ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные индексы Уолл-стрит в среду закрылись разнонаправленно. Акции технологического гиганта Nvidia снизились перед публикацией квартальных результатов производителя чипов для искусственного интеллекта, а резкое падение акций Target оказало давление на других представителей потребительского сектора.
Dow Jones прибавил 0,3%, чему способствовал рост акций UnitedHealth, что позволило индексу выйти из красной зоны. S&P 500 увеличился менее чем на 1 пункт, в то время как Nasdaq Composite потерял 0,1%, но сократил свои внутридневные потери.
Сектор информационных технологий в S&P 500 снизился на 0,2%, как и пять других секторов, включая потребительский сектор и товары первой необходимости. Акции потребительского сектора в целом снизились: Target упал на 21,4% после того, как компания сократила свой годовой прогноз по прибыли. Чистая прибыль составила 1,85 доллара на акцию, что оказалось ниже консенсус-прогноза 2,30 доллара и результата прошлого года в 2,10 доллара. Среди других ритейлеров снижение показали Kohl’s и Costco.
Инвесторы также внимательно следят за кадровыми назначениями избранного президента Дональда Трампа, особенно за его выбором на пост министра финансов. По словам осведомленных источников, среди кандидатов — бывший член Федеральной резервной системы Кевин Варш и Марк Роуэн из Apollo Global Management. Между тем, Трамп назначил генерального директора Cantor Fitzgerald LP Говарда Латника главой Министерства торговли, которое будет играть ключевую роль в реализации его тарифной и торговой политики.
Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что хочет действовать осторожно в вопросах дальнейшего снижения процентных ставок, так как прогресс в снижении инфляции замедлился. Фьючерсные трейдеры оценивают вероятность следующего снижения ставки на заседании ФРС 18 декабря немного выше 50%.
Доходность 20-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта, до 4,70%, после аукциона на сумму 16 млрд долларов. Максимальная доходность составила 4,68%, что выше 4,59%, зафиксированных на аукционе в октябре. Отношение спроса к предложению составило 2,34 против 2,59 в прошлом месяце.
Базовая доходность 10-летних облигаций поднялась на 3 базисных пункта, до 4,41%, в то время как доходность 2-летних облигаций, более чувствительных к изменениям ставок, выросла на 4 базисных пункта, до 4,31%.
Азиатско-Тихоокеанские рынки торгуются в минусе в четверг, поскольку инвесторы оценивают долгожданный отчет Nvidia о доходах. Несмотря на то, что компания превзошла квартальные ожидания и представила сильный прогноз на будущее, акции Nvidia упали более чем на 2% на внебиржевых торгах из-за сдержанного прогноза по выручке, который разочаровал инвесторов. Кроме того, индийские акции находятся под пристальным вниманием после обвинения Гаутама Адани в федеральном суде Нью-Йорка в масштабной схеме взяточничества и мошенничества.
Биткойн установил новый исторический максимум, что связано с серией событий, подтверждающих растущую интеграцию цифровых активов в США при поддержке Трампа. Крупнейшая криптовалюта в мире приближается к отметке 100 000 долларов, чему способствовали масштабные покупки со стороны MicroStrategy Inc.
Новости корпораций:
- Акции Baidu упали примерно на 3% на предторговых торгах в четверг после публикации смешанных результатов за третий квартал. Крупнейшая китайская поисковая интернет-компания зафиксировала снижение скорректированной прибыли на акцию на 19% в годовом исчислении, до 16,60 юаней (или $2,37), что оказалось ниже ожиданий аналитиков. В то же время общий доход снизился на 3% в годовом выражении, до 33,56 млрд юаней (или $4,78 млрд), но превзошёл прогнозы аналитиков.
- Акции Snowflake Inc. выросли примерно на 19% после публикации финансовых результатов за третий квартал. Выручка от продажи продуктов компании увеличилась почти на 30%, достигнув 900 млн долларов, что превзошло ожидания Уолл-стрит. Кроме того, Snowflake предоставила прогноз выручки на четвёртый квартал в диапазоне 906–911 млн долларов, что также оказалось выше прогнозов аналитиков. Компания объявила о партнёрстве со стартапом в области искусственного интеллекта Anthropic, чтобы усилить свои облачные сервисы. До выхода этих финансовых данных акции Snowflake снизились на 34% с начала года.
- Компания Super Micro Computer в среду сообщила, что получила уведомление от Nasdaq о несоответствии правилам листинга, которое требует своевременного предоставления отчетов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В понедельник Super Micro объявила, что подала план соответствия в Nasdaq.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,42%, завершив торги на отметке 5 406,83 пункта. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали акции АО "Народный Банк Казахстана", с которыми было совершено 2 673 сделки. По объёму торгов также лидировали акции этого эмитента, достигнув 124,5 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "Казахтелеком" (+0,51%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,30%), АО "KEGOC" (+0,11%) и АО Kaspi.kz (+0,01%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) сроком на один день увеличилась на 3 базисных пункта, достигнув 13,61% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 74 базисных пункта, до 9,20% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка за день составил 547,918 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 495,34 тенге, что на 1,84 тенге ниже по сравнению с предыдущим значением. Общий объём торгов составил 190,175 млн долларов США, было заключено 569 сделок. Минимальная цена доллара составила 494,60 тенге, максимальная — 496,36 тенге, а последняя сделка была зафиксирована по курсу 496,36 тенге.
Корпоративные новости:
- Квартальный оборот Ozon в Казахстане вырос в 2,3 раза.
- Kaspi.kz начал выплачивать дивиденды за III квартал 2024 года.
