ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 вырос на 0,5% после волатильного утреннего торгового периода, вызванного колебаниями акций Nvidia Corp. и беспокойством из-за войны в Украине. Nasdaq 100 прибавил 0,4%, отыграв внутридневное снижение более чем на 1%. Акции Nvidia столкнулись с трудностями после прогноза, который не оправдал высоких ожиданий Уолл-стрит, но завершили день ростом, хотя и не дотянули до недавнего исторического максимума.
Биткойн продолжил рост после выборов, быстро приближаясь к отметке 100 000 долларов на фоне ожиданий, что поддержка криптовалют со стороны избранного президента Дональда Трампа и более мягкое регулирование приведут к буму в индустрии. Ожидается, что запланированный уход председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера ускорит процесс дерегулирования и поддержку цифровых активов. По сообщениям, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Крис Джанкарло рассматривается как первый «крипто-царь» в новой администрации.
Кандидат Трампа на пост главы Минюста, Мэтт Гетц, отказался от выдвижения на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Вопрос о том, кто возглавит Министерство финансов, остаётся открытым, что оказывает давление на облигации США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне 4,42%, а доллар укрепился после неоднозначных данных по рынку труда. Заявки на пособие по безработице оказались ниже ожиданий, но количество продолжающих получать пособие достигло трёхлетнего максимума.
Акции в Австралии, Японии и Южной Корее выросли. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7%, поскольку технологические акции региона восстановились после распродажи в четверг благодаря росту Nvidia в США.
В то же время акции в Гонконге и Китае снизились, продолжив падение до середины дня, поскольку сохраняются опасения по поводу экономических перспектив страны на фоне растущей угрозы более жестких тарифов на экспорт в США при избранном президенте Дональде Трампе. Индекс акций китайских компаний, котирующихся в США, в четверг упал на 1%.
Доллар продолжил укрепляться третий день подряд, оказывая давление на большинство азиатских валют. Индекс доллара вырос более чем на 2% в этом месяце, добавив почти 3% в прошлом месяце на фоне эскалации геополитических рисков в Европе. Он на пути к восьмой подряд недельной прибыли, что станет самым длинным периодом с примерно 14 месяцев. Иена слегка ослабла, нивелируя утренние gains после данных по инфляции, которые остались выше целевого уровня центрального банка, как и ожидалось.
Эскалация конфликта между Россией и Украиной привела к росту цен на нефть и золото. Фьючерсы на нефть марки WTI достигли около 70 долларов за баррель. Украина сообщила, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, а Кремль назвал использование Украиной британских ракет Storm Shadow «новой эскалацией». На фоне эскалации выросла цена на золото тем самым демонстрируя самый крупный недельный рост почти за восемь месяцев, в то время как евро держится на 13-месячном минимуме.
Новости корпораций:
- Snowflake Inc. выросла более чем на 30%, тогда как акции MicroStrategy Inc., крупнейшего корпоративного держателя биткойнов, упали на фоне доклада от Citron Research, обвиняющего компанию в недостатках.
- Акции индийской Adani Group упали, а компания отменила продажу облигаций на 600 млн долларов после того, как прокуратура США предъявила обвинения основателю Гаутаму Адани в схеме взяточничества и мошенничества. Компания отрицает обвинения, заявляя, что они направлены на получение государственных контрактов в области солнечной энергетики.
- DirecTV уведомила EchoStar Corp. о намерении прекратить приобретение Dish Network Corp. после того, как им не удалось получить согласие держателей облигаций на ключевую обменную операцию с долгом, фактически уничтожив сделку по созданию крупнейшего американского провайдера платного телевидения.
- Согласно информации от The Information, OpenAI рассматривает возможность запуска собственного веб-браузера, чтобы конкурировать с Google Chrome, который доминирует на рынке поиска более десяти лет.
- Акции Gap и Ross Stores выросли поздно вечером в четверг, поскольку первый ритейлер представил позитивный прогноз на ключевой сезон покупок. В то же время слабый прогноз от Intuit привёл к снижению его акций.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,15% до 5 414,71 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 372. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 119,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи эмитентов – АО "Кселл" (+1,46%), АО "Банк ЦентрКредит" (+1,29%), АО "Казахтелеком" (+0,47%), АО "Эйр Астана" (+0,25%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,23%), АО "KEGOC" (+0,18%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,01%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 16 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,77% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 39 б.п. и составила 8,81% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 495,917 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 494,98 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,36 тенге. Объём торгов составил 184,202 млн долларов США. Было заключено 584 сделки. Минимальная цена составила 493,85 тенге за доллар США, максимальная – 495,99 тенге, цена последней сделки – 495,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Акционеры Kaspi.kz решили выплатить дивиденды по простым акциям за третий квартал 2024 года.
