ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рынок акций прервал семидневное ралли, которое привело индекс S&P 500 к историческим максимумам. Индекс Bloomberg, отслеживающий «Великолепную семерку» мегакапов, упал примерно на 1%. Акции Dell Technologies Inc. и HP Inc. обвалились как минимум на 11% после разочаровывающих финансовых результатов. Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft Corp., изучая облачные вычисления, лицензирование программного обеспечения, продукты кибербезопасности и решения в области искусственного интеллекта компании.
В узкой торговой сессии перед Днем благодарения данные показали, что предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции вырос. Хотя данные совпали с прогнозами, базовый индекс потребительских расходов увеличился на 2,8% в годовом исчислении в октябре. Отдельные данные показали, что экономика росла устойчивыми темпами. Эти показатели подтверждают недавние заявления представителей ФРС о том, что спешить со снижением ставок не следует, пока рынок труда остается стабильным, а экономика США демонстрирует рост.
Индекс S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq 100 снизился на 0,9%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%. Доходности казначейских облигаций снизились после публикации данных об инфляции, соответствующих ожиданиям. Доходность 10-летних облигаций США (US10Y) снизилась на 4 базисных пункта до 4,26%, а доходность 2-летних облигаций (US2Y) — на 2 базисных пункта до 4,22%. Торги на рынках облигаций и акций в четверг не проводятся, а в пятницу торговые часы будут сокращены.
Первичные заявки на пособие по безработице снизились больше прогнозируемого, а индекс незавершённых продаж на рынке жилья в октябре неожиданно вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув значения 77,4. Кроме того, спрос на ипотечные кредиты увеличился на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей; при этом количество заявок на покупку жилья возросло на 12% за неделю и на 52% в годовом исчислении.
Американские акции в 2024 году продолжили опережать международные аналоги благодаря технологическому сектору и ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, при этом экономика демонстрирует устойчивость.
Акции Китая в четверг оказались слабее региональных индексов, поскольку инвесторы ждали сигналов о дополнительных мерах стимулирования от властей Пекина накануне ключевой экономической встречи следующего месяца.
На валютном рынке йена ослабла в четверг, частично нивелировав рост более чем на 1% в среду, когда она достигла максимума с конца октября. Это произошло на фоне ожиданий, что Банк Японии может повысить процентные ставки на своем декабрьском заседании.
Кабинет министров Японии также собирается утвердить дополнительный бюджет в размере $92 млрд для финансирования пакета стимулов премьер-министра Сигэру Исибы, сообщает государственный вещатель NHK.
Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,7%. Биткойн вырос. Цены на нефть завершили торги около нулевой отметки после неожиданного значительного увеличения запасов бензина в США и опасений относительно перспектив процентных ставок в 2025 году, что компенсировало ослабление опасений по поводу предложения на фоне соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой. Золото слегка снизилось в цене.
Новости корпораций:
- Генеральный директор Autodesk Inc. Эндрю Анагност заявил, что компания сосредоточится на сокращении затрат в отделах продаж и маркетинга под давлением активного инвестора Starboard Value LP.
- Федеральная торговая комиссия США изучает возможные нарушения потребительских законов Uber Technologies Inc. через подписной сервис.
- Urban Outfitters Inc. сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте продаж в третьем квартале благодаря бренду Anthropologie.
- Nordstrom Inc. повысила нижний предел годового прогноза по продажам после лучших, чем ожидалось, результатов, что может побудить совет директоров рассмотреть предложение семьи о приватизации компании.
- BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. и State Street Corp. поданы в суд штатами во главе с Техасом за якобы нарушение антимонопольного законодательства через инвестиции, которые увеличивают цены на электроэнергию.
- Symbotic Inc. сократила прогноз по выручке за первый квартал и не смогла предоставить годовой отчет из-за бухгалтерских ошибок.
- Brookfield Asset Management Ltd. отказалась от планов по покупке Grifols SA, завершив месяцы переговоров о приобретении испанской компании по производству плазмы крови.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE завершил торги среды снижением на 0,04%, остановившись на отметке 5 470,92 пункта.
Среди акций из представительского списка наиболее активной по количеству сделок стала АО "Народный Банк Казахстана" с 2 733 сделками. По объёму торгов лидировали акции АО "Казахтелеком", достигнув значения 697,9 млн тенге. Рост продемонстрировали бумаги шести эмитентов, включая АО Kaspi.kz (+1,41%), АО "Кселл" (+1,37%), АО "КазТрансОйл" (+0,25%), АО "Казатомпром" (+0,25%), АО "КазМунайГаз" (+0,22%) и АО "Казахтелеком" (+0,19%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 2 базисных пункта, достигнув 13,71% годовых. Ставка по операциям SWAP-1D (USD) снизилась на 15 б.п. до уровня 8,61% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка со сроком один день составил 677,976 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 500,42 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,84 тенге. Объём торгов достиг 455,430 млн долларов США, заключено 1 568 сделок. Минимальная цена доллара составила 498,00 тенге, максимальная — 502,70 тенге, а последняя сделка была совершена по цене 502,45 тенге.
Корпоративные новости:
- В Казахтелекоме обозначили срок завершения продажи Tele2 катарскому инвестору.
- S&P подтвердило рейтинги БРК со стабильным прогнозом.
