ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились после ралли, которое вывело рынок на путь к лучшему году с 2019 года, так как трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции, которые помогут сформировать прогнозы по ставкам Федеральной резервной системы.
Индекс S&P 500 снизился после достижения технически перекупленных уровней, зафиксировав спад после серии рекордных максимумов. Акции Nvidia Corp. упали на фоне расследования в Китае, подозревающего гиганта американского чипмейкера в нарушении антимонопольного законодательства при сделке 2020 года. Тем временем китайские акции, котирующиеся в США, показали резкое ралли, поскольку высшее руководство в Пекине использовало наиболее прямую риторику на тему смягчения денежно-кредитной политики и стимулирования внутреннего потребления.
Данные, включая индекс потребительских цен, который будет опубликован в среду, предоставят ФРС окончательную информацию об инфляционной среде перед их заседанием на следующей неделе. Любые признаки остановки прогресса в борьбе с инфляцией могут подорвать вероятность третьего подряд снижения ставок. Медианный прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предполагает четвертое подряд увеличение базового индекса потребительских цен на 0,3% в месячном выражении. В годовом исчислении базовый показатель, вероятно, вырос на 3,3% третий месяц подряд.
Индекс S&P 500 снизился на 0,6%. Nasdaq 100 упал на 0,8%. Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 4,20%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1%.
Oppenheimer Asset Management прогнозирует, что индекс S&P 500 достигнет отметки 7 100 к концу следующего года благодаря сильной экономике. Стратеги Citigroup ожидают умеренного роста индекса S&P 500 на 2025 год с базовым прогнозом в 6 500 пунктов и верхним сценарием на уровне 6 900 пунктов.
Китайский фондовый индекс вырос более чем на 3% в начале торгов, но затем скорректировался. Акции в Южной Корее и Японии также показали рост. Цены на железную руду достигли двухмесячного максимума на фоне оптимизма, что обещания Пекина окажут положительное влияние на экономику. Австралийский доллар снизился после заявлений центрального банка о том, что риски инфляции, вероятно, уменьшаются.
Политбюро ЦК КПК, возглавляемое президентом Китая Си Цзиньпином, заявило о намерении проводить «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику в 2025 году, сигнализируя о дальнейших снижениях ставок и отходе от стратегии «сдержанности», которая применялась почти 14 лет. Инвесторы теперь сосредоточат внимание на ежегодной закрытой Центральной экономической рабочей конференции, которая начнется в среду. Брокеры повысили прогнозы дефицита бюджета на следующий год после этих новостей.
Китайские производители начали ограничивать экспорт ключевых компонентов для беспилотников в США и Европу. Эти действия являются прелюдией к более широким экспортным ограничениям на запчасти для дронов, которые, как ожидается, Пекин введет в следующем году, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.
Золото получило поддержку после того, как центральный банк Китая увеличил свои резервы золота впервые за семь месяцев, а также на фоне обеспокоенности из-за ситуации на Ближнем Востоке, что усилило спрос на активы-убежища. Цены на нефть немного снизились, так как трейдеры оставались сосредоточены на неопределенности на Ближнем Востоке на фоне геополитической напряженности, несмотря на заявления Китая, которые ограничили масштабы снижения.
Новости корпораций:
- Mondelez рассматривает покупку Hershey Co., что может создать гиганта с продажами около $50 млрд.
- MicroStrategy приобрела еще $2,1 млрд в биткоинах, что привлекло внимание к её стратегии финансирования через продажу акций и долговых инструментов.
- Warner Bros. продлила соглашение с Comcast, а Apollo Global Management добавлена в индекс S&P 500.
- Apollo Global Management Inc. была добавлена в индекс S&P 500 в рамках последнего квартального пересмотра весов индекса, присоединившись к другому управляющему альтернативными активами, Blackstone Inc.. Также в индекс была включена Workday Inc.
- Warner Bros. Discovery Inc. заключила раннее продление соглашения о предоставлении сетей, таких как TNT и CNN, для клиентов кабельного телевидения Comcast Corp., насчитывающих около 12,8 миллиона человек.
- Nippon Steel Corp. уточнила свои планы по инвестициям в металлургические заводы в США, принадлежащие United States Steel Corp., как часть последних попыток заручиться поддержкой рабочих и политиков для покупки сталелитейной компании, базирующейся в Питтсбурге.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE снизился на 0,25% до уровня 5 601,35 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было зарегистрировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (3 079 сделок). Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" с показателем 805,0 млн тенге.
Рост продемонстрировали акции двух эмитентов:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,53%)
- АО "Казахтелеком" (+0,09%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 15,02% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 157 базисных пунктов до уровня 11,41% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 586,527 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 509,55 тенге, укрепившись на 4,07 тенге. Общий объём торгов достиг 293,113 млн долларов США, было заключено 844 сделки. Минимальная цена сделки составила 505,50 тенге за доллар, максимальная — 514,90 тенге, а цена последней сделки составила 507,81 тенге.
Корпоративные новости:
- Структура Росатома планирует ускорить добычу урана на одном из месторождений в Казахстане.
- Акционеры Halyk Bank решили выплатить дивиденды по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2023 год.
- S&P подтвердило рейтинги Батыс транзит, со стабильным прогнозом.
