ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
"Голубые фишки" и акции малой капитализации возглавили рост на рынке акций в пятницу, в то время как крупные технологические компании испытывали трудности. Индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, а его равновзвешенная версия выросла на 0,8%, достигнув рекордного уровня.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, а банковский индекс достиг максимума за более чем два года. Индекс малой капитализации Russell 2000 вырос на 1,8%. За неделю Russell 2000 поднялся на 4,5%, тогда как акции таких технологических гигантов, как Nvidia, Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc. (материнская компания Facebook), отстали.
Стратеги Bank of America считают, что индекс Nasdaq 100, который вырос более чем на 4% в этом месяце, приближается к уровню, который может спровоцировать перераспределение активов в пользу других сегментов рынка. В пятницу Nasdaq 100 прибавил 0,2%, завершив неделю с ростом на 1,9%.
По данным S&P Global, композитный индекс деловой активности за ноябрь для сферы услуг и промышленности поднялся до 55,3, что стало максимумом с апреля 2022 года. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на один базисный пункт до 4,41% в пятницу.
В Европе композитный индекс деловой активности от S&P Global для еврозоны снизился ниже уровня, указывающего на сокращение экономики в ноябре. Доходности суверенных облигаций региона выросли, а евро упал до двухлетнего минимума.
Акции в Азии находятся на пути к первому за год снижению второй месяц подряд на фоне укрепления доллара и сохраняющихся опасений по поводу экономики Китая. Однако более низкие оценки активов региона по сравнению с рынком США способствуют восстановлению отдельных секторов.
Акции и гособлигации США выросли, так как трейдеры восприняли выбор Дональда Трампа на пост министра финансов — Скотта Бессента — как взвешенное решение, способное повысить стабильность американской экономики и финансовых рынков.
Доллар зафиксировал самую длинную серию еженедельных побед с сентября 2023 года. Индекс Bloomberg, отражающий силу доллара, вырос примерно на 2,6% в этом месяце, добавив к октябрьскому росту почти 3%. Всплески волатильности, вызванные эскалацией войны в Украине в начале недели, ослабли в пятницу. Конфликт поддержал рост нефти WTI выше $71 за баррель, в то время как золото подорожало до $2,700 за унцию, показав лучшую неделю с марта 2023 года. Ралли Биткойна достигло нового максимума в пятницу, когда крупнейшая в мире криптовалюта приблизилась к отметке $100,000.
Во время азиатской сессии в понедельник акции и гособлигации США выросли, так как трейдеры восприняли выбор Дональда Трампа на пост министра финансов — Скотта Бессента — как взвешенное решение, способное повысить стабильность американской экономики и финансовых рынков. Бессент, глава макро-хедж-фонда Key Square Group, выразил поддержку тарифным и налоговым планам Трампа, но инвесторы ожидают, что он будет ставить экономическую и рыночную стабильность выше политических интересов. Его назначение ослабило опасения по поводу протекционистских инициатив нового президента, которые могли бы спровоцировать инфляцию, усилить торговые трения и повысить волатильность на рынках.
Европейский индекс Stoxx 600 прибавил 0,3%, при этом рост американских фьючерсов на акции оказался еще более значительным. Это поддержало оптимизм, который наблюдался ранее в Азии. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на шесть базисных пунктов до 4,34%.
Новости корпораций:
- Ally Financial Inc. рассматривает возможность продажи своего подразделения кредитных карт, вернувшись в этот бизнес три года назад после поглощения.
- Акции Gap Inc. взлетели после того, как компания повысила прогноз на год благодаря привлечению более состоятельных покупателей.
- Рост акций Nvidia Corp. создал сложности для благотворительного фонда Дженсена Хуанга: чем выше цена акций, тем больше денег необходимо жертвовать.
- Бонусы сотрудников Walmart Inc. снова превысят цели в этом году благодаря росту акций и превосходным продажам на фоне конкурентов.
- В понедельник внимание трейдеров привлекли сделки между компаниями. UniCredit SpA предложил €10 млрд ($10,6 млрд) за слияние с отечественным конкурентом Banco BPM, открыв второй фронт крупных поглощений на фоне параллельного процесса с Commerzbank AG. Акции Banco BPM выросли на 8,5%. Commerzbank упал на 7,2%, а UniCredit потерял 2,5%.
- Тем временем Anglo American Plc сообщила о продаже своего бизнеса по производству коксующегося угля компании Peabody Energy за сумму до $3,78 млрд, ускоряя реструктуризацию. Акции Anglo American выросли в Лондоне.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу снизился на 0,13%, завершив торги на уровне 5 407,67 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 2 204 сделки. Самый большой объем торгов был зафиксирован по акциям АО "Банк ЦентрКредит" – 107,9 млн тенге. Рост показали акции пяти эмитентов: АО "Банк ЦентрКредит" (+3,15%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,72%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,25%), АО "KEGOC" (+0,10%) и АО "КазТрансОйл" (+0,09%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) выросла на 1 б.п., составив 13,78% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 21 б.п., до 8,6% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 414,434 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 498,59 тенге, что на 3,61 тенге больше по сравнению с предыдущим днем. Объем торгов составил 257,147 млн долларов США при 820 сделках. Минимальная цена доллара составила 496,00 тенге, максимальная – 499,80 тенге, а цена последней сделки – 499,15 тенге.
Корпоративные новости:
- КМГ и Татнефть приступили к бурению на участке Каратон Подсолевой.
- КМГ опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2024 г.
- Fitch подтвердило кредитный рейтинг Кселл на уровне BB+, со стабильным прогнозом.
