ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции колебались на фоне предположений, что рынок продвинулся слишком далеко после выборов в США, что уменьшило ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой. Акции потеряли импульс на заключительном этапе торгов в Нью-Йорке, при этом S&P 500 почти полностью отыграл рост, частично поддержанный данными по инфляции. Позднее Cisco Systems Inc. представила положительный прогноз на текущий период, однако осторожный годовой прогноз вызвал сдержанную реакцию инвесторов. Краткосрочные казначейские облигации продемонстрировали лучшие результаты, при этом доходность двухлетних облигаций снизилась с максимума с июля. Вероятность снижения ставки ФРС 18 декабря выросла до около 80%, в то время как доллар остался на двухлетнем максимуме.
Трамп одержал триумфальную победу республиканцев, поскольку Республиканская партия сохранила большинство в Палате представителей. Уолл-стрит усилила ставки на снижение ставки ФРС в декабре после данных по потребительским ценам (CPI).
Индекс потребительских цен, совпавший с ожиданиями, принес некоторое облегчение трейдерам, которые боялись более высокого роста. Тем не менее, ряд представителей ФРС вновь подчеркнули глубокую неопределенность относительно того, насколько сильно центральному банку придется снизить ставки, подчеркивая сложности в поддержании стабильности экономики.
Индекс S&P 500 почти не изменился, Nasdaq 100 снизился на 0,2%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на две базисные точки, достигнув 4,45%, а индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%.
Семь из 11 секторов индекса S&P 500 выросли, при этом наибольший рост показал сектор товаров длительного потребления. Сектор коммуникационных услуг возглавил список снижающихся.
Индекс потребительских цен (CPI) совпал с ожиданиями, показав рост на 0,2% в месячном исчислении в октябре и на 2,6% в годовом исчислении. Базовый CPI увеличился на 0,3% в месячном исчислении и на 3,3% в годовом. Основным фактором, повлиявшим на рост общего индекса с 2,4% в сентябре, стал рост стоимости жилья.
Доходности казначейских облигаций изменялись разнонаправленно, снизившись после данных по CPI. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт, до 4,45%. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 8 базисных пунктов, до 4,28%. Золото продолжило свое снижение, в то время как нефть выросла на 0,54%.
Опрос, проведенный 22V Research до публикации данных по CPI, показал, что доля инвесторов, ожидающих рецессию, снизилась, в то время как процент тех, кто считает, что финансовые условия необходимо ужесточить, достиг самого высокого уровня с июня 2024 года.
Рынок опционов показывает наибольшую заинтересованность в ближайший месяц отчетом Nvidia, который рассматривается как крупнейшее событие для фондового рынка. Подобные краткосрочные опасения по поводу макроэкономических данных часто отходят на второй план, когда речь идет о технологиях, где основное внимание уделяется следующим крупным прорывам в области искусственного интеллекта.
Новости корпораций:
- JBS SA, крупнейший мировой производитель мяса, получает выгоду от увеличения потребления куриного мяса, что повышает спрос и способствует рекордной прибыли компании за два года.
- Advanced Micro Devices Inc. сокращает около тысячи рабочих мест в рамках усилий по фокусировке на новых рынках, таких как чипы для искусственного интеллекта.
- Spirit Airlines Inc. приближается к заключению сделки с кредиторами о реструктуризации долговой нагрузки через суд по банкротству после того, как переговоры о слиянии с конкурентом Frontier Group Holdings Inc. сорвались.
- Mastercard Inc. прогнозирует замедление роста годовой чистой выручки на период с 2025 по 2027 годы, стремясь занять большую долю на рынке цифровых платежей.
Отчет хедж фондов:
- В третьем квартале 2024 года фонд Trian Fund Management под руководством миллиардера Нельсона Пельца полностью продал свою долю в компании Walt Disney и вышел из инвестиций в Rentokil Initial после владения акциями британской компании по борьбе с вредителями всего один квартал.
- В то же время Soros Capital Management, основанный Джорджем Соросом, в третьем квартале 2024 года открыл новые позиции в компаниях American Eagle Outfitters, Alibaba и Affirm Holdings, среди прочих. Фонд также закрыл свои позиции в TeraWulf , Iris Energy и Dollar Tree, согласно последнему отчету 13F фонда.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду показал незначительный рост на 0,02%, достигнув уровня 5 410,89 пунктов. Лидерами по количеству сделок среди акций стали акции АО "Народный Банк Казахстана" с общим числом сделок 3 606. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Кселл" – 305,5 млн тенге. Акции четырех компаний показали рост: АО "Казахтелеком" (+0,44%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,43%), АО Kaspi.kz (+0,22%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,04%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 1 б.п., составив 13,82% годовых по итогам торгов. Ставка однодневного свопа тенге на доллар США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 21 б.п., до уровня 8,8% годовых. Общий объём сделок на однодневном денежном рынке достиг 568,257 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 492,22 тенге, что на 2,87 тенге ниже по сравнению с предыдущим днём. Общий объём торгов достиг 298,633 млн долларов США при 897 сделках. Минимальная цена сделки составила 491,30 тенге за доллар, максимальная — 494,05 тенге, последняя сделка прошла по курсу 492,60 тенге.
Корпоративные новости:
- Reuters сообщил о сокращении добычи нефти на Тенгизе на 21%.
- QazaqGaz заключит сделку о продаже природного газа PetroChina International Alashankou Company Limited.
- Отбасы банк получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch.
- Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $5,9 млн.
