ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции потеряли импульс на фоне исторических максимумов, трейдеры на Уолл-стрит готовятся к важным данным по занятости, которые помогут определить, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки в декабре или оставит их на прежнем уровне.
Акции упали на следующий день после того, как индекс S&P 500 обновил свой 56-й рекорд в этом году. Краткосрочные облигации казначейства показали худшие результаты, а рынок достиг критических технических уровней. Биткойн скорректировал ралли, которое ранее подняло цифровой актив выше 100 000 долларов, благодаря выбору Дональда Трампа на пост главы американского регулятора ценных бумаг, который является сторонником криптовалют.
Перед выходом отчета по американским заработным платам данные показали, что количество заявок на пособие по безработице выросло до максимума за месяц на неделе, в которую выпал праздник Благодарения. Экономисты оценивают, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 220 000 в ноябре, восстановившись после двух ураганов и недавно завершившейся забастовки, которые снизили показатели октября. Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1%.
Индекс S&P 500 снизился на 0,2%. Nasdaq 100 потерял 0,3%. Dow Jones Industrial Average упал на 0,6%. Russell 2000 снизился на 1,3%. Акции Applied Materials Inc. упали после понижения рейтинга аналитиками. Акции Tesla Inc. выросли, поскольку Bank of America Corp. повысил целевую цену. Мемные акции, такие как GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc., подорожали после загадочного поста на X от Кита Гилла, известного в сети как Roaring Kitty.
Доходности 10-летних казначейских облигаций практически не изменились и составили 4,18%. Торговля свопами показывает, что вероятности снижения ставки на четверть процента в этом месяце составляют около 65%. Индикатор рисков французских облигаций снизился на фоне надежд, что законодатели смогут достичь соглашения по бюджету на следующий год раньше, чем ожидали многие инвесторы.
Ожидаемое повышение кривой доходности в краткосрочной перспективе для облигаций Федеральной резервной системы также рассматривается как потенциальная возможность для продолжения роста.
Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 45% инвесторов считают, что данные по занятости в пятницу будут «смешанными/незначительными», 32% ожидают «риска» и 23% — «роста рисков».
Основной индекс Китая CSI 300 поднялся на 1,9%, что свидетельствует о том, что инвесторы готовятся к новому экономическому пакету мер, которые будут обсуждаться на ключевом совещании по экономической политике, запланированном на среду. Акции Гонконга также значительно подорожали. Индекс азиатских акций колебался между ростом и падением, при этом основные индексы Японии, Южной Кореи и Австралии все показали снижение.
В товарных рынках нефть осталась на прежнем уровне после того, как решение ОПЕК+ отложить восстановление закрытых производств на три месяца не смогло поднять настроения. В то же время Chevron Corp. заявила, что планирует замедлить рост производства в крупнейшем нефтяном месторождении США в следующем году. Золото немного подорожало.
Биткойн откатился с рекорда, и некоторые трейдеры уже начали хеджировать риски после того, как оригинальная криптовалюта впервые превысила 100 000 долларов. Цифровой актив удержал потери после того, как Дональд Трамп назначил Дэвида Сакса белым домом для криптовалют и искусственного интеллекта.
Новости корпораций:
- American Airlines Group Inc. повысила свои прогнозы по прибыли на последние месяцы года, что свидетельствует о высоком спросе на путешествия в преддверии зимних праздников.
- Southwest Airlines Co. повысила свои прогнозы по доходам на единицу в четвертом квартале, ссылаясь на устойчивый спрос и улучшение реализации управления доходами.
- Федеральный суд отклонил просьбу Boeing Co. об избежании уголовного преследования по делу о двух смертельных катастрофах 737 Max, что ставит под угрозу восстановление компании.
- Dollar General Inc. сузила свой прогноз на год, подчеркивая сложности привлечения покупателей, чьи покупательские возможности пострадали от повышения цен.
- Kroger Co. уточнила свой годовой прогноз и повторила уверенность в том, что ее приобретение Albertsons будет одобрено регуляторами.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE вырос на 0,46%, достигнув 5 624,38 пункта. Наиболее активно торговались акции АО "Народный Банк Казахстана", с которыми было совершено 2 915 сделок. Максимальный объём торгов был зафиксирован по акциям АО "Кселл" — 92,4 млн тенге.
Рост показали акции семи эмитентов:
АО Kaspi.kz (+1,67%)
АО "Народный Банк Казахстана" (+0,91%)
АО "Эйр Астана" (+0,53%)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,91%)
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,34%)
АО "KEGOC" (+0,34%)
АО "КазТрансОйл" (+0,30%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 5 б.п., составив 14,57% годовых. Ставка однодневного валютного свопа с долларом США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 49 б.п., составив 10,39% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 630,023 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 523,96 тенге, ослабив национальную валюту на 0,15 тенге. Общий объём торгов составил 219,164 млн долларов США, было заключено 600 сделок. Диапазон цен составил от 520,83 до 525,58 тенге, а цена последней сделки составила 521,79 тенге.
Корпоративные новости:
- KAZ Minerals снизила объем производства меди за девять месяцев.
- Halyk Bank сообщил о размещении дебютных зеленых облигаций на 20 млрд тенге.
- На AIX размещен первый выпуск исламских облигаций на 5 млрд тенге.
