ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции США росли пять сессий подряд, биткойн поднялся выше $87 000, а доллар достиг годового максимума, поскольку инвесторы продолжают делать ставки на то, что предложенные избранным президентом Дональдом Трампом меры поддержат рост экономики. Акции, чувствительные к экономическим изменениям, показали наилучшие результаты, при этом индекс Russell 2000, включающий небольшие компании, вырос на 1,5%, достигнув максимума с 2021 года. Банк США показал рост на 2,4%. Большинство крупных технологических компаний снизились, Nvidia Corp. упала на 1,6%, но Tesla Inc. взлетела на 9%, продолжая стремительный рост. Уравновешенный вариант индекса S&P 500 — где такие компании, как Apple Inc., имеют такой же вес, как Dollar Tree Inc. — обошел стандартный индекс S&P 500, показывая надежду на то, что рост станет более разнообразным.
Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 55% инвесторов ожидают смешанной или незначительной реакции рынка на ИПЦ, 31% — снижение рисков, и только 14% — рост рисков.
Тем временем 48% опрошенных 22V инвесторов полагают, что основной ИПЦ движется в благоприятном направлении для ФРС, не требующем значительного ужесточения финансовых условий или рецессии. Однако 44% считают, что необходимо ужесточение финансовых условий, что является самым высоким показателем с апреля.
Своп-контракты показывают около 14 базисных пунктов смягчения, или около 55% вероятности снижения ставки на четверть пункта 18 декабря, по сравнению с почти полной уверенностью в начале месяца.
Трейдеры делают ставки на дальнейшее падение казначейских облигаций, ожидая, что планы Трампа могут вызвать рост инфляции и удерживать высокие процентные ставки. Открытый интерес в фьючерсах на облигации, свидетельствующий о позиционировании на рынке, рос четвертую сессию подряд в контракте на двухлетние облигации, согласно данным, опубликованным во вторник.
Азиатские акции упали до самого низкого уровня почти за два месяца на фоне опасений, что предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом тарифы и назначения на ключевые должности могут привести к росту инфляции. Основные индексы акций в Японии и Австралии снизились, так как региональный индекс достиг минимума с 18 сентября.
Тем временем Китай выразил свое недовольство слабостью юаня, установив референсный курс валюты на 445 пунктов выше среднего прогноза в опросе Bloomberg, что отражает опасения по поводу возможного введения высоких тарифов в США при администрации Трампа. Пекин начал размещение долларовых облигаций в Саудовской Аравии, что стало первой продажей долга в долларах США с 2021 года.
Биткойн подешевел после впечатляющего роста, который поднял цифровой актив почти до $90 000. Между тем, Трамп назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами на должности в новом Департаменте по эффективности правительства. На товарных рынках нефть оставалась стабильной вблизи самого низкого уровня за месяц, в то время как прогноз спроса остается в центре внимания после очередного сокращения прогнозов ОПЕК на фоне замедления экономики Китая. Золото немного выросло.
Новости корпораций:
- Генеральный директор Qualcomm Inc. Криштиану Амон заявил, что бум искусственного интеллекта не приведет к глобальной нехватке чипов, подобной той, что была во время пандемии, даже при росте спроса на смартфоны с поддержкой ИИ.
- Европейский союз уведомил Apple Inc. о том, что ее практика геоблокировки может нарушать правила защиты прав потребителей, добавляя к уже существующим регуляторным вопросам компании в ЕС.
- Meta Platforms Inc. отвергла планы Федеральной торговой комиссии изменить соглашение о конфиденциальности от 2020 года, заявив, что такие изменения потребуют одобрения федерального суда.
- Министерство юстиции США подало иск во вторник, чтобы заблокировать покупку UnitedHealth Group Inc. компании Amedisys Inc. за $3,3 млрд из-за опасений, что сделка может повредить конкуренции на рынке услуг по уходу на дому и хосписов.
- Home Depot Inc. улучшила прогноз ключевого показателя продаж после того, как неблагоприятная погода усилила спрос на товары для ремонта в последнем квартале.
- Elliott Investment Management создала позицию стоимостью более $5 млрд в Honeywell International Inc. и требует от промышленного гиганта разделения.
- Tyson Foods Inc. превзошла прогнозы по доходам за четвертый квартал и прогнозирует лучшие результаты в следующем году благодаря восстановлению бизнеса с курицей, компенсирующему убытки в секторе говядины.
- Boeing Co. поставила 14 авиалайнеров в октябре, что стало самым низким месячным показателем с ноября 2020 года из-за забастовки крупнейшего профсоюза компании, которая ограничила ее деятельность.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник поднялся на 0,65%, достигнув 5 409,99 пунктов. Среди акций из представительского списка наиболее активно торговались акции АО "Народный Банк Казахстана" — с ними было совершено 3 912 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" и составил 1 375,6 млн тенге. Выросли акции семи компаний, включая АО "Банк ЦентрКредит" (+2,48%), АО "Эйр Астана" (+1,83%), АО "Народный Банк Казахстана" (+1,67%), AO Kaspi.kz (+0,53%), АО "Казахтелеком" (+0,37%), АО "KEGOC" (+0,35%) и АО "КазТрансОйл" (+0,06%).
Доходность операций репо с ГЦБ сроком на один день (TONIA) увеличилась на 8 б.п., достигнув 13,81% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 72 б.п. и составила 9,01% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 560,103 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 495,09 тенге, что на 1,82 тенге ниже уровня предыдущего дня. Объём торгов составил 253,550 млн долларов США с 714 заключёнными сделками. Минимальная цена сделки составила 493,35 тенге за доллар, максимальная — 496,60 тенге, а цена последней сделки — 496,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Тенгизшевройл отчитался о производственной деятельности за январь-сентябрь 2024 года.
- Moody’s присвоило рейтинги BCC Invest, с позитивным прогнозом.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 6 по 11 ноября.
