. упали после того, как более высокие затраты на рабочую силу и продукты привели к убыткам за третий квартал, превышающим ожидания.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE поднялся на 0,31%, достигнув отметки 5 325,56 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 779 сделок, а наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "KEGOC" с суммой 167,7 млн тенге. Выросли акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,33%), АО "Эйр Астана" (+1,26%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,46%), АО "Казахтелеком" (+0,45%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,38%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 6 базисных пунктов и составила 13,60% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) упала на 56 базисных пунктов до уровня 8,29% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 615,770 млрд тенге.
По итогам торгов в пятницу средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 491,74 тенге, что привело к укреплению нацвалюты на 0,36 тенге. Общий объём торгов достиг 178,351 млн долларов США при 531 сделке. Минимальная цена составила 490,81 тенге за доллар, максимальная — 492,77 тенге, а цена последней сделки — 492,69 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Holdings Corporation опубликовал свою отчетность на второй квартал, который закончился 30 сентября.
