ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Nasdaq Composite упал на 2,2%, а S&P 500 снизился на 1,3%, что стало их худшими сессиями с 31 октября, когда падение технологических акций ударило по индексам. Dow потерял 0,7%. Все компании из группы "Великолепной семерки" технологических гигантов, кроме Tesla, понесли убытки. S&P 500 потерял около 1% от своего ралли после Дня выборов.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сумел напугать рынки во время выступления и сессии вопросов. Пауэлл заявил, что экономика «не подает сигналов, что нам нужно спешить со снижением ставок», ссылаясь на два ключевых показателя инфляции на этой неделе. Основные и базовые показатели индекса потребительских цен и индекса цен производителей за октябрь соответствовали ожиданиям по росту м/м и оставались высокими в годовом исчислении.
Доходности казначейских облигаций США изменились разнонаправленно. Базовая доходность 10-летних облигаций выросла на 2 базисных пункта, до 4,44%, а более чувствительная к ставкам доходность 2-летних облигаций снизилась на 1 базисный пункт, до 4,30%. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит ставку на уровне 4,50%-4,75% в декабре, выросла до 42% с 28% в четверг. Для января вероятность сохранения ставок увеличилась до 28% с 19% днем ранее.
В пятницу вышел отчет по розничным продажам за октябрь. Основной показатель розничных продаж вырос на +0,4% м/м, превзойдя консенсус-прогноз в +0,3%. Однако базовые розничные продажи увеличились всего на +0,1% м/м, не оправдав ожиданий в +0,3%. Кроме того, был опубликован ежемесячный опрос производителей Нью-Йоркского ФРС. Индекс общих условий ведения бизнеса вырос до самого высокого уровня почти за три года.
Из 11 секторов S&P 500 восемь завершили неделю в минусе, при этом сектор информационных технологий потерял 2,5%, возглавив снижение. Сектор коммунальных услуг показал наибольший рост. Nasdaq-100 упал на 2,4% и снижался всю неделю.
Также стоит отметить, что в пятницу Трамп косвенно оказал еще одно влияние на рынок акций. Избранный президент заявил, что назначил критика вакцин Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое курирует авторизацию вакцин на американском рынке. Объявление Трампа отразилось на фармацевтической отрасли. Акции производителей вакцин упали, но это затронуло не только их. Крупные фармацевтические и биотехнологические компании также испытали давление на фоне опасений по поводу возможных изменений.
Индекс Nikkei в Японии упал на 0,96%, опустившись ниже отметки 38 400, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,6%, до уровня 2 696 в понедельник. Японская иена снова ослабла, достигнув около 155 иен за доллар, отыграв часть прироста предыдущей сессии после комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды.
Глава центрального банка подтвердил планы постепенного повышения процентных ставок, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, но не уточнил конкретные сроки будущих повышений. Уэда также отметил, что Банк Японии внимательно следит за различными рисками, включая события в экономике США.
Объем основных заказов на машины и оборудование в Японии (исключая заказы на суда и от электроэнергетических компаний) сократился на 0,7% в месячном исчислении, до 852 миллиардов иен в сентябре 2024 года.
В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,36%, поднявшись на 1,2% до уровня 3 370, в то время как Shenzhen Component снизился на 0,2%, до 10 730 в понедельник. Инвесторы ожидают решения по основной кредитной ставке Китая (Loan Prime Rate) на этой неделе, надеясь на дополнительные меры поддержки для стимулирования экономического роста.
Прямые иностранные инвестиции в Китай снизились на 29,8% в годовом исчислении, до 693,21 млрд юаней (примерно 96,29 млрд долларов США) за период с января по октябрь 2024 года. Однако это сокращение оказалось мягче по сравнению с падением на 30,4% за первые девять месяцев года.
Новости корпораций:
- Warner Bros. Discovery Inc. запускает свой стриминговый сервис Max в Азии на этой неделе с нестандартной стратегией: вместо вложения миллиардов долларов в локальный контент для привлечения новых подписчиков компания делает ставку на поток голливудских фильмов и сериалов.
- Программа стимулов для TSMC по Закону о чипах утверждена в США, средства будут выделены в этом году Администрация Байдена завершила процесс утверждения наград по программе стимулирования Chips Act для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
- Акции Samsung выросли после неожиданного байбека на $7 миллиардов в течение следующего года.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу опустился на 0,03%, завершив день на уровне 5 380,75 пункта. Среди акций из представительского списка лидерами по количеству сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" — 2 723 сделки, а максимальный объем торгов пришелся на акции АО Kaspi.kz с показателем 60,7 млн тенге. Положительную динамику показали акции трех компаний: АО "Кселл" (+0,86%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,26%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,16%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 2 базисных пункта, составив 13,65% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 3 базисных пункта до уровня 8,90% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка за день достиг 519,289 млрд тенге.
К 17:00 по итогам пятничных торгов средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" составил 496,01 тенге, что на 1,97 тенге выше предыдущего значения. Общий объем торгов составил 291,637 млн долларов США, было заключено 835 сделок. Минимальная цена составила 493,50 тенге, максимальная — 497,01 тенге, а цена последней сделки зафиксирована на уровне 496,65 тенге.
Корпоративные новости:
- Kaspi.kz не будет участвовать в приватизации узбекистанской платежной системы Humo.
- Кселл опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.
