ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Nasdaq 100 показал наилучшую динамику после самой длительной серии падений с января. Акции Tesla Inc. выросли на 5,6% после сообщения о том, что команда Трампа по переходу власти сообщила своим советникам о планах сделать федеральное регулирование полностью автономных автомобилей одним из приоритетов Министерства транспорта. Акции Nvidia Corp., которая публикует отчет на этой неделе, снизились.
Доходности облигаций по всей кривой в США выросли, разворачивая предыдущие движения, которые ранее подняли доходность 30-летних облигаций до майских максимумов. Доходность казначейских облигаций США с погашением через 10 лет выросла на 3 базисных пункта в США до 4,41%. Напомним, пиковый уровень доходности на прошлой неделе был равен 4,50%.
S&P 500 вырос на 0,4%, Nasdaq 100 прибавил 0,7%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта, до 4,41%, а индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,4%.
С точки зрения секторов, 10 из 11 секторов индекса S&P 500 завершили понедельник ростом, при этом лидерами стали энергетика и коммуникационные услуги. Наоборот, наихудшую динамику на Уолл-стрит показал сектор промышленности.
Команда Трампа рассматривает возможность назначения Кевина Варша, бывшего представителя ФРС, на должность министра финансов, а управляющего хедж-фонда Скотта Бессента — директором Национального экономического совета Белого дома, согласно источникам.
Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в ноябре вырос до 46 с 43 в октябре, превысив консенсус-прогноз в 42, сообщила в понедельник Национальная ассоциация строителей жилья. Это третий месяц подряд, когда настроение застройщиков улучшается, поскольку они ожидают более благоприятных рыночных условий на фоне того, что республиканцы обеспечили контроль над Белым домом и Конгрессом.
Индекс MSCI азиатских акций поднялся более чем на 1%, так как основные индексы в Японии, Австралии и Южной Корее продемонстрировали рост. Индекс доллара от Bloomberg направился к третьему дню снижения, поскольку так называемая «трейдовая волна Трампа», которая поддерживала доллар и повышала доходность облигаций США, по крайней мере временно ослабла.
Иена укрепилась по отношению ко всем валютам стран Большой десятки, частично отыграв недавнее снижение. Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что позиция правительства по принятию соответствующих мер против чрезмерных колебаний валютного курса остается неизменной.
Цены на золото во вторник достигли недельного максимума, поддержанные ослаблением доллара США. Спотовая цена на золото выросла на 0,4%, до 2 622,73, что является самым высоким уровнем с 12 ноября. В понедельник цены поднялись на 2%. Доллар США снизился из-за фиксации прибыли после впечатляющего ралли на прошлой неделе. Биткойн превысил отметку $ 91 000.
Новости корпораций:
- Nvidia Corp. снизилась после сообщения The Information о том, что чипмейкер попросил своих поставщиков изменить дизайн серверных стоек для новых графических процессоров Blackwell из-за проблемы с перегревом.
- Super Micro Computer Inc. выросла в преддверии истечения крайнего срока в понедельник для подачи отложенного годового отчета 10-K или плана его подачи на Nasdaq, чтобы остаться в листинге биржи.
- MicroStrategy Inc. приобрела около 51 780 биткойнов на сумму примерно 4,6 млрд долларов, что стало крупнейшей покупкой цифрового актива для компании с начала ее накопления более четырех лет назад.
- Spirit Airlines Inc. подала заявление о банкротстве на фоне усилившейся конкуренции со стороны других авиакомпаний и финансовых проблем после срыва слияния с JetBlue Airways Corp..
- CVS Health Corp. назначила основателя Glenview Capital Management Ларри Роббинса в совет директоров в рамках соглашения с активистским фондом, оказывающим давление на компанию с целью перемен.
- Избранный президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Криса Райта, генерального директора Liberty Energy Inc., на пост главы Министерства энергетики.
- Newmont Corp. согласилась продать свой золотой рудник Musselwhite в Онтарио компании Orla Mining Ltd. за сумму до 850 млн долларов в рамках кампании по сокращению активов для увеличения доходности акционеров.
- Hewlett Packard Enterprise Co. была повышена в рейтинге аналитиков Raymond James с "outperform" до "strong buy".
- Moderna Inc. получила повышение с "hold" до "buy" от аналитиков HSBC, которые отметили, что рынок недооценивает потенциал продуктового портфеля компании.
- Biogen Inc. была понижена в рейтинге с "buy" до "hold" аналитиками Needham, которые считают, что в ближайшие 12 месяцев у акций нет значимых драйверов роста.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник увеличился на 0,34%, достигнув отметки 5 399,24 пункта. Среди акций из представительского списка лидерами по количеству сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" — 3 071 сделка, а наибольший объем торгов пришелся на акции АО "Кселл", составив 316,7 млн тенге. Рост показали акции шести компаний: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,43%), АО "Кселл" (+1,36%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,57%), АО "KEGOC" (+0,51%), АО "Казахтелеком" (+0,43%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,29%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне 13,65% годовых, без изменений. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 28 базисных пунктов, до 8,62% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 532,799 млрд тенге.
По итогам торгов в понедельник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" составил 498,00 тенге, что на 1,99 тенге выше предыдущего значения. Общий объем торгов достиг 244,705 млн долларов США, было заключено 874 сделки. Минимальная цена составила 496,50 тенге, максимальная — 498,86 тенге, а последняя сделка была зафиксирована по курсу 498,69 тенге.
Корпоративные новости:
- Казатомпром начнёт добывать уран на новом участке месторождения Будёновское.
- Казахмыс выделит $5 млн на сохранение устойчивой экосистемы Балхаша.
- Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года.
- Две казахстанские МФО могут получить разрешение на преобразование в банк уже в январе 2025 года.
