ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Напомним что вчера в США был выходной день на бирже, ввиду празднования Дня Благодарения. Фьючерсы на акции США выросли в пятницу, в то время как доходности казначейских облигаций снизились. Иена укрепилась после публикации данных по инфляции в Токио, которые превзошли ожидания. Контракты на индекс Euro Stoxx 50 остались практически без изменений, а фьючерсы на S&P 500 выросли после того, как в четверг торги были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Эти движения подчеркивают сдержанный аппетит к риску на глобальных рынках в неделю, традиционно характеризующуюся низкими объемами торгов. Конец месяца может также повлиять на позиции инвесторов после недавнего рекордного максимума американских акций.
Европейские акции прервали двухдневное снижение, причем технологический сектор возглавил рост на фоне надежд, что ограничения США на поставки оборудования для производства чипов в Китай будут менее строгими, чем ожидалось. Индекс Stoxx 600 вырос на 0,4%, в лидерах роста были ASML Holding, VAT Group и Aixtron.
Политическая нестабильность оказывала давление на французские акции и облигации. Доходности французских облигаций краткосрочно достигли уровня Греции, что стало историческим событием.
На рынке облигаций эмитенты в Европе достигли рекордного уровня продаж в 1,705 триллиона евро (1,8 триллиона долларов США) в 2024 году, превысив максимум, установленный в 2020 году, согласно данным, собранным Bloomberg.
Акции в Китае выросли на фоне ожиданий, что Пекин предоставит дополнительную поддержку экономике на ключевом политическом заседании в декабре. Также Китай продлил исключения из тарифов на определенные американские товары, что может свидетельствовать о более мягком подходе в условиях напряженности в торговых отношениях с США.
Акции в Австралии и Японии снизились, а акции Южной Кореи продемонстрировали наибольшее падение в регионе после неожиданного снижения процентной ставки центральным банком, что переключило внимание инвесторов на замедление экономического роста. Региональный индекс акций MSCI вырос на 0,2% в пятницу, но готовится ко второму подряд месячному снижению.
Иена укрепилась до самого высокого уровня за более чем месяц относительно доллара США, временно опустившись ниже отметки 150. Доллар ослаб по отношению к основным валютам, а индекс силы доллара США зафиксировал первое недельное снижение за два месяца.
Укреплению японской иены способствовали данные по инфляции в Токио, которые показали, что цены выросли сильнее ожиданий по общему индексу, но в целом соответствовали прогнозам при исключении свежих продуктов и энергии. Рынок свопов указывает на вероятность более чем 60%, что Банк Японии повысит процентные ставки на следующем заседании в декабре.
Акции китайских компаний здравоохранения выросли после публикации результатов национального списка возмещения лекарств, в который вошли рекордные 38 инновационных препаратов. Акции компаний, связанных с производством продуктов питания, напитков и ресторанным бизнесом, также выросли после совещания чиновников, направленного на стимулирование потребления.
Бразильский реал достиг рекордно низкого уровня на фоне разочарования от правительственного плана сокращения расходов. Мексиканское песо, напротив, укрепилось в условиях низкой активности торговли в США.
Цены на нефть выросли на фоне ожиданий встречи ОПЕК+, перенесенной на 5 декабря. Золото дорожает четвертую сессию подряд, но, вероятно, завершит месяц снижением впервые за последние пять месяцев. Биткоин торговался ниже отметки 96 000 долларов после ралли в среду.
Новости корпораций:
- Акции застройщика из Гонконга New World Development снизились после сообщения Bloomberg о том, что генеральный директор Эрик Ма, вероятно, покинет свой пост.
- Акции Direct Line Insurance подскочили на 45% после того, как компания отклонила предложение о поглощении от Aviva на сумму 3,3 миллиарда фунтов ($4,2 миллиарда).
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE вырос на 0,41%, достигнув отметки 5 493,39 пункта. Среди акций представительского списка наиболее активно торговались бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 2 382 сделки. Максимальный объем торгов пришелся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 132,1 млн тенге.
Рост показали акции семи эмитентов:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,61%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,87%)
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,50%)
- АО Kaspi.kz (+0,47%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,37%)
- АО "KEGOC" (+0,35%)
- АО "Эйр Астана" (+0,06%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 31 б.п., составив 14,02% годовых. Ставка по однодневным свопам с долларом США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 15 б.п. до 8,61% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 646,232 млрд тенге
По итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" составил 513,05 тенге, ослабив национальную валюту на 12,63 тенге. Объем торгов достиг 713,325 млн долларов США, заключено 2 043 сделки. Диапазон цен составил от 503,00 до 519,70 тенге, последняя сделка была зафиксирована по курсу 512,00 тенге.
В информационном сообщении Национального Банка валютному рынку были названы причины ослабления курса. Среди причин ослабления тенге были названы фундаментальные факторы, такие как глобальное укрепление доллара США, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, повсеместно отмечается отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Также отдельно было отмечено ускорение ослабление российского рубля — валюты одного из ключевых торговых партнёров страны — на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ.
Среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов США, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре.
Национальный Банк Республики Казахстан выпустил пресс релиз в котором завяил о повышении базовой ставки на 100 б.п. до 15.25%. В пресс релизе был также пересмотрен прогноз роста ВВП на текущий год с 3,5-4,0% до 4,0-4,5%, а по инфляции обновлен с 7,5-9,5% до 8,0-9,0%.
Корпоративные новости:
- КазТрансОйл с 1 января 2025 года повысит тарифы на транспортировку нефти на экспорт.
- Казатомпром опубликовал финансовые результаты за 3 квартал 2024 года.
- Kaspi Bank выпустил отчет о росте прибыли за три квартала.
