ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс Nasdaq Composite вырос на 1%, а S&P 500 прибавил 0,4% после снижения в начале торгов. Однако Dow снизился на 0,3%, с наибольшим спадом в акциях UnitedHealth. Сектор информационных технологий прибавил 1,2%, возглавив рост пяти других секторов S&P 500. Пять секторов показали снижение, лидировал в этом падении сектор энергетики.
Акции падали в начале торгов во вторник после обострения конфликта между Россией и Украиной. Несмотря на это, акции продолжили рост, даже когда инвесторы обращались к «защитным стратегиям», включая покупку казначейских облигаций, золота, спредов на путы по индексам акций и опционов на волатильность.
Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3 базисных пункта, до 4,37%, так как трейдеры переместились в более безопасные активы. Доходность 2-летних облигаций, более чувствительная к ставкам, снизилась на 1 базисный пункт, до 4,27%. Золото при этом выросло на 0,8%, превысив отметку 2 630 долларов за унцию.
Индекс волатильности CBOE увеличился, но отошел от внутридневных максимумов, опустившись к уровню 16. Отметим, что значения ниже 20 обычно отражают более спокойные рыночные условия.
В технологическом секторе во вторник Nvidia выросла на 4,9% в преддверии публикации квартальных результатов производителя чипов для искусственного интеллекта, которая ожидается поздно вечером в среду. Nvidia, крупнейшая публичная компания мира, продолжает демонстрировать сильные результаты на фоне бума искусственного интеллекта и высокого спроса на её чипы, способные поддерживать сложные процессы ИИ.
Акции Super Micro Computer подскочили на 31% после того, как компания, занимающаяся серверами для искусственного интеллекта, назначила BDO своим новым независимым аудитором и представила план соответствия требованиям Nasdaq для сохранения листинга.
Акции Walmart выросли на 3%, став одними из лидеров роста в индексе Dow, после того как крупнейший ритейлер превзошел ожидания по квартальным сопоставимым продажам в США и повысил прогноз по годовому объему продаж и скорректированной прибыли.
Япония снизилась на 0,21%, до 38 440 пунктов, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 0,3%, до 2 718 пунктов, поскольку инвесторы отреагировали на сильные данные по торговле. Японская иена снова ослабла, приближаясь к отметке 155 иен за доллар.
Экспорт в октябре вырос на 3,1%, компенсировав снижение на 1,7% в сентябре и превысив прогнозы роста на 2,2%. Импорт также увеличился на 0,4%, несмотря на ожидания снижения на 0,4%.
Шанхайский композитный индекс прибавил 0,36%, но в среду торговался в разных направлениях, так как центральный банк Китая, как и ожидалось, оставил ключевые ставки по кредитованию без изменений после их снижения в октябре.
Цены на золото снизились с недельного максимума в среду, поскольку доллар укрепился, хотя спрос на активы-убежища. Спотовая цена на золото к 08:33 GMT снизилась на 0,4%, до 2 622,22 $ за унцию, после того как ранее в ходе сессии достигла самого высокого уровня с 11 ноября. Фьючерсы на золото в США упали на 0,2%, до 2 625,30 доллара. Цена на нефть выросла до 73.64 $ на фоне нарастание геополитической напряженности
Новости корпораций:
- Walmart Inc. повысила прогноз на год благодаря успешному началу праздничного сезона и высокому спросу со стороны американских потребителей, ищущих выгодные предложения.
- Lowe’s Cos. продолжает фиксировать снижение продаж в третьем квартале, что связано с негативным влиянием слабого рынка жилья.
- Chrome от Alphabet Inc. может быть продан за сумму до 20 миллиардов долларов, если судья поддержит предложение Министерства юстиции о продаже бизнеса, что станет историческим шагом в рамках антимонопольного регулирования одной из крупнейших технологических компаний мира.
- Super Micro Computer Inc. наняла нового аудитора и представила план по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями листинга на бирже Nasdaq.
- Представители Hewlett Packard Enterprise Co. и Juniper Networks Inc. на прошлой неделе встретились с антимонопольными представителями Министерства юстиции в последней попытке убедить ведомство не оспаривать их предлагаемую сделку на 14 миллиардов долларов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник поднялся на 0,56%, достигнув отметки 5 429,72 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка пришлось на АО "Народный Банк Казахстана" — 2 685 сделок, а также этот же эмитент лидировал по объёму торгов, который составил 79,8 млн тенге. Положительную динамику показали акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,96%), АО "Казахтелеком" (+1,50%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,46%), АО "КазТрансОйл" (+0,12%) и АО "KEGOC" (+0,03%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) снизилась на 7 базисных пунктов, до 13,58% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) опустилась на 16 базисных пунктов, составив 8,46% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 439,318 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 497,18 тенге, что на 0,82 тенге ниже по сравнению с предыдущим значением. Общий объём торгов достиг 220,750 млн долларов США, было заключено 685 сделок. Минимальная цена составила 495,55 тенге, максимальная — 498,25 тенге, а последняя сделка была проведена по курсу 496,10 тенге.
Корпоративные новости:
- Fitch подтвердило рейтинг КФУ на уровне BBB, со стабильным прогнозом.
- Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $6,2 млн.
