ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли пятую сессию подряд, Биткойн превысил $87,000, а доллар достиг годового максимума, поскольку инвесторы продолжают делать ставки на то, что избранный президент Дональд Трамп поддержит эти активы своей политикой.
S&P 500 поднялся на 0,1%, превысив отметку 6,000 и достигнув своего 51-го рекорда в этом году. Nasdaq 100 практически не изменился, а индекс Доу-Джонса вырос на 0,7%. Экономически чувствительные акции опередили остальные, а индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, поднялся на 1,5% до максимума с 2021 года. Банковский сектор также показал рост на 2,4%. Крупные технологические компании, такие как Nvidia, снизились на 1,6%, в то время как Tesla увеличилась на 9%, продолжая стремительный рост. Индекс S&P 500 с равновесным весом, где Apple и Dollar Tree имеют одинаковый вес, превзошёл основной индекс, что указывает на возможность более широкого роста. Фьючерсы на казначейские облигации слегка снизились, так как рынок облигаций был закрыт в связи с праздником в США.
Прибыль компаний станет одним из основных факторов для роста американских акций после выборов. По данным Bloomberg Intelligence, компании S&P 500 показали рост прибыли на 8,4% за третий квартал, что вдвое больше ожидаемого роста.
Тем временем в понедельник экономический календарь был относительно спокойным, и значимых событий не произошло. Однако позже на этой неделе будут опубликованы важные данные, включая индекс потребительских цен за октябрь в среду и индекс цен производителей в четверг.
Большинство азиатских акций упали, поскольку трейдеры оценивали влияние вероятной экономической политики избранного президента Дональда Трампа и сильного доллара на экономики региона.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился третий день подряд, так как рост доходности казначейских облигаций США может привлечь средства обратно в американские активы. Индекс доллара Bloomberg вырос четвёртую сессию подряд, приблизившись к годовому максимуму. Лидером снижения в регионе стал Гонконг, где инвесторы по-прежнему обеспокоены отсутствием новых стимулирующих мер со стороны Китая.
Хотя так называемая «торговля на Трампе» помогает укрепить доллар и акции США, влияние политики бывшего президента, по прогнозам, будет менее благоприятным для активов за пределами США. Его план по повышению тарифов может негативно сказаться на экономиках по всему миру, особенно в таких странах, как Китай, которые являются крупными экспортёрами в США.
Китайский индекс CSI 300 колебался между ростом и падением, частично поддержанный сообщением о том, что власти планируют сократить налоги на покупку жилья, чтобы оживить стагнирующий рынок недвижимости. Индекс акций девелоперов от Bloomberg Intelligence вырос на 0,3% после этих новостей, но затем снова снизился.
Индекс доллара Bloomberg рос третий день подряд после роста на 0,5% в понедельник. Нефть почти не изменилась после самого крупного падения за две недели. На рынке сырьевых товаров биткойн достиг нового рекордного уровня, закрывшись выше $86,000, что отражает рост интереса к цифровым валютам на фоне благоприятных экономических настроений. Напротив, цены на золото значительно упали, снизившись более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США, вызванного опасениями по поводу возможной торговой политики Трампа и её влияния на мировые рынки.
Новости корпораций:
- Cigna Group заявила, что не будет добиваться слияния с Humana Inc. после сообщений о возобновлении обсуждений сделки между компаниями.
- AbbVie Inc. упала после того, как два промежуточных испытания её препарата для лечения шизофрении не достигли основной цели, что стало ударом по приобретению Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд в этом году.
- MicroStrategy Inc. приобрела около 27,200 биткойнов на сумму $2,03 млрд, что стало крупнейшей покупкой криптовалюты компанией с тех пор, как она начала приобретать цифровые активы более четырёх лет назад.
- Cardinal Health (NYSE: CAH) приобретёт две компании, чтобы ускорить стратегический рост и улучшить уход за пациентами. Компания приобретет контрольный пакет в GI Alliance (GIA), организации по управлению гастроэнтерологическими услугами, у совладельцев-врачей GIA и фондов, управляемых аффилированными лицами Apollo (APO), за примерно $2,8 млрд наличными, что составит 71% владения. GIA будет функционировать как платформа в сегменте фармацевтических и специализированных решений Cardinal Health.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE увеличился на 0,93%, достигнув уровня 5 375,24 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок пришлось на акции АО "Народный Банк Казахстана" — 4 307 сделок, а наибольший объём торгов составили акции АО "Казахтелеком" с суммой 308,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+5,68%), АО "КазТрансОйл" (+1,92%), АО "Казахтелеком" (+1,04%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,98%) и АО "Эйр Астана" (+0,66%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 13 базисных пунктов и достигла 13,73% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) осталась неизменной и составила 8,29% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 478,939 млрд тенге.
По итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 493,27 тенге, что привело к ослаблению нацвалюты на 1,53 тенге. Общий объём торгов составил 195,508 млн долларов США при 669 сделках. Минимальная цена составила 491,15 тенге за доллар, максимальная — 495,50 тенге, а цена последней сделки — 495,50 тенге.
Корпоративные новости:
- КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2024 года.
- За 35 дней Halyk Bank выкупил свои ГДР на $8,7 млн.
