ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились после того, как Джером Пауэлл заявил, что Федеральной резервной системе нет необходимости спешить со снижением ставок, поскольку экономика остается устойчивой. Трейдеры сократили вероятность снижения ставок в декабре до примерно 55% с 80%, которые были накануне.
Несколько представителей ФРС на этой неделе призвали к осторожности в дальнейшем снижении ставок, ссылаясь на сильную экономику, сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и общую неопределенность. Их комментарии прозвучали на фоне признаков усталости на фондовом рынке после поствыборного подъема, который вызвал призывы к паузе, а несколько показателей указывают на "перегретый" оптимизм трейдеров.
Индекс S&P 500 снизился на 0,6%. Nasdaq 100 упал на 0,7%. Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%. Автопроизводители, такие как Tesla Inc. и Rivian Automotive Inc., снизились в цене после сообщения Reuters о том, что избранный президент Дональд Трамп планирует отменить налоговый вычет в размере 7 500 долларов для покупателей электромобилей. Акции Walt Disney Co. выросли после публикации прибыли, превысившей ожидания.
Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 7 базисных пунктов до 4,36%. Индекс Bloomberg Dollar Spot укрепился на 0,3%. Нефть снизилась на 1.2%, в то время как золото не показало значительных изменений.
По мнению Майка Уилсона из Morgan Stanley, S&P 500 может достичь уровня 6 100 до конца года на фоне энтузиазма по поводу триумфа республиканцев в Белом доме и Конгрессе, но в краткосрочной перспективе продвижение выше этого уровня может оказаться сложным.
Фонды Commodity Trading Advisor уже заняли максимальные длинные позиции, дополнительный рост, обусловленный покрытием короткого гамма-позиционирования дилеров опционов, и переизбрание Трампа хорошо учтены рынком, что увеличивает вероятность постепенного роста.
Экономика Японии выросла на 0,2% квартал к кварталу в 3-м квартале, замедлившись с роста на 0,5% во 2-м квартале, но все же продемонстрировав второй подряд квартал расширения. В годовом исчислении ВВП вырос на 0,9% в 3-м квартале, что значительно ниже роста в 2,2% во 2-м квартале. Промышленное производство в Японии увеличилось на 1,6% в месячном исчислении в августе 2024 года, по сравнению с предварительными данными о росте на 1,4%, после снижения на 3,3% в предыдущем месяце.
Индекс Шанхайской фондовой биржи в Китае в пятницу снизился на 0,59%, до отметки 3 365 пунктов, в то время как компонентный индекс Шэньчжэня упал на 0,7%, до 10 960 пунктов, на фоне неоднозначных экономических данных.
Трейдеры анализировали данные из Китая, показывающие, что розничный оборот в октябре достиг максимума за восемь месяцев, а уровень безработицы снизился до минимального значения за четыре месяца. Тем не менее, промышленное производство в стране выросло меньше, чем ожидалось. Инвестиции в основные средства в Китае за период с января по октябрь 2024 года выросли на 3,4% в годовом исчислении, что немного ниже рыночных ожиданий роста на 3,5%. Между тем, инвестиции в недвижимость за тот же период резко снизились по сравнению с прошлым годом, подчеркивая углубляющийся спад в секторе недвижимости страны. Кроме того, центральный банк Китая влил 981 миллиард юаней через семидневные обратные репо для компенсации погашения кредитов MLF и налоговых платежей, что стало крупнейшим однодневным вливанием ликвидности с 2020 года.
Новости корпораций:
- Hims & Hers Health Inc. снизились после того, как Amazon объявила о запуске продажи препаратов от выпадения волос, важного направления бизнеса телемедицинской компании.
- Meta Platforms Inc. оштрафована на €798 млн ($841 млн) за привязку сервиса Facebook Marketplace к своей социальной сети, что стало первым штрафом за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
- ASML Holding NV, нидерландский производитель сложных чипов, подтвердила долгосрочный прогноз роста доходов на фоне ожидаемого роста спроса на чипы, связанного с искусственным интеллектом.
- Ford Motor Co. выплатит штраф в размере $165 млн за несвоевременный отзыв автомобилей с неисправными камерами заднего вида.
- Merck & Co. заключила соглашение с китайской компанией о лицензировании экспериментального препарата от рака на сумму $588 млн авансом и до $2,7 млрд в виде выплат по этапам.
- Capri Holdings Ltd. и Tapestry Inc. отменили планируемое слияние на $8,5 млрд после решения суда приостановить сделку из-за возражений антимонопольных регуляторов.
- JD.com Inc. сообщила о росте квартальной выручки на 5,1%, что свидетельствует о сдержанности китайских потребителей на фоне усилий Пекина по восстановлению экономики.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,53%, достигнув отметки 5 382,43 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 3 468 сделок, а максимальный объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" – 713,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трёх компаний: АО "КазТрансОйл" (+0,26%), АО "KEGOC" (+0,17%) и АО "Кселл" (+0,15%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 15 базисных пунктов до уровня 13,67% годовых. Ставка однодневного тенгового заимствования под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 13 базисных пунктов и составила 8,93% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день достиг 577,515 млрд тенге.
На момент закрытия торгов в четверг, средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 494,04 тенге, что на 1,82 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 236,050 млн долларов США, при этом было заключено 666 сделок. Минимальная цена составила 492,00 тенге, максимальная – 495,65 тенге, а цена последней сделки – 495,41 тенге.
Корпоративные новости:
- Jusan Bank нарастил прибыль на 41,6%.
- КФУ сократил чистую прибыль за 9 месяцев 2024 г. на 21,7%.
