ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Крупнейший фондовый рынок мира достиг исторических максимумов после того, как данные по занятости в США усилили ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре.
Акции продолжили рост, начавшийся на этой неделе, и индекс S&P 500 достиг 57-го рекорда закрытия в 2024 году. Рост индекса в этом году приближается к 30%, что делает его лучшим результатом с 2019 года. Краткосрочные казначейские облигации, которые более чувствительны к немедленным действиям по изменению политики, показали лучший результат по сравнению с остальной кривой доходности. Трейдеры на рынке свопов оценили вероятность снижения ставки на четверть процента на декабрьском заседании ФРС примерно в 80%.
Темпы найма в США выросли, а уровень безработицы немного увеличился, что указывает на замедление рынка труда, но не на его значительное ухудшение. По словам Брета Кенуэлла из eToro, трейдерам нужен был обнадеживающий отчет о занятости — и именно это они получили.
Индекс S&P 500 вырос до около 6 090 пунктов. Nasdaq 100 прибавил 0,9%. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Акции Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc. выросли, так как китайской материнской компании TikTok грозит запрет в США, если она не выполнит установленный срок продажи приложения. Акции Nvidia Corp. оказали давление на производителей чипов, включая Qualcomm Inc., поскольку Apple Inc. готовит выпуск собственного модема, который заменит компоненты их давнего партнера.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,15%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,2%.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби заявил, что рынок труда в целом остается стабильным, несмотря на нерегулярные данные. Его коллега из Кливленда Бет Хаммак отметила, что регуляторы «близки к точке», где следует замедлить темпы снижения ставок.
Отдельные данные показали, что потребительская уверенность в США достигла самого высокого уровня с апреля, в то время как ожидания инфляции на год вперед выросли.
Азиатские финансовые рынки начали неделю в осторожном настроении после выходных, наполненных геополитической нестабильностью от Сирии до Южной Кореи, что омрачило перспективы инвестирования.
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона снизился на 0,3% после того, как южнокорейский бенчмарк упал на 2,6% из-за углубления политического кризиса в стране. Китайские акции также показали снижение на фоне данных, свидетельствующих о слабом восстановлении спроса во второй по величине экономике мира. Фьючерсы на американские акции немного снизились.
В Китае данные показали, что потребительская инфляция снизилась в прошлом месяце, что свидетельствует о недостаточной эффективности мер правительства по стимулированию спроса. Это может усилить ожидания дальнейшей бюджетной поддержки на Центральной экономической рабочей конференции, которая начнется в среду.
Цены на нефть выросли, поскольку трейдеры оценивали сокращение цен на нефть Саудовской Аравией для Азии и возможные последствия падения режима Асада. Бывший сирийский лидер и его семья прибыли в Москву, где им было предоставлено убежище правительством России, сообщило российское государственное агентство ТАСС в воскресенье. Между тем, золото выросло в цене после того, как центральный банк Китая увеличил свои золотые резервы в ноябре, завершив шестимесячный перерыв в покупках.
Новости корпораций:
- Сенаторы призвали главу Федеральной торговой комиссии Лину Хан и помощника генерального прокурора Джонатана Кантера расследовать обвинения в отношении поведения FanDuel Inc. и DraftKings Inc., связанных с конкуренцией, согласно письму, опубликованному на платформе X.
- Lululemon Athletica Inc. зафиксировала самый крупный однодневный рост с 2018 года благодаря оптимизму по поводу преодоления конкуренции и осторожных потребителей.
- DocuSign Inc., производитель программного обеспечения для электронных подписей, повысила прогноз доходов на год. Аналитики положительно оценили ранние продления контрактов.
- Victoria’s Secret & Co. улучшила прогноз после превышения ожиданий Уолл-стрит по продажам в третьем квартале, отметив позитивный отклик покупателей на праздничные товары.
- Aviva Plc достигла предварительного соглашения о покупке Direct Line Insurance Group Plc за 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда долларов), что создаст крупнейшего страховщика автомобилей в Великобритании.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE снизился на 0,16% и составил 5 615,24 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (3 441 сделка). Самый большой объём сделок зафиксирован с акциями АО "Кселл" на сумму 1 851 млн тенге.
Рост показали акции четырёх эмитентов:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,86%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,47%)
- АО "Кселл" (+0,06%)
- АО "Казахтелеком" (+0,02%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 25 базисных пунктов и составила 14,82% годовых. Ставка по заимствованию тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 55 базисных пунктов до 9,84% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 608,257 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 513,62 тенге, укрепившись на 10,34 тенге. Торговый объём составил 280,855 млн долларов США, было заключено 774 сделки. Минимальная цена сделки составила 508,00 тенге за доллар, максимальная — 520,00 тенге, а цена последней сделки зафиксировалась на уровне 508,00 тенге.
Корпоративные новости:
- КазТрансОйл сообщает об объемах экспортных и транзитных поставок нефти за январь — ноябрь 2024 года.
- Сотовые операторы договорились сохранить тарифы до конца 2024 года.
